ما المشكلة التي يسعى Prophet إلى حلها؟
المنطق الجوهري لأسواق التوقعات التقليدية هو تكوين أحكام حول احتمالية وقوع أحداث مستقبلية من خلال التداول بين المشاركين، مثل نتائج الانتخابات، أو الموافقة على صندوق مؤشرات متداولة (ETF)، أو اختراق سعر عملة رقمية لنطاق معين. وتُفسر تغيرات أسعار السوق عادةً على أنها توقعات السوق لنتيجة الحدث.
لكن هذه الأسواق تعتمد بشكل كبير على المشاركين في التداول والسيولة. فبدون مشترين وبائعين كافيين، يزداد خطر نقص السيولة وتشوه الأسعار، بل قد يصبح السوق غير قادر على العمل بفعالية. وتتفاقم هذه المشكلة في الموضوعات المتخصصة أو غير الشائعة.
يحاول Prophet تغيير هذا النموذج. فمفهومه الأساسي هو جعل الذكاء الاصطناعي يعمل كطرف مقابل مباشر في السوق. وهذا يعني أنه حتى دون وجود متداولين آخرين، يظل السوق قادرًا على الحفاظ على السيولة الأساسية ووظائف التداول، مما يوجه أسواق التوقعات بعيدًا عن نموذج المطابقة التقليدي نحو اتجاه أكثر أتمتة وذكاءً.
الذكاء الاصطناعي كطرف مقابل: كيف يتشكل السوق؟
(مصدر الصورة: prophetmarketai)
في تصميم Prophet، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تحليل مساعدة، بل هو عنصر محوري في السوق. عندما ينشئ مستخدم سوق توقعات - مثل: هل سيخترق سعر BTC حدًا معينًا؟ هل ستخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة؟ هل سيُطلق منتج رسميًا؟ - يبدأ النظام في تحليل احتمالية الحدث.
يحسب ذكاء Prophet الاصطناعي احتمالية الحدث استنادًا إلى البيانات التاريخية، والمعلومات الفورية، واستدلالات النماذج، وسلوك السوق، ثم يحول هذا الاحتمال إلى سعر سوق. فمثلاً، إذا قدر الذكاء الاصطناعي أن الاحتمال %70، فقد يحدد النظام سعرًا يقارب 0.7، مما يعكس احتمالية السوق المقدرة لنتيجة الحدث.
على عكس أسواق التوقعات التقليدية، لا ينتظر Prophet أن يضع متداولون آخرون طلباتهم. بل يوفر الذكاء الاصطناعي مباشرة أسعار الطلب (bid) وسعر الطلب (ask) ويتحمل جزءًا من مخاطر التداول، مما يتيح تشكل السوق بشكل فوري تقريبًا. وهذا أحد أبرز الفروق الجوهرية لـ Prophet.
لماذا لا يحتاج Prophet إلى المطابقة التقليدية؟
تعتمد أسواق التوقعات العامة بشدة على المشترين والبائعين والسيولة. فمع قلة المشاركين، تظهر مشاكل كفشل الصفقات أو تشوه الأسعار أو نقص السيولة، خاصة في الموضوعات المتخصصة. يتمثل نهج Prophet في جعل الذكاء الاصطناعي "طرفًا مقابلًا دائم الوجود"، فلا يضطر السوق لانتظار دخول السيولة. حتى الأسواق طويلة الذيل أو المتخصصة يمكن إنشاؤها وتشغيلها بسرعة، مع خفض تكلفة تكوين السوق. لذا، فالمفهوم الأساسي لـ Prophet ليس مجرد قدرة الذكاء الاصطناعي على التنبؤ، بل إنشاء نموذج سيولة جديد عبره، مما يرفع كفاءة عمل أسواق التوقعات.
آلية النماذج المتعددة: كيف تُولد الأسعار؟
لا يعتمد Prophet على نموذج ذكاء اصطناعي واحد للتنبؤ بالأسعار، بل يستخدم آلية تكامل متعددة النماذج لتقليل مخاطر التحيز وسوء التقدير. ونظرًا لاختلاف نماذج الذكاء الاصطناعي في فهم البيانات وطرق الاستدلال واتجاهات التدريب، فإن الاعتماد على نموذج واحد قد يتأثر بتحيزات محددة أو إشارات خاطئة. لتعزيز الاستقرار والمصداقية، يدمج Prophet نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة متعددة ومصادر بيانات مختلفة ونتائج استدلال متنوعة لبناء أساس حكم أكثر شمولاً.
في العملية الكلية، يجمع النظام أولاً تنبؤات كل نموذج لنفس الحدث بشكل متزامن، شاملة بيانات السوق والمعلومات الخارجية ومصادر تحليلية أخرى. ثم يقارن النتائج بين النماذج. ولأن النماذج المختلفة قد تنتج اختلافات في تقدير الاحتمال أو استنتاجات متعارضة أو اتجاهات تحليل غير متسقة، يستخدم Prophet آلية ترجيح وتحقق متبادل لاستخراج النتائج الأكثر موثوقية.
بعد التكامل، يُخرج النظام احتمالية الحدث ويحولها إلى سعر سوق مقابل. فإذا قدر الذكاء الاصطناعي إجمالاً أن الاحتمال %65، فقد يكون سعر السوق حوالي 0.65. جوهر هذا التصميم هو تقليل مخاطر عدم الدقة الناتجة عن نموذج واحد من خلال التعاون متعدد النماذج، مع تحسين عقلانية واستقرار تسعير السوق.
