احتياطيات الأرض النادرة العالمية: رسم خريطة تركيز الإمدادات وفجوات القدرة الإنتاجية

لا تزال توقعات المعادن النادرة قوية، مدعومة بتسارع الطلب من قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، لا زال هناك خلل حاسم قائم: الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة غالبًا ما تفتقر إلى القدرة الإنتاجية المقابلة. على سبيل المثال، تمتلك البرازيل ثاني أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم بمقدار 21 مليون طن متري، لكنها أنتجت فقط 20 طنًا في عام 2024. هذا الانفصال بين ثروة الاحتياطيات وقدرة الاستخراج يعيد تشكيل الديناميات الجيوسياسية واستراتيجيات سلسلة التوريد.

فهم عناصر الأرض النادرة والأساسيات السوقية

تشمل معادن الأرض النادرة 17 عنصرًا طبيعيًا: 15 من سلسلة اللانثانيدات، بالإضافة إلى ي yttrium و scandium. تنقسم هذه المواد إلى فئتين “ثقيلة” و"خفيفة" بناءً على الوزن الذري، حيث تفرض المعادن الثقيلة من الأرض النادرة أسعارًا مميزة لتطبيقاتها في المغناطيسات المتقدمة، وتوربينات الرياح، والمركبات الكهربائية.

إجمالي احتياطيات الأرض النادرة على مستوى العالم يقدر بحوالي 130 مليون طن متري. وصل الإنتاج السنوي إلى 390,000 طن في عام 2024، وهو ضعف الإنتاج قبل عقد من الزمن عندما لم يتجاوز 100,000 طن تقريبًا. يعكس هذا الارتفاع تصاعد المنافسة على المواد الحرجة مع إعطاء الدول أولوية للانتقال الطاقي والسيادة التكنولوجية.

أكبر ثمانية حائزين على الاحتياطيات

1. الصين تهيمن بـ 44 مليون طن متري

تحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا في احتياطيات الأرض النادرة بعدد 44 مليون طن، أي حوالي ثلث الإمدادات العالمية. أنتجت البلاد 270,000 طن في عام 2024، وتسيطر على 69% من الإنتاج العالمي. ينبع هذا الهيمنة من استراتيجية الدولة المتعمدة: بعد إعلانها في 2012 أن الاحتياطيات تتناقص، نفذت بكين برامج مخزون تجارية ووطنية، مع تصعيد جهودها لمكافحة التعدين غير القانوني.

فرضت قيود التصدير في 2010 حالة من الذعر في الإمدادات العالمية، مما دفع المنافسين لتطوير بدائل. مؤخرًا، حظرت الصين تصدير التكنولوجيا لإنتاج مغناطيسات الأرض النادرة، مما زاد من المنافسة في قطاع التكنولوجيا مع الولايات المتحدة. تعتمد البلاد بشكل متزايد على استيراد المعادن الثقيلة من ميانمار، حيث تتخلف الحماية البيئية عن المعايير الصينية.

2. البرازيل تتصدر كقوة احتياطية ثانوية بـ 21 مليون طن

تُظهر مقاييس احتياطيات الأرض النادرة في البرازيل أنها تمتلك 21 مليون طن، على الرغم من الإنتاج التاريخي الضئيل. يتغير هذا بشكل كبير. بدأت شركة سيرافيردي Phase 1 في عملياتها في منجم Pela Ema في أوائل 2024، مستهدفة إنتاج 5000 طن سنويًا بحلول 2026. تمثل Pela Ema واحدة من أربعة رواسب طينية أيونية عالمية قادرة على إنتاج جميع العناصر الأربعة الحرجة للمغناطيس — النيوديميوم، البرسوديميوم، التيربيوم، والديسبروسيوم — خارج حدود الصين.

