بوتات: مساعد تعديل تلقائي لتوزيع الأصول المتعددة

بوتات إعادة توازن الأصول الذكية هي أداة تداول آلية تركز على “إعادة التوازن + التنفيذ القائم على القواعد”، وتستخدم بشكل أساسي للتعامل مع التقلبات المتكررة في الأسعار وتبديل القوة النسبية للأصول في بيئة السوق. هدفها ليس توقع الارتفاع أو الهبوط، بل ضمن إطار توزيع الأصول المحدد، من خلال الشراء التلقائي عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع، تساعد المستخدمين على تنفيذ استراتيجيات التوزيع طويل الأجل وإعادة التوازن المتأرجح بشكل أكثر انضباطًا.

من خلال تحديد نسب الأهداف مسبقًا، وظروف تفعيل إعادة التوازن وقواعد إدارة المخاطر، ستقوم البوتات بإجراء تعديلات للشراء/البيع تلقائيًا عندما تؤدي تقلبات الأسعار إلى انحراف نسبة الأصول، مما يعيد المجموعة إلى النطاق المستهدف، وبالتالي الاستفادة من التقلبات لتجميع “عائدات إعادة التوازن” في الأسواق المتقلبة، وتقليل التردد والانحراف في التنفيذ الناتج عن العمليات اليدوية.

أولاً، المبادئ الأساسية لاستراتيجية إعادة التوازن الذكي المنطق الأساسي لتعديل المحفظة الذكي هو:

عندما يؤدي التقلب في السوق إلى انحراف النسب المئوية لقيمة السوق للأصول عن التوزيع المستهدف، يتم تنفيذ إعادة التوازن وفقًا للقواعد. من خلال “بيع الأصول التي ارتفعت نسبة مبيعاتها، وشراء الأصول التي انخفضت نسبة مبيعاتها”، يتم إعادة هيكلة المجموعة إلى الهيكل المستهدف. في الأسواق المتقلبة، قد يؤدي البيع والشراء المتكرر إلى تحقيق عوائد إعادة التوازن تتم العملية بالكامل بواسطة النظام تلقائيًا، مما يقلل من احتمالية متابعة السوق يدويًا والتداول في الأسعار المرتفعة والمنخفضة.

ثانياً، السيناريوهات النموذجية لاستخدام بوتات التداول الذكي

1. السوق المتقلب، دوران قوي وضعيف للأصول واضح عندما يفتقر السوق بشكل عام إلى اتجاه أحادي مستمر، ولكن تحدث تبديلات قوية وضعيفة بين الأصول المختلفة، يمكن أن يستخدم التعديل الذكي في “بيع القليل عندما يرتفع كثيرًا، وشراء القليل عندما ينخفض كثيرًا” للتوازن باستخدام التقلب. تركز هذه الحالة على “العودة الهيكلية”، وليس على تحديد اتجاه العملة الفردية.
2. تحتاج تخصيص الأصول على المدى المتوسط والطويل إلى الحفاظ على هيكل المراكز تلقائيًا. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأصول على المدى الطويل، يمكن أن يساعد إعادة التوازن الذكي في الحفاظ على نسبة التوزيع المحددة، مما يتجنب ارتفاع نسبة أحد الأصول بشكل كبير بعد ارتفاعه، أو انخفاض نسبة أحد الأصول بشكل كبير بعد انخفاضه مما يؤدي إلى عدم توازن المخاطر في المحفظة.
3. الحاجة إلى الأتمتة التي لا تتطلب متابعة السوق لفترات طويلة لا يحتاج المستخدم إلى حساب النسب وأوقات الطلب يدويًا، بل يكفي أن يضبط النسبة المستهدفة وحدود التنبيه مسبقًا، حيث يمكن للبوتات التنفيذ تلقائيًا عند حدوث انحراف، مما يقلل من العمليات العاطفية مثل “رؤية الارتفاع ثم المتابعة، أو الخوف بعد الهبوط.”
4. تفضيل المخاطر أكثر استقرارًا، يأمل في تقليل تأثير تقلبات الأصول الفردية تحت اختيار الأصول المعقولة وتحديد النسب، يمكن للتعديل الذكي للمحفظة أن يوزع المخاطر ويقلل من تأثير التقلبات الشديدة للأصول الفردية على القيمة الصافية الإجمالية.

استخدام التذكير التعديل الذكي للمحفظة يناسب أكثر أسواق التقلب والتداول المتأرجح؛ قد يحدث عدم التوافق المرحلي في الاتجاهات القوية الأحادية. لا ينبغي أن يكون حد تعديل الحافظة صغيرًا جدًا، وإلا فإن تكرار التداول وتكاليف الرسوم قد تؤثر على العوائد؛ كما لا ينبغي أن يكون كبيرًا جدًا، وإلا فلن يتم إعادة التوازن في الوقت المناسب. يوصى باختيار مجموعات الأصول ذات السيولة الجيدة وخصائص التقلب المتكاملة كأولوية، مع الاحتفاظ بجزء من العملات المستقرة كوسادة. راقب تأثير رسوم المعاملات والانزلاق والحد الأدنى من أوامر الشراء على فعالية التنفيذ

انقر لاستلام تجربة المستخدم الجديد لبوتات: https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

نصيحة استثمارية: ينتمي التعديل الذكي للمحفظة إلى استراتيجيات إدارة المحافظ وإعادة التوازن، حيث تتأثر أداء الاستراتيجية بالتقلبات في السوق، واختيار الأصول، وتحديد النسب، وحدود التعديل، ورسوم المعاملات والسيولة وغيرها من العوامل. يرجى المشاركة بحذر وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر بعد فهم القواعد والمخاطر بشكل كامل.