كيف تتم التسوية الآلية؟
إلى جانب آلية تسعير الذكاء الاصطناعي، تتميز Prophet بقدرة التسوية الآلية لسوق التوقعات. أسواق التوقعات التقليدية، بعد انتهاء الحدث، تعتمد غالبًا على التحكيم اليدوي أو التصويت المجتمعي أو أطراف ثالثة لتأكيد النتيجة - وهي عملية بطيئة وعرضة للنزاعات بسبب العامل البشري.
يحاول Prophet إتمام تحديد نتيجة الحدث مباشرة عبر الذكاء الاصطناعي والعمليات النظامية. عند انتهاء حدث السوق، يجمع النظام تلقائيًا مصادر بيانات خارجية مثل بيانات البورصات أو المعلومات على السلسلة أو بيانات عامة أخرى، ويُدخلها في نموذج الذكاء الاصطناعي للتحليل والمقارنة لتأكيد وقوع الحدث. بعد التحديد، ينفذ السوق عملية التسوية تلقائيًا، مما يقلل التدخل اليدوي.
على سبيل المثال، بشأن اختراق سعر BTC لحد معين، قد يشير النظام مباشرة إلى بيانات السعر الفوري من بورصة عملات رقمية أو يتحقق من نتيجة السوق عبر معلومات على السلسلة لتأكيد وقوع الحدث. بهذا النهج، يهدف Prophet إلى بناء نموذج سوق توقعات أكثر كفاءة وأقل احتكاكًا، مع تقليل تكاليف الوقت ومخاطر النزاع المرتبطة بعمليات التحكيم التقليدية.
آلية اختبار Tranche: لماذا يُطرح على مراحل؟
حاليًا، يعتمد Prophet نموذج اختبار مرحلي يُسمى Tranche. الغرض الأساسي هو التحقق تدريجيًا من استقرار آلية السوق الشاملة، مع تقليل المخاطر المبكرة. نظرًا لأن Prophet يجمع آليات جديدة كتسعير الذكاء الاصطناعي وتوفير السيولة والتسوية الآلية، تحتاج المنصة أولاً لمراقبة الأداء الفعلي من خلال اختبار صغير النطاق قبل التوسع الرسمي.
في هذه العملية، لا يتحقق Prophet فقط من عقلانية قدرة تسعير الذكاء الاصطناعي، بل يختبر أيضًا أداء نموذج سيولة السوق في بيئة تداول حقيقية. كما يهدف إلى جمع بيانات سوق حقيقية من خلال مشاركة المستخدمين المبكرة لتحسين حكم النموذج وقدرات التحكم في المخاطر.
حاليًا، المرحلة 1 - Tranche 1 - تجري التحقق من السوق على نطاق أصغر، بمجمع سيولة أولي يقارب 10,000 USDC، وحجم سوق محدود، وتصميم تداول يركز على أسواق قصيرة الدورة. كما تقتصر المشاركة على مجموعة فرعية من المستخدمين. هذه الترتيبات تشير إلى أن Prophet لا يزال في مرحلة الاختبار والتحقق المبكرة، مع التركيز على تأكيد استقرار السوق القائم على الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع الكبير.
التغيير الأساسي لـ Prophet: من سوق موجه بالسوق إلى سوق موجه بالنموذج
تكوين الأسعار في أسواق التوقعات التقليدية مبني أساسًا على إجماع المتداولين البشر. فهم يعدلون الأسعار باستمرار عبر سلوك البيع والشراء، ليشكلوا في النهاية حكم السوق الإجمالي على احتمالية الحدث. لذلك، تعتمد هذه الأسواق عادةً على عدد المشاركين وعمق السيولة ومعنويات السوق.
لكن الاتجاه الذي يطرحه Prophet يقدم منطقًا سوقيًا مختلفًا جوهريًا. فالمفهوم الأساسي هو أن أسعار السوق لم تعد تعتمد كليًا على المطابقة بين المتداولين البشر، بل تُولد مباشرة بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي كاحتمالات أحداث وأسعار سوق. بمعنى آخر، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تحليل مساعدة، بل يصبح تدريجيًا دور التسعير المحوري في السوق.
هذا يعني أيضًا أن اتجاه تطوير أسواق التوقعات قد يتحول من أسواق تعتمد على المطابقة البشرية والسيولة إلى أسواق تعتمد على النماذج وسيولة الذكاء الاصطناعي. هذا التحول ليس مجرد ترقية تقنية، بل قد يغير كيفية تكوين الأسواق المالية للأسعار مستقبلًا، مما يرفع دور الذكاء الاصطناعي من محلل إلى مشارك مباشر.
خلاصة
يقدم Prophet بنية تشغيل مختلفة تمامًا عن أسواق التوقعات التقليدية، محاولًا إعادة تعريف عمليات إنشاء السوق وتسعيره وتسويته عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. تشمل ميزاته الأساسية: الذكاء الاصطناعي كطرف مقابل، والتسعير الاحتمالي متعدد النماذج، والتسوية الآلية للسوق، وتوفير السيولة الفورية. كل ذلك يهدف إلى خفض حاجز الدخول لأسواق التوقعات ورفع كفاءة إنشاء السوق وتشغيله.
رغم أن Prophet لا يزال في مرحلة الاختبار المبكرة، فإن نموذج السوق القائم على الذكاء الاصطناعي بدأ يظهر نموذجًا ماليًا جديدًا ناتجًا عن التكامل العميق بين Web3 والذكاء الاصطناعي. مستقبلًا، إذا استمرت دقة نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات التحكم في المخاطر وآليات الثقة في التحسن، فقد تصبح أسواق التوقعات بالذكاء الاصطناعي اتجاهًا جديدًا لتطوير المالية على السلسلة.
