استراتيجية مارتينجال: أداة التكيف في الشراء عند الانخفاض في استثمار العملات المشفرة

ما هي استراتيجية مارتينجيل؟

في سوق العملات المشفرة، يبحث العديد من المستثمرين عن أداة يمكنها التعامل بفعالية مع ظروف السوق المتقلبة. استراتيجية مارتينجيل هي حل واسع الاستخدام، ينبع من سوق الصرف الأجنبي المالي التقليدي ويعرف أيضا باسم DCA (متوسط تكلفة الدولار) في الصين.

المنطق الأساسي لاستراتيجية مارتينجيل هو التركيز على اتجاه واحد في سوق تداول ثنائي الاتجاه، وعندما يكون تحرك السعر مخالفا للتوقعات، الاستمرار في إضافة مراكز عكسية حتى ينعكس السوق. بمجرد حدوث التراجع، يمكنك الشراء من منخفض إلى بيع مرتفع وتحقيق أرباح. هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يخشون عدم قدرتهم على شراء الانخفاض بدقة أو من استمرار السوق في الانخفاض بعد الشراء عند نقطة منخفضة.

يجدر بالذكر أن استراتيجية مارتينجيل نفسها لا يمكن أن تضمن سلامة المستثمر الرئيسي، ولا يزال هناك خطر خسارة في التراجع الأحادي الشديد، ويجب على المستثمرين القيام بعمل جيد في إدارة المخاطر.

استراتيجية مارتينجيل مقابل استراتيجية الاستثمار التلقائي

كلا الاستراتيجيتين جزء من طريقة الشراء الدفعي، لكن هناك اختلافات واضحة في المرونة.

استراتيجية الاستثمار التلقائيالميزات هي:

• الشراء على فترة محددة (مثل أسبوعي، شهري).
• كمية شراء ثابتة
• لا يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار
• مخاطر متوازنة نسبيا، مناسبة للمستثمرين المحافظين

استراتيجية مارتينجيلالمزايا هي:

• الشراء بشكل ديناميكي بناء على انخفاض الأسعار بدلا من فترات ثابتة
• توقيت كل زيادة يحدده السوق، مما يجعله أكثر مرونة
• أداء أكثر أمانا في الأسواق المتقلبة وعالية التقلب
• القدرة على تقليل التكاليف المتوسطة بشكل أكثر استباقية

على سبيل المثال، قد يشتري المستثمر البيتكوين لأول مرة عندما يكون 10,000 دولار ثم يضيف إلى مركزه مقابل كل انخفاض بنسبة 1٪ (9,900 دولار للزيادة الثانية، 9,801 دولار للمرة الثالثة، وهكذا). وهذا يستمر في تقليل متوسط تكلفة الشراء الإجمالية.

عندما يرتد السعر أخيرا إلى هدف الربح المحدد مسبقا، يقوم النظام تلقائيا بالبيع ويكمل دورة تداول. من المهم ملاحظة أن سعر جني الأرباح يتم تعديله ديناميكيا بناء على متوسط تكلفة الاحتفاظ الفعلية بدلا من قيمة ثابتة.

العناصر الأساسية لاستراتيجية مارتينجيل

1. اضبط معاملات جمع الموقع

تحدد معلمات إضافة المراكز توقيت وكمية عمليات الشراء اللاحقة:

زيادة الفارق: اضبط “كم النسبة التي يجب أن تنخفض قبل الشراء”، وهو المفتاح لتحفيز زيادة المراكز.

زيادة الفرق مضاعفا: يمكن للمستخدمين تعيين الزيادة المتعددة لفترة الزيادة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين انخفاض بنسبة 5٪ لزيادة مركزك لأول مرة، بعد استخدام مضاعف 1.5، ستكون نقطة الزيادة التالية 5٪ نزولا 5٪ + 5٪× 1.5 = 12.5٪. كلما زاد مضاعف الانتشار، زادت الفجوة السعرية بين أوامر الزيادة اللاحقة، وزاد وضوح متوسط انخفاض التكلفة، وهو ما يناسب المستثمرين المحافظين.

مضاعف مبلغ الوظيفة: مع انخفاض السعر، يمكن زيادة مبلغ الشراء للطلبات الإضافية اللاحقة تدريجيا. على سبيل المثال، الطلب الأولي هو 100 دولار، والزيادة الأولى 200 دولار، والزيادة الثانية 400 دولار، وهكذا (مبلغ كل زيادة هو 2 ضعف السابقة). هذا يسمح لك باستثمار المزيد من المال عندما يكون السعر أقل، مما يحسن التكاليف أكثر.

