ما هي الأسهم الجديدة التي يجب أن تكون على رادارك في عام 2022؟ غوص عميق في السوق

شهد مشهد الأسهم تقلبات كبيرة، ويتطلب التنقل فيه استراتيجية. مع مخاوف الركود وتقلبات السوق الناتجة عن التضخم والتوترات الجيوسياسية، أصبح تحديد الأسهم الواعدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذا كنت تفكر في الأسهم الجديدة التي قدمها عام 2022 كفرص محتملة، فإن فهم ديناميات السوق والأساسيات الشركاتية أمر ضروري.

لمحة سريعة عن المنافسين في السوق

قبل الغوص في التحليل التفصيلي، إليك نظرة عامة على الأسهم التي تستحق المراقبة. جميع الأرقام تعكس بيانات السوق من 21 سبتمبر 2022:

محركات النمو: حيث تلتقي الفرص بالأساسيات

الشركات التي تظهر إدارة قوية، تدفقات إيرادات ثابتة، وصول إلى السوق وإمكانات توسع عادةً تجذب المستثمرين الجادين. برز العديد من الشركات كمميزات لأولئك الذين يقيمون الأسهم الجديدة في 2022:

ليثيا موتورز إنك. (LAD) تدير شبكة واسعة من 278 موقعًا للبيع بالتجزئة للسيارات، تخدم المشترين عبر كامل طيف الأسعار. بالإضافة إلى مبيعات السيارات، توفر الشركة التمويل، وخدمات الضمان، والتأمين والصيانة من خلال أقسامي Driveway وGreen Cars. مع نسبة السعر إلى الأرباح 5.37 فقط وتوزيعات أرباح، كانت LAD تمثل تعرضًا منخفض القيمة لانتعاش السيارات.

ترافل + ليجاشي كو. (TNL) استفادت من انتعاش السفر طوال 2022. كانت تتداول سابقًا باسم Wyndham Destinations، وشهدت الشركة الفندقية ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 15.7% في الربع الثاني مع تجاوز الأرباح التوقعات. قدر المحللون سعر هدف متوسط حوالي 67.29$، مما يشير إلى إمكانات ارتفاع.

مويلر إندستريز إنك. (MLI) تصنع منتجات الألمنيوم والنحاس والنحاس الأصفر والبلاستيك عبر أمريكا الشمالية، المملكة المتحدة، الشرق الأوسط والصين. تأسست في 1917، وتستفيد الشركة المصنعة من محفظة متنوعة تشمل أنابيب، معادن صناعية وأنظمة تحكم مناخي. دعم الربع الثاني القوي استقرار الأسهم النسبي، مع إبراز المحللين أن النظرة على المدى المتوسط والطويل مواتية.

فيرست بانكورب (FBP) تعمل ككيان حاضن لبنك FirstBank بورتو ريكو، وتقدم خدمات مصرفية تجزئة، تجارية ومؤسسية. نتائج ربع سنوية وسنوية قوية مع عائد أرباح يتجاوز 3.25% جعلتها جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل.

هيرك هولدينجز إنك. (HRI) تؤجر معدات متخصصة تشمل أنظمة جوية، ضواغط، آلات حفر، شاحنات ومعدات إضاءة، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتدريب. توقعت التوقعات عوائد سنوية محتملة تصل إلى 28% لحاملي الأسهم لمدة خمس سنوات، مع استهداف المحللين سعر 166.88$ للسهم.

ألعاب الزخم: الأسهم التي تواكب اتجاهات السوق

استفادت بعض الأسهم من تحركات السوق الأوسع ودفعات الصناعة طوال العام:

ديفون إنرجي كورب. (DVN) حققت مكاسب كبيرة من عوائد رأس المال، الأداء المالي والعوامل الجيوسياسية التي رفعت تقييمات قطاع الطاقة. وعدت استحواذ الشركة في منتصف 2022 على حقوق استئجار RimRock Oil and Gas بزيادة الإنتاج في حوض ويليستون بمقدار 20,000 برميل يوميًا وإضافة أكثر من 100 فرصة حفر. بلغت المكاسب منذ بداية العام 50.83%، وارتفعت عوائد 12 شهرًا إلى 139.67%.

