دليل المبتدئين: كيفية بدء تداول الأصول الرقمية

النقاط الرئيسية

• تجارة العملات المشفرة هي نشاط لتحقيق الربح من خلال شراء وبيع الأصول الرقمية
• قبل البدء، تحتاج إلى اختيار منصة تداول موثوقة، وإكمال تسجيل الحساب وفهم المفاهيم الأساسية للتداول
• تشمل الاستراتيجيات الشائعة التداول اليومي، وتداول الموجات، والتداول قصير الأجل، والاحتفاظ على المدى الطويل
• يعتمد المتداولون الناجحون على التحليل الفني والتحليل الأساسي لاتخاذ القرارات
• إدارة المخاطر وتخصيص الأصول هما أساس كسب المال على المدى الطويل

التعرف على تداول العملات المشفرة من الصفر

لقد أبدى ملايين المتداولين والمؤسسات الاستثمارية اهتمامًا كبيرًا بالأصول المشفرة، لكن المصطلحات المعقدة في الصناعة، واستراتيجيات التداول المتعددة، وتقلبات السوق العالية غالبًا ما تجعل المبتدئين يترددون.

إذا كنت تخطط لإجراء أول صفقة لك، أو ترغب في تعلم المعرفة الأساسية لتداول الأصول الرقمية بشكل منهجي، فإن هذا الدليل سيوضح لك المحتويات الأساسية: من فتح الحساب، والمفاهيم الرئيسية، والاستراتيجيات الرائجة إلى إدارة المخاطر، وسنقدم لك إجابات شاملة على تساؤلاتك.

ما هي طبيعة تداول العملات المشفرة

التعريف الأساسي لتداول الأصول الرقمية

تداول العملات المشفرة هو شراء وبيع الأصول الرقمية على منصات التداول، بهدف تحقيق الربح من فروق الأسعار. على عكس الأسواق المالية التقليدية، فإن سوق الأصول المشفرة يعمل على مدار العام دون انقطاع، وهذه الخاصية التي تعمل على مدار 24 ساعة تمنح المتداولين مزيدًا من المرونة، لكنها تعني أيضًا أن التقلبات تكون أعلى نسبيًا.

يوجد في السوق الآلاف من العملات المشفرة، وأشهر اثنين هما بلا شك البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) - وهما رموز أصلية لشبكات البلوك تشين المقابلة.

طرق التداول واختيار المراكز

يمكن للمتداولين اختيار اتخاذ مراكز طويلة (شراء الأصول توقعًا لارتفاع الأسعار) أو مراكز قصيرة (بيع الأصول توقعًا لانخفاض الأسعار). يختار بعض المستثمرين الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل، بينما يدخل البعض الآخر ويخرج بسرعة - ويعتمد الاختيار المحدد على نوع الاستراتيجية المستخدمة وقدرة الفرد على تحمل المخاطر.

يمكن للطرفين في الصفقة إجراء المعاملات باستخدام العملات القانونية (مثل الدولار الأمريكي، اليورو، إلخ) أو أصول التشفير الأخرى. ستختلف عملية التداول النهائية بناءً على نوع الأصول التي تختارها ومنصة التداول.

الأعمال التحضيرية التي يجب معرفتها قبل بدء التداول

الخطوة الأولى: فهم الأساسيات

قبل الدخول في الأموال الحقيقية، من الضروري أن تتعلم أولاً المفاهيم الأساسية للتداول. يُنصح بأن تبدأ من الموارد التعليمية في الصناعة، بما في ذلك مقالات مقدمة في التداول والدورات التعليمية المختلفة، والتي غالباً ما تقدمها المنصات المعروفة.

الخطوة الثانية: اختر منصة التداول المناسبة

من الضروري اختيار منصة موثوقة وآمنة. يجب أن تتسم المنصة المثالية بالخصائص التالية:

• سمعة جيدة ومثبتة في السوق
• يمتلك نظام بروتوكولات أمان متكامل
• تقديم دعم عملاء احترافي وفعال

ينصح المبتدئين الذين يدخلون السوق بالبدء من البورصات المركزية. مع تراكم الخبرة في التداول، يمكنك逐步尝试 نموذج التداول في منصة (DEX) اللامركزية.

