نقطة الضوء لطبقات البلوكشين 1 الرائدة - فرص الاستثمار 2024

طبقة-1 بلوكتشين ماذا تعني ولماذا هي مهمة؟

في عالم العملات الرقمية الذي يتطور بسرعة، تلعب طبقة-1 بلوكتشين دور الأساس. فهي ليست حلول توسعة مثل طبقة-2، بل شبكات مستقلة تعالج المعاملات وتسجيل البيانات بشكل مباشر.

اللامركزية، الأمان والشفافية هي الركائز الثلاث التي تجعل من طبقة-1 بلوكتشين ضرورية. كل شبكة تستخدم آلية توافق خاصة—قد تكون إثبات العمل، إثبات الحصة أو متغيرات أخرى—لتحقيق صحة المعاملات وحماية سلامة النظام.

الفرق الرئيسي بين طبقة-1 وطبقة-2 هو الاستقلالية. بينما تعتمد طبقة-2 على طبقة-1 لمعالجة المعاملات النهائية، تعمل شبكات طبقة-1 بشكل مستقل، مع رموزها الأصلية التي تدعم دفع رسوم المعاملات، والرهان، وإدارة الشبكة.

ما الذي يجعل من طبقة-1 بلوكتشين قوية؟

لكي تصبح طبقة-1 بلوكتشين مميزة، يجب أن تمتلك قدرة معالجة عالية، هندسة مثالية ومجتمع مطور نشط. الشبكات الأفضل حالياً تبرز في:

• سرعة المعاملات: القدرة على معالجة آلاف أو ملايين المعاملات في الثانية
• رسوم منخفضة: تقليل تكاليف التشغيل للمستخدمين
• التفاعل: الاتصال مع شبكات بلوكتشين أخرى بسلاسة
• تأثير الشبكة: زيادة عدد المستخدمين وdApps مما يعزز قيمة الرمز
• الابتكار التكنولوجي: آليات توافق ونماذج أمان متقدمة

المشاريع الرائدة في طبقة-1

سولانا (SOL) - الأسرع في التنافس

سولانا تتداول حالياً عند مستوى $123.86 برأسمال سوقي قدره $69.69 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير سعرها -37.25%.

ما يميز سولانا هو آلية إثبات التاريخ (PoH) المدمجة مع إثبات الحصة (PoS)، مما يسمح بمعالجة المعاملات بسرعة غير مسبوقة. يستمر النظام البيئي في التوسع مع نمو معاملات NFT، وتطبيقات DeFi مثل Marinade Finance و Jito، ومشاريع فريدة مثل STEPN و Audius.

في عام 2023، حققت سولانا إنجازات مهمة: إطلاق وثائق تحسين سولانا (SIMD) لتوثيق عملية المقترحات، تطوير Firedancer لزيادة سرعة التحقق، والتعاون الاستراتيجي مع Google Cloud و AWS. كما أطلقت هاتف سولانا Saga الذي أحدث ضجة عند الإعلان عن توزيع BONK.

أڤالانش (AVAX) - آلية توافق فريدة

سعر AVAX حالياً هو $12.46 برأسمال سوقي قدره $5.35 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -69.03%.

تقع قوة أڤالانش في آلية إثبات الحصة المطورة، التي تسمح بالتحقق من المعاملات في أقل من ثانيتين. يخلق ذلك توازناً قوياً بين الأمان، التوسع واللامركزية.

في عام 2023، سجلت C-Chain من أڤالانش رقم قياسي بأكثر من 3.07 مليون معاملة، منها أكثر من 50% معاملات نصية. أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في رسوم المعاملات. في 19 نوفمبر، كانت الشبكة تتعامل مع 2.3 مليون معاملة يومياً، أي خمس أضعاف المتوسط البالغ 450 ألف معاملة يومياً. يعكس تكاملها مع بلوكتشين Onyx من J.P. Morgan اعترافاً واسعاً بالشبكة.