3. الهند بـ 6.9 مليون طن تعكس إمكانات غير مستغلة

تصل احتياطيات الهند من الأرض النادرة إلى 6.9 مليون طن، مع إنتاج 2900 طن في 2024. تستضيف البلاد حوالي 35% من رواسب المعادن على الشواطئ والرمال، وهي مصادر غنية لاستخراج الأرض النادرة. أطلقت الحكومة مبادرات في أواخر 2023 تركز على أبحاث الأرض النادرة، وأعلنت شركة ترافالغار في أكتوبر 2024 عن خطط لإنشاء أول منشأة متكاملة لتصنيع معادن الأرض النادرة والمغناطيسات في الهند.

4. أستراليا بـ 5.7 مليون طن: زعيم غير صيني ناشئ

تحتل أستراليا المرتبة الرابعة عالميًا باحتياطيات تبلغ 5.7 مليون طن، مع إنتاج 13,000 طن خلال 2024. تدير شركة ليناس ريرث إيرث منجم جبل ويلج ومرفق التكرير في ماليزيا، وتعمل كمورد عالمي رائد غير صيني. تستهدف توسعة 2025 زيادة القدرة الإنتاجية، وبدأت منشأة المعالجة الجديدة في كالغورلي الإنتاج في منتصف 2024. تتوقع شركة هستينغز تكنولوجي ميتالز أن مشروع يانجيبانا، الذي أصبح جاهزًا منذ اتفاقات التوريد الأخيرة، أن يحقق إنتاج تركيز سنوي قدره 37,000 طن مع أول تسليمات في الربع الرابع من 2026.

5. روسيا: 3.8 مليون طن رغم التحديات الجيوسياسية

تُظهر بيانات احتياطيات روسيا من الأرض النادرة 3.8 مليون طن بعد مراجعة هبوط كبيرة في 2024 من 10 ملايين طن كانت قد أبلغت عنها سابقًا. حافظ الإنتاج على مستوى 2500 طن سنويًا. أدت التوترات الجيوسياسية إلى تعقيد خطط التطوير؛ الإعلان في 2020 عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار لمنافسة الصين يبدو أنه تم تأجيله وسط الالتزامات العسكرية.

6. فيتنام بـ 3.5 مليون طن قيد التدقيق

شهدت احتياطيات فيتنام من الأرض النادرة مراجعة كبيرة هبوطًا إلى 3.5 مليون طن من 22 مليون طن في العام السابق. توقف الإنتاج عند 300 طن، وهو بعيد عن هدف الحكومة لعام 2030 البالغ 2.02 مليون طن. جاءت هذه الانتكاسات بعد اعتقالات في أكتوبر 2023 لستة من كبار مسؤولي الأرض النادرة، بمن فيهم رئيس شركة فيتنام للأرض النادرة، بتهمة الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة في عمليات التداول.

7. الولايات المتحدة: 1.9 مليون طن وسط إعادة إحياء محلية

تحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة في الاحتياطيات بـ 1.9 مليون طن، مع احتلال المركز الثاني في الإنتاج لعام 2024 بـ 45,000 طن. يتم حالياً استخراج المعادن من منجم ماونتن باس في كاليفورنيا، الذي تديره شركة MP Materials. تطور شركة MP قدرات المرحلة الثالثة من التصنيع downstream في منشأة فورت وورث، وتحول أكسيد الأرض النادرة إلى مغناطيسات ومواد أولية. خصصت إدارة بايدن 17.5 مليون دولار في أبريل 2024 لتطوير تقنيات المعالجة باستخدام الفحم ومنتجاته الثانوية.