الخطوة الثالثة: تسجيل الحساب وإكمال التحقق من الهوية

بعد اختيار المنصة، قم بإنشاء حساب وفقًا للإجراءات، واملأ البريد الإلكتروني، واضبط كلمة المرور ووافق على شروط الخدمة. تتطلب معظم منصات التداول من المستخدمين إكمال عملية التحقق من الهوية ( KYC ) لتلبية متطلبات الأمان والامتثال التنظيمي.

عملية التحقق عادة ما تتطلب تحميل:

• وثيقة هوية سارية
• مستند إثبات العنوان
• مواد الهوية الأخرى الضرورية

ابدأ أول صفقة لك

إيداع الأموال والتمويل

بعد إنشاء الحساب، تحتاج إلى إعادة شحن العملة القانونية في الحساب. تدعم معظم منصات التداول الرئيسية طرق إعادة الشحن التالية:

• التحويل البنكي
• دفع بطاقة الائتمان/بطاقة الخصم
• طرق الدفع الشائعة الأخرى

بناءً على نوع المنصة والمنطقة التي تتواجد فيها، تدعم بعض المنصات أيضًا شراء الأصول المشفرة مباشرة باستخدام بطاقة البنك.

إذا كنت تمتلك أصولًا رقمية، يمكنك أيضًا إيداعها مباشرة في حساب المنصة. ملاحظة: تأكد من إرسالها إلى العنوان الصحيح للعملة المعنية. على سبيل المثال، يجب إرسال البيتكوين إلى عنوان البيتكوين، ويجب إرسال الإيثيريوم إلى عنوان الإيثيريوم. قد يؤدي التحويل إلى عنوان خاطئ إلى فقدان الأموال بشكل دائم.

اختيار زوج التداول

تظهر الأصول المشفرة عادةً في شكل أزواج تداول، مثل BTC/USDT و ETH/BTC وما إلى ذلك. تُستخدم أزواج التداول للإشارة إلى علاقة التبادل بين نوعين من الأصول.

تداول الأصول المشفرة والعملة المستقرة

كمثال على BTC/USDT، فأنت في الواقع تتبادل البيتكوين مع Tether(، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار). إذا كان سعر BTC الحالي هو 92,000 يورو، فإن زوج تداول BTC/EUR سيظهر هذا السعر السوقي، مما يعني أن شراء 1 BTC يتطلب 92,000 يورو، وشراء 0.5 BTC يتطلب 46,000 يورو. ومن الجدير بالذكر أن العديد من المنصات تسمح للمستخدمين بشراء البيتكوين بمبالغ صغيرة( مثل 5 يورو).

زوج تداول الأصول المشفرة والعملة القانونية

تربط هذه الأنواع من أزواج التداول الأصول الرقمية بالعملات التقليدية مباشرة، مثل BTC/EUR، مما يوفر خيارات شراء محلية.

أزواج التداول بين الأصول المشفرة

من الشائع أيضًا تبادل الأصول الرقمية مباشرة، مثل ETH/BTC. عند كتابة هذه المقالة، يساوي 1 إيثريوم حوالي 0.02285 بيتكوين.

عرض دفتر الطلبات ( دفتر الطلبات )

سجل الطلبات هو قائمة أوامر الشراء والبيع المعروضة في الوقت الحقيقي، والتي تعكس حالة العرض والطلب لأصل معين عند نقاط أسعار مختلفة.

• سعر الشراء (العرض): يعرض عروض المتداولين الذين يرغبون في شراء الأصل، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى.
• أمر البيع (السعر المطلوب): يعرض سعر التجار الراغبين في بيع الأصل، مرتبة من الأدنى إلى الأعلى.

من خلال مراقبة دفتر الطلبات، يمكنك الحكم على مقارنة قوى الشراء والبيع في السوق.

اختر نوع الوحدة المناسب

أمر السوق

أمر السوق هو أسرع طريقة للتداول - يتداول المتداولون وفقًا لسعر السوق الأفضل الحالي للشراء والبيع على الفور. هذه هي أسرع طريقة للتنفيذ، لكن لا يمكنك التحكم في سعر التنفيذ المحدد.

مثال: إذا كان أعلى سعر شراء للبيتكوين هو 100,000 دولار، وأدنى سعر بيع هو 100,100 دولار، فإن:

• إذا قمت بفتح أمر شراء، سيتم التنفيذ بمبلغ 100,100 دولار
• إذا قمت بطرح أمر بيع، سيتم التنفيذ بمبلغ 100,000 دولار

أمر محدد السعر

تسمح لك أوامر limit بتحديد سعر نفسي، ولن يتم التنفيذ إلا عندما يصل السوق إلى هذا السعر أو يتجاوزه. هذه الطريقة تجعل سرعة التنفيذ أبطأ، لكنها تمنحك السيطرة الكاملة على السعر.

على سبيل المثال، سعر البيتكوين الحالي هو 100,000 دولار، ولكنك تعتقد أن 98,000 دولار أكثر منطقية، لذا يمكنك وضع أمر شراء محدد بسعر 98,000 دولار. عندما ينخفض السعر إلى 98,000 دولار أو أقل، سيتم تنفيذ طلبك. إذا لم يصل السعر إلى مستوى الهدف، ستظل الطلبية معلقة هناك.

وضع وتحسين خطة التداول

كل متداول فريد من نوعه. بدلاً من تقليد استراتيجيات الآخرين بشكل أعمى، من الأفضل بناء نظام تداول خاص بك تدريجياً بناءً على شخصيتك وملاحظاتك للسوق، وصقله باستمرار من خلال الممارسة.

توصية بتسجيل سجلات التداول، سجل بالتفصيل:

• نقاط الدخول والخروج لكل صفقة
• منطق اتخاذ القرار الخاص بك
• النتيجة النهائية للأرباح والخسائر

ستكون هذه السجلات مادة قيمة لتحسين مهاراتك في التداول، تساعدك على التعرف على نقاط قوتك وضعفك.

تحليل استراتيجيات التداول الرئيسية

هناك استراتيجيات تداول متعددة في السوق، لكل منها مزايا وعيوب. فيما يلي بعض من أكثر الطرق شيوعًا.

التداول النهاري

يتداول المتداولون اليوميون عمليات الشراء والبيع خلال نفس يوم التداول، محاولين تحقيق الربح من تقلبات الأسعار خلال اليوم. تعتمد هذه الأنواع من التداول عادةً على التحليل الفني لاختيار أدوات التداول.

على الرغم من أن التداول اليومي يمكن أن يحقق أرباحًا، إلا أنه يتطلب من المتداولين استثمار الكثير من الوقت، وتحمل ضغط نفسي مرتفع. بالنسبة للمبتدئين، فإن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر أكبر، ليست الخيار الأول للدخول.

تداول النطاق

تداول الموجات هو أيضًا وسيلة لمتابعة اتجاهات الأسعار، ولكن فترة الاحتفاظ بالمراكز أطول - عادة ما تتراوح من عدة أيام إلى عدة أشهر. مقارنة بالتداول اليومي السريع، فإن وتيرة تداول الموجات أكثر هدوءًا.

تداول النطاق أكثر ملاءمة للمبتدئين، لأنه لا يتطلب متابعة الشاشة يوميًا، مما يقلل الضغط نسبيًا.

التداول القصير جداً ( التحكيم )

هذه هي أقصر فترة زمنية بين جميع الاستراتيجيات. يحاول المتداولون الاستفادة من التقلبات الطفيفة في الأسعار، وغالبًا ما يتم تنفيذ الشراء والبيع في غضون بضع دقائق أو حتى بضع ثوان.