كاسبا (KAS) - سرعة معالجة غير مسبوقة

لا توجد حالياً بيانات TVL لـ KAS، لكن رأسمالها السوقي هو $2.4 مليار دولار، مع تغير خلال العام الماضي بنسبة 1400%.

تستخدم كاسبا آلية GHOSTDAG التي تتيح معالجة المعاملات بسرعة مع حد فوري. الانتقال من GoLang إلى Rust أطلق العنان لإمكانات الأجهزة الحديثة، مما ساعد على معالجة الكتل والمعاملات بسرعة غير مسبوقة.

نمت بيئة كاسبا من إصدار GoLang إلى Rust، وزاد عدد المعاملات المعالجة في الثانية. شهد رمز KAS زيادة في القيمة بأكثر من 1800% خلال 2023. تشمل خطط المستقبل جعل كاسبا بلوكتشين PoW سريع، وقابل للتوسع بشكل كبير مع دعم العقود الذكية وdApps.

بيتكوين (BTC) - ملك العملات الرقمية

بيتكوين تتداول حالياً عند مستوى $88.57K برأسمال سوقي قدره $1,768.49 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -10.86%.

لا تزال بيتكوين هي الأساس الذي تنطلق منه باقي الأنظمة. أُطلقت في 2009، معروفة بأمانها العالي، عدم قابليتها للتغيير ومكانتها كـ"الذهب الرقمي" بسبب محدودية العرض بـ21 مليون بيتكوين وطابعها اللامركزي.

في 2023، شهدت تطورات مهمة: بروتوكول بيتكوين Ordinals يتيح إصدار NFT مباشرة على بلوكتشين بيتكوين، وإنشاء رموز مثل ORDI، SATS، RATS. ظهرت شبكات جانبية لبيتكوين وحلول طبقة-2 مثل Stacks لمعالجة قيود دعم العقود الذكية. بروتوكول Taproot Assets يستخدم أصغر وحدة من بيتكوين (ساتوشي) لتمثيل الرموز، مما يعكس مرونة النظام البيئي.

الإنترنت الحاسوبي (ICP) - إعادة تشكيل الإنترنت اللامركزي

ICP تتداول حالياً عند $3.03 برأسمال سوقي قدره $1.65 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -72.86%.

تم تطوير الإنترنت الحاسوبي بواسطة مؤسسة DFINITY بهدف طموح: إعادة تشكيل الإنترنت من خلال إنشاء بيئة حوسبة سحابية لامركزية. القوة تكمن في آلية التوافق التي تسمح بمرور عالي للمعاملات وقابلية توسع كبيرة.

في 2023، حققت ICP خطوات مهمة: دمج Websockets للتفاعل في الوقت الحقيقي، توسيع الذاكرة المستقرة، وتمكين Canisters من إجراء مكالمات HTTPS آمنة إلى Web 2.0. التكامل المباشر مع بيتكوين يبسط المعاملات عبر السلاسل. يدعم النظام البيئي حالياً إصدار رموز بدون إذن لإدارة DAO، بدعم من نظام الأعصاب للخدمات (SNS).

سي (SEI) - متخصص في DeFi

SEI تتداول عند $0.11 برأسمال سوقي قدره $724.41 مليون دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -75.47%.

تم تصميم SEI خصيصاً لتطبيقات DeFi، مع التركيز على دفتر أوامر محسّن وأدوات مطابقة أوامر أصلية. يقلل ذلك بشكل كبير من التأخير ويحسن كفاءة DEX والبروتوكولات المالية.

في 2023، زاد صندوق بيئة SEI إلى 120 مليون دولار بفضل استثمار بقيمة 50 مليون دولار لدعم تطبيقات Web3 المتنوعة. تركز استراتيجية النمو على السوق الآسيوية، مستفيدة من ارتفاع اعتماد العملات الرقمية في المنطقة. نجحت SEI في تحسين مستوى السلسلة لتعزيز الأداء لتطبيقات التداول.

سوي (SUI) - لغة Move والأداء

SUI تتداول حالياً عند $1.41 برأسمال سوقي قدره $5.26 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -68.73%.