8. جرينلاند: 1.5 مليون طن مع تحديات تطوير

تسيطر جرينلاند على 1.5 مليون طن في احتياطيات عبر مشروعين رئيسيين — تانبريز وKvanefjeld — على الرغم من عدم إنتاج أي شيء حاليًا. أكملت شركة Critical Metals استحواذها على تانبريز في يوليو 2024، وبدأت حفر سبتمبر لتحسين نمذجة الموارد. واجهت شركة Energy Transition Minerals سحب ترخيص مشروع Kvanefjeld بسبب مخاوف من استغلال اليورانيوم؛ وخُصصت خطتها المعدلة التي تستثني اليورانيوم للرفض في سبتمبر 2023. حتى أكتوبر 2024، تنتظر الشركة قرارات استئناف المحكمة. أدت التطورات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة إلى رفع الملف الاستراتيجي لجرينلاند، رغم أن القادة الدنماركيين والجرينلنديين يرفضون بقوة مسألة السيادة.

لماذا يمثل استخراج المعادن النادرة تحديات معقدة

إيجاد رواسب اقتصادية قابلة للاستغلال proves extremely difficult. المعادن الثقيلة من الأرض النادرة توجد في أعداد أقل من الأوكيدوبيا مقارنة بالأنواع الخفيفة، مما يزيد من قيود الإمداد. تتطلب عملية الفصل دقة استثنائية: عناصر الأرض النادرة تمتلك خصائص كيميائية متشابهة، مما يستلزم دورات استخراج بالمذيبات طويلة تمتد لمئات إلى آلاف التكرارات لتحقيق نتائج عالية النقاء.

تتضاعف التحديات البيئية. غالبًا ما تحتوي الصخور التي تحتوي على الأرض النادرة على الثوريوم واليورانيوم، مما يولد مخلفات مشعة. عمليات الاستخلاب في الموقع في جنوب الصين وشمال ميانمار تلوث المياه الجوفية والسطحية، وتدمر النظم البيئية المحلية، وتؤدي إلى أكثر من 100 انهيار أرضي موثق في منطقة جانغشو الصينية. تضررت جبال ميانمار بشكل خاص، مع وجود 2700 بركة جمع غير قانونية تغطي مساحة تعادل حجم سنغافورة، كما تم التعرف عليها حتى منتصف 2022.

تطبيقات التكنولوجيا التي تدفع الطلب

المغناطيسات الأرض النادرة التي تحتوي على النيوديميوم والبرسوديميوم تدعم محركات الطائرات وتركيبات الطاقة المتجددة. يعزز الديسبروسيوم والساماريوم أداء المغناطيسات. تعتمد الإلكترونيات الاستهلاكية من الهواتف الذكية إلى الحواسيب المحمولة على مكونات الأرض النادرة. تضيء الفوسفور من الأرض النادرة، بما في ذلك الأوروبيوم، التيربيوم، والي yttrium، تقنيات العرض وأنظمة الإضاءة. تضمن هذه التطبيقات المتنوعة طلبًا مستدامًا مع انتقال البنية التحتية للطاقة العالمية نحو الاستدامة.

التوقعات المستقبلية: بناء مرونة سلسلة التوريد

سيؤدي الانفصال بين احتياطيات الأرض النادرة حسب البلد والقدرة الإنتاجية إلى تصاعد المنافسة الاستراتيجية. تمثل الدول التي تسرع من قدراتها على المعالجة downstream — مثل شركة سيرافيردي في البرازيل وعمليات أستراليا المتكاملة — جهود تنويع سلسلة التوريد. يُحفز قانون المواد الخام الحرجة في الاتحاد الأوروبي تطوير منجم بير جيجير في السويد، الذي يضم أكثر من مليون طن من موارد الأكسيد. تستضيف دول الدرع الفينوسكاندي، بما في ذلك النرويج وفنلندا، احتياطيات كبيرة، وتوفر بدائل جغرافية للتركيز الآسيوي.

يجب أن يتوسع الإنتاج العالمي بشكل كبير لتلبية الطلب المتوقع بحلول 2030. مع وجود 130 مليون طن فقط من الاحتياطيات تدعم نمو الاستهلاك الطموح، تصبح إعادة التدوير بكفاءة والابتكار التكنولوجي في طرق الاستخراج ضرورية بنفس قدر أهمية تطوير المناجم الجديدة.