2. الروابط الثلاثة لدورة التداول

الترتيب الأولي: أول اشتراك، يتم تفعيله يدويا من قبل المستخدم أو تلقائيا من قبل النظام.

إضافة إيصالات المستودع: أمر شراء متابع، يتم تفعيله تلقائيا عند انخفاض السعر، لتقليل متوسط التكلفة على دفعات. يمكنك تحديد حد أقصى لعدد الزيادات في فترة تداول واحدة (مثل حتى 4 زيادات).

أمر جني أرباح: أمر البيع، وهو أيضا آخر أمر في دورة التداول هذه. تحتوي دورة التداول الكاملة على أمر أولي واحد على الأقل وأمر سحب ربح واحد.

3. آليات جني الربح ووقف الخسارة

هدف واحد لأخذ الأرباح: نسبة العائد التي يتوقع المستثمر الحصول عليها في دورة معينة، مثل 10٪.

حساب سعر الربح: سعر الربح = متوسط تكلفة الاحتفاظ × للفترة الحالية (1 + هدف ربح واحد)

على سبيل المثال، إذا انخفض متوسط تكلفة الاحتفاظ إلى 16,500 دولار بعد زيادات متعددة وتم تحديد هدف الربح عند 10٪، فإن سعر الربح = 16,500 × 1.1 = 18,150 دولار. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يتم بيع جميع المراكز تلقائيا.

حماية وقف الخسارة: عندما ينخفض السعر إلى نقطة وقف الخسارة المحددة، يقوم النظام تلقائيا ببيع وقف الخسارة. يتم حساب سعر الإيقاف بناء على سعر التعبئة للأمر الأولي: سعر الإيقاف = × سعر الأمر الأولي (1 - نسبة وقف الخسارة)

4. آلية حجز الصندوق

عند إنشاء استراتيجية، يقوم النظام بقفل جميع الأموال اللازمة لدورة التداول الكاملة. هذا يضمن أن الحساب يمتلك أموالا كافية لإكمال جميع عمليات الشراء حتى لو تم تفعيل زيادات متعددة.

بالنسبة للمتداولين الذين لديهم متطلبات عالية لاستخدام رأس المال، يمكنهم اختيار حجز الأموال فقط للأمر الأولي وأول أمر هامشي، لكن الخطر هو أنهم قد لا يتمكنون من الاستمرار في زيادة مراكزهم بسبب نقص الأموال في المرحلة اللاحقة، ويفوتون فرصة شراء القاع. يوصى بأن يحتفظ المستثمرون العاديون بأموال كافية مقدما.

5. ظروف المحفز

المحفز فورا: ابدأ أول عملية شراء فور إنشاء الاستراتيجية، دون انتظار.

تم تفعيل الإشارة: تحديد توقيت الشراء بناء على مؤشرات فنية مثل إشارات البيع الزائد في مؤشر الإشارة (RSI). عندما يظهر المؤشر أن الأصل دخل منطقة البيع الزائد، يقوم النظام تلقائيا بتنفيذ أول عملية شراء. هذه الطريقة أكثر دقة، لكنها تتطلب الانتظار حتى تظهر الإشارة.

فترات الشموع المختلفة (مثل ساعة واحدة، 4 ساعات، والرسوم اليومية) يمكن أن تولد إشارات شراء مختلفة، يمكن للمستثمرين اختيارها حسب عادات تداولهم.

السيناريوهات القابلة للتطبيق لاستراتيجية مارتينجيل

تؤدي هذه الاستراتيجية أفضل أداء في الأسواق التالية:

سوق الصدمات متوسطة وطويلة الأجل: يتقلب السعر مرارا وتكرارا ضمن نطاق معين، وهو أفضل مرحلة لمارتينجيل. ستشتري الاستراتيجية عدة أوامر متتالية، وتنفذ عملية شراء متأرجحة في القاع، وأخيرا تباع دفعة واحدة لتحقيق ربح عند تعافيها.

أسواق التقلبات العالية: التقلبات السعرية المتكررة تخلق فرصا لعدة مراكز تجارية، مما يساعد على استهلاك التكاليف.

السيناريوهات التي يجب تجنبها：

تراجع أحادي الجانب الشديد: إذا استمر السوق في الانخفاض في اتجاه واحد ولم يرتد، سيتم تفعيل أمر الشراء باستمرار، وستنفد الأموال بسرعة، وقد تضطر في النهاية إلى التوقف. هذا خطر يجب الحذر منه عند استخدام استراتيجية مارتينجيل.

شرح مفصل للحالات الفعلية

خذ زوج التداول BTC/USDT كمثال لإظهار التشغيل الكامل لاستراتيجية مارتينجيل:

إعدادات المعلمات:

• طريقة التحفيز: التفعيل فورا
• عتبة الانخفاض في السعر: 5٪
• هدف الربح الفردي: 10٪
• الطلب الأولي: 100 USDT
• كل زيادة في الهامش: 200 USDT
• زد موقعك حتى 4 مرات
• مضاعف الانتشار: 1.5 مرة
• مضاعف زيادة الموقع: 2.0 مرة
• إجمالي الاحتياطي الرصيدي: 3,100 USDT

لحظة T0 (تفعيل السياسة):

سعر البيتكوين الحالي: 20,000 USDT

يقوم النظام فورا بوضع أمر أولي لشراء 100 USDT من البيتكوين بسعر السوق:

• عدد البيتكوين المحتفظ به: 100 / 20,000 = 0.005 بيتكوين
• الأموال المتبقية: 3,000 USDT
• متوسط تكلفة التخزين: 20,000 USDT
• سعر الربح الكامل لهذه الفترة: 20,000 × 1.1 = 22,000 USDT

وفي الوقت نفسه، يضع النظام أربعة أوامر إضافية مع أوامر محددة:

• إضافة أمر #1: تفعيل عندما ينخفض البيتكوين إلى 19,000 USDT، اشتر 200 USDT
• مكالمة #2: يتم تفعيلها عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى 17,500 USDT، اشتر 400 USDT
• اتصل #3: افعل عندما ينخفض البيتكوين إلى 15,250 USDT، واشتري 800 USDT
• اتصل #4: افعل عندما ينخفض البيتكوين إلى 11,875 USDT، اشتر 1,600 USDT

لحظة T1 (انخفاض السعر):

انخفض سعر البيتكوين إلى 15,000 USDT، بالإضافة إلى الطلب#1、#2、#3全部成交，但#4 لم يتم تحفيزها.

في الوقت الحالي، حالة الحساب:

• الاحتفاظ بالبيتكوين: 0.005 + 200/19,000 + 400/17,500 + 800/15,250 = 0.0908 بيتكوين
• USDT المتبقي: 3,000 - 1,400 = 1,600 USDT
• متوسط تكلفة الاحتفاظ الجديدة: 1,500 / 0.0908 = 16,512.10 USDT
• سعر جني الربح بعد التحديث: 16,512.10 × 1.1 = 18,163.31 USDT

عزم T2 (ارتفاع الأسعار):

ارتفع سعر البيتكوين إلى 18,163.31 USDT، محققا سعر الربح. يقوم النظام تلقائيا بتنفيذ أوامر جني الأرباح لبيع جميع المراكز:

• بيع 0.0908 BTC للحصول على USDT: 18,163.31 × 0.0908 = 1,649.23 USDT
• إضافة الأموال المتبقية: 1,600 + 1,649.23 = 3,249.23 USDT
• عوائد الدورة الحالية:(3,249.23 - 3,100) / 3,100 = 4.8٪ (رسوم المعاملة غير مشمولة)

في نهاية دورة التداول الكاملة، يمكن للحساب الانتقال فورا إلى الجولة التالية أو انتظار إشارة تداول جديدة، حسب الإعدادات.

تحذيرات المخاطر والاحتياطات

• ليست استراتيجية لحماية رأس المال: لا توجد استراتيجية تداول يمكنها القضاء على مخاطر السوق، وقد تؤدي الظروف السوقية القاسية إلى خسائر
• الاحتلال في العاصمة: سيتم عزل الأموال وحفظها أثناء تنفيذ الاستراتيجية، مما يؤثر على المعاملات الأخرى في الحساب
• وقف المخاطر: إذا تم تعليق أو إزالة الأصل من القائمة، سيتم إيقاف الاستراتيجية تلقائيا
• تقييم معقول: افهم المخاطر تماما قبل الاستخدام واتخذ قرارات بناء على تحملك للمخاطر:

استراتيجية مارتينجيل هي أداة استثمارية قوية، لكنها مثل جميع الأدوات، تعمل فقط عند استخدامها بشكل صحيح. فهم مبادئه، وتحديد المعايير بشكل معقول، وإدارة المخاطر هي مفاتيح العوائد المستقرة طويلة الأمد.