كنوع من التداول اليومي المتطرف، فإن التحكيم لا يُوصى به للمبتدئين. يعتمد المتحكمون عادةً على التحليل الفني، وتتبع الفروق السعرية، واكتشاف عدم كفاءة السوق لتحقيق الأرباح. نظرًا لأن الربح من كل صفقة ضئيل، يجب على المتحكمين إجراء صفقات كبيرة أو إتمام عدد كبير من المعاملات لتجميع أرباح ملحوظة.

الاحتفاظ على المدى الطويل (HODL)

من الناحية الفنية، لا يعتبر هذا استراتيجية تداول نشطة، لكن المستثمرين على المدى الطويل (المعروفين أيضًا باسم “hodler”) يكرسون أنفسهم للاستفادة من نمو سوق العملات الرقمية ككل. يشترون الأصول ويحتفظون بها لعدة أشهر أو حتى سنوات.

فلسفة الاستثمار “اشترِ وانسَ” هي أقل الطرق ضغطًا في مجال العملات الرقمية. إنها مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين لديهم نظرة مستقبلية إيجابية تجاه بعض الأصول وقادرون على تحمل التقلبات قصيرة الأجل. على الرغم من الحاجة إلى الصبر، إلا أن هذه الطريقة، من ناحية التاريخ، قد جلبت عوائد ملحوظة لمستثمري البيتكوين.

أدوات تحليل القرار

التحليل الفني (TA )

التحليل الفني هو منهجية تتنبأ باتجاهات الأسعار المستقبلية من خلال دراسة الرسوم البيانية للأسعار، وتحديد الأنماط، واستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات.

أساسيات مخطط الشموع

تُظهر مخططات الشموع تغييرات سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة بطريقة تصويرية. تمثل كل شمعة وحدة زمنية ثابتة - على سبيل المثال، إذا اخترت فترة ساعة واحدة، فإن كل شمعة تمثل حركة السوق خلال ساعة واحدة؛ وإذا اخترت الشموع اليومية، فإن كل شمعة تمثل حركة السوق خلال يوم واحد.

كل شمعة K تتكون من أربع نقاط سعرية:

• سعر الافتتاح: سعر البداية للفترة المعنية
• أعلى سعر: أعلى سعر تداول خلال هذه الفترة
• أدنى سعر: أدنى سعر تم التداول به خلال هذه الفترة
• سعر الإغلاق: سعر نهاية هذه الفترة

تسمى هذه العناصر الأربعة بيانات OHLC.

مستوى الدعم ومستوى المقاومة

• مستوى الدعم: عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى، سيواجه دعمًا من المشترين، مما يؤدي إلى ارتداد السعر للأعلى (مفهوم “الأرضية”)
• مستوى المقاومة: عندما يرتفع السعر إلى هذا المستوى، سيواجه ضغط بيع، مما يؤدي إلى انخفاض السعر (مفهوم “السقف”)

المؤشرات الفنية الشائعة

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتحليل اتجاهات الأسعار، حيث تساعد هذه الأدوات في تحديد فرص التداول وأوقات الدخول والخروج. تشمل المؤشرات الشائعة ما يلي:

• خط الاتجاه
• المتوسط المتحرك
• بولين باند
• مؤشر التوازن البصري
• مستويات تصحيح فيبوناتشي

تشير هذه المؤشرات غالبًا إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

التحليل الأساسي(FA)

التحليل الأساسي يوجه قرارات الاستثمار من خلال تقييم القيمة الجوهرية للأصل أو الشركة. في مجال العملات المشفرة، يتضمن هذا عادةً دراسة الهيكل الفني للمشروع، وفريق التطوير، وقيمة التطبيق الفعلية، والجدوى العامة.

الأبعاد الرئيسية للتحليل الأساسي للعملات المشفرة:

• التقنية الأساسية للمشروع ونقاط الابتكار
• خلفية الفريق المطور وقدراته
• تصميم نموذج الاقتصاد الرمزي
• درجة اعتماد السوق وتطور النظام البيئي
• تحليل بيانات blockchain (عدد العناوين النشطة، حجم المعاملات، إلخ)
• خارطة طريق المشروع وآخر المستجدات
• مستوى المشاركة المجتمعية ونشاط المطورين

الأساليب الأساسية لإدارة المخاطر

إدارة المخاطر تعني تحديد المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار واتخاذ تدابير لتقليلها إلى الحد الأدنى. فيما يلي بعض الاستراتيجيات العملية.

تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح

القانون الذهبي الأول: لا تستثمر أبداً أموالاً لا تستطيع تحمل خسارتها. استخدم أنواع الأوامر المتقدمة لحماية الأرباح أو لتحديد الخسائر.

• أمر إيقاف الخسارة: يوقف الخسائر تلقائيًا عند الخسارة، للتحكم في الحد الأقصى للخسارة
• أمر جني الأرباح: يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا عند تحقيق هدف الربح، وتأمين العوائد

وضع خطة خروج واضحة

من المهم الاستعداد للأسوأ. تعتبر استراتيجية الخروج الواضحة جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر.

في حالة الازدهار في السوق، من السهل نسيان المخاطر، لكن إعداد خطة خروج مسبقاً يمكن أن يساعدك على تحقيق الربح أو تقليل الخسائر في الوقت المناسب. يمكنك تحديد سعر البيع المستهدف من خلال أوامر السعر المحدد، أو تعيين أقصى مقدار من الخسارة التي يمكنك قبولها.

المفتاح هو: وضع خطة، وتنفيذها بدقة. “خطط لتداولك، وتداول وفقًا للخطة.”

تخصيص الأصول وتنويع المحفظة

توزيع الأصول هو الأداة الأساسية لتقليل المخاطر. يمكن للمتداولين الاحتفاظ بأنواع مختلفة من الأصول، والحفاظ على حجم معقول لكل مركز، وإعادة توازن المحفظة بشكل دوري، لمنع التركيز المفرط على أصل واحد. هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من التأثير المدمر الذي قد ينجم عن انهيار أحد الأصول.

مركز التحوط

على الرغم من أن ذلك يتطلب بعض الخبرة، يمكنك التحوط من المراكز القائمة من خلال إنشاء مراكز عكسية على الأصول المرتبطة - أي فتح مركز على أصل مرتبط من المتوقع أن يتحرك في الاتجاه المعاكس للمركز الرئيسي، مما يعوض الخسائر المحتملة.

مثال: افترض أنك تمتلك بيتكوين بقيمة 10,000 دولار، وتخشى من انخفاض السعر. يمكنك شراء خيار بيع، يمنحك الحق في بيع BTC بسعر 100,000 دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

• إذا انخفضت BTC إلى 80000 دولار، يمكنك تنفيذ الخيار وبيعه بمبلغ 100000 دولار، مما يقلل بشكل كبير من الخسائر.
• إذا ارتفع سعر BTC، فسوف تخسر فقط قيمة الخيار، لكن لا يزال بإمكانك الاستفادة من ارتفاع المركز الطويل.

ملخص

سوق العملات المشفرة مليء بعدم اليقين، والتقلبات فيه تفوق بكثير الأصول التقليدية. ولكن من خلال التعلم المستمر وتحسين قدرات التداول لديك، يمكنك أن تصبح متداولًا أفضل.

النصيحة الأساسية هي: دائمًا ضع إدارة المخاطر في المقام الأول. تابع أخبار الصناعة عن كثب، وطور مهارات التداول باستمرار، واضبط الاستراتيجيات وفقًا لتغيرات السوق - كل هذه هي شروط ضرورية لتحقيق النجاح.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية مالية أو قانونية أو لأي منتج محدد. الاستثمار في الأصول المشفرة يحمل مخاطر عالية، حيث أن أسعار السوق تتقلب بشكل حاد. تحتاج إلى استشارة المتخصصين بناءً على حالتك الشخصية. تتحمل عواقب أي قرار استثماري بنفسك. قد تتقلب قيمة الأصول الرقمية بشكل كبير، وقد تفقد الأموال المستثمرة جزئيًا أو كليًا.