ماراثون أويل كورب. (MRO) تقدمت بما يقرب من 57% منذ بداية العام بينما تراجعت المؤشرات الأوسع. زادت التوترات الروسية الأوكرانية من أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا قبل أن تتراجع بشكل معتدل في يونيو. على الرغم من عدم اليقين في توقعات الطاقة، حافظ المحللون على توصيات “شراء”.

منطقة القيمة: البحث عن قيمة مخفية

المستثمرون الموجهون للقيمة يبحثون تقليديًا عن الأوراق المالية التي تتداول أقل من قيمتها الجوهرية، بمقارنة المقاييس الأساسية بأسعار الأسهم:

كوالكوم إنك. (QCOM) تحتفظ بريادة في أسواق شرائح الاتصال اللاسلكي و5G. الشركة الرائدة تتمتع بزيادة أرباح توزيعات على مدى عقد كامل وتتداول عند 11.28 مرة أرباح — خصم كبير من سعر هدفها المتوسط 186.64$. قفزت أرباح الربع الثالث 2022 بنسبة 53% مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 37% على أساس سنوي.

بيركشاير هاثاوي إنك. (BRK-A) تعمل كمجموعة احتكارية تمتلك شركات تأمين، سكة حديد الشحن، المرافق، الأثاث، الحلويات، البطاريات والمركبات الترفيهية. بقيادة المستثمر الشهير وارن بافيت، تمتلك الشركة احتياطيات نقدية كبيرة تتيح عمليات استحواذ استغلالية. شملت التحركات الأخيرة شراء شركة التأمين Alleghany واستثمار بنسبة 20.2% في Occidental Petroleum. على الرغم من تراجع الأسهم بنسبة 7% منذ بداية العام، يستفيد المستثمرون الصبورون من أرباح متنوعة وتوجيه رأس مال نشط. بالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد، توفر أسهم الفئة ب أو الملكية الجزئية وصولاً سهلاً.

ميكرون تكنولوجي إنك. (MU) أظهرت خصائص قيمة كلاسيكية: مضاعفات تقييم مضغوطة، توقعات نمو أرباح قوية تمتد لخمس سنوات وأهداف سعر من قبل المحللين تزيد عن المستويات الحالية بنسبة 20%+. مع استمرار 31 محللاً في تصنيف “شراء” ومتوسط هدف 71.93$ (تتراوح بين 45$ و100$)، قد تدعم اختلالات العرض والطلب تقديرًا كبيرًا. حظي الميزانية العمومية بالمدح لقوتها ووضوحها.

اعتبارات استراتيجية لأسهم 2022 الجديدة

تدوير القطاعات: غيرت البيئة العالمية الانتباه نحو صناعات كانت مهملة سابقًا. من مجالات النمو: الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الطاقة الخضراء، الواقع الافتراضي، الأعمال المستدامة، النقل، الأمن السيبراني، الأدوية/الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية.

ديناميكيات الشركات الصغيرة: تفوقت الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة على نظيراتها ذات رؤوس الأموال الكبيرة في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى استمرار إمكانات الزخم مقابل مؤشرات S&P 500، داو وناسداك.

منهجية الاختيار: يعتمد اختيار الأسهم الناجح على تحديد القيمة من خلال اتجاهات الأرباح، تقييم قوة الشركة، نسب الدين إلى حقوق الملكية وعوائد الأرباح.

تحمل المخاطر: تقدم الأسهم عادةً عوائد طويلة الأمد أفضل من السندات لكنها تحمل تقلبات أعلى. للمستثمرين الحذرين، توفر الصناديق المشتركة ذات النمو المتنوع تعرضًا للمحفظة.

طرق الاستحواذ: تتيح وسطاء الإنترنت، الشركات ذات الخدمة الكاملة وبرامج الشركات المباشرة جميعها شراء الأسهم، مع وسطاء يقدمون إدارة محفظة مبسطة.

الرؤية النهائية

يتطور سوق الأسهم باستمرار، مما يتطلب مراقبة يقظة وتقييم استراتيجي. عند استكشاف الأسهم الجديدة التي كانت فرصًا في 2022، يجب أن توجه القرارات بحوث دقيقة وأهدافك المالية الشخصية. تتغير ظروف السوق، وما نجح بالأمس قد يتطلب تعديلًا غدًا. بناء محفظة مرنة يتطلب موازنة طموح النمو مع إدارة المخاطر — وهو انضباط يميز المستثمرين الناجحين عن من يتبعون الاتجاهات.