تم تصميم SUI لتحقيق معدل نقل عالي وقابلية توسع، باستخدام لغة البرمجة Move لتطوير العقود الذكية الآمنة. أدوات التنفيذ المتوازية عالية الكفاءة تعزز سرعة ومعاملات المعالجة.

بعد إطلاق الشبكة الرئيسية، سجلت SUI رقم قياسي بـ 65.8 مليون معاملة في يوم واحد. أحدثت zkLogin ثورة في الوصول إلى التطبيقات اللامركزية مع تعزيز الخصوصية. برنامج TurboStar على منصة Turbo يدفع نمو مشاريع النظام البيئي من خلال دعم التمويل الجماعي والوصول المسبق.

أبتوس (APT) - تكنولوجيا Move للمستقبل

APT تتداول عند $1.69 برأسمال سوقي قدره $1.27 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -82.30%.

تركز أبتوس على التوسع، الاعتمادية وقابلية الاستخدام. تستخدم لغة Move لتطوير العقود الذكية الآمنة، وأدوات التنفيذ المتوازية من أبتوس تعزز بشكل كبير سرعة ومعاملات المعالجة.

في 2023، حققت أبتوس TVL يتجاوز 85 مليون دولار. توسعات استراتيجية لنظامها البيئي تشمل دمج Sushi، التعاون مع Coinbase Pay، التوسع في الألعاب والترفيه مع Microsoft، NEOWIZ، MARBLEX. المعيار الجديد للأصول الرقمية يدعم تطبيقات العالم الحقيقي.

بولكادوت (DOT) - ربط سلاسل متعددة

DOT لا توجد بيانات حديثة لـ TVL، لكن رأسمالها السوقي هو $8.5 مليار دولار، مع تغير خلال العام -0.29%.

بولكادوت هو منصة بلوكتشين متعددة السلاسل تتيح لبلوكتشين مختلفة تبادل الرسائل والقيم بشكل موثوق. التفاعل والهيكل متعدد السلاسل هو القوة الأساسية.

في 2023، سجلت 19,090 مساهمة من المطورين على GitHub في مارس. إصدار parathread يوفر نموذجاً موفراً للتكاليف، بينما تحسين الجدولة من الجيل التالي يعزز التوسع. تعد بولكادوت 2.0 بترقيات لتعزيز التوسع، والإدارة، والتفاعل. زاد النشاط في الرهان بنسبة 49% بفضل تجمعات الترشيح الجديدة.

كوزموس (ATOM) - معيار التواصل عبر السلاسل

ATOM تتداول عند $2.02 برأسمال سوقي قدره $981.39 مليون دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -70.83%.

كوزموس هو شبكة لامركزية تتكون من بلوكتشين مستقلة. بروتوكول التواصل بين السلاسل (IBC) يتيح تفاعل وتبادل البيانات بين بلوكتشين مختلفة مع الحفاظ على السيادة.

في 2023، تم تقديم أمان الشبكة عبر Interchain Security لتعزيز حماية الشبكات الصغيرة. زادت الأنشطة عبر الإنترنت بشكل كبير مع متوسط 500,000 معاملة يومياً. الترقية Theta قدمت Interchain Accounts، لتعزيز التفاعل بين السلاسل. Cosmos Hub 2.0 يضع رؤية جديدة، مع تخصيص 26.4 مليون دولار من صندوق Interchain للتطوير في 2024.

إيثيريوم (ETH) - مملكة التطبيقات اللامركزية

ETH تتداول عند $2.96K برأسمال سوقي قدره $357.78 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -15.16%.

إيثيريوم هو المنصة الرائدة مع أكبر مجتمع مطورين وبيئة تطبيقات نشطة تضم أكثر من 3,000 تطبيق. أُطلقت في 2015 بواسطة Vitalik Buterin، تجاوزت إيثيريوم دورها الأصلي لتصبح أكبر نظام بيئي للتطبيقات اللامركزية، NFT، DeFi وأكثر.

القوة الأساسية تكمن في الريادة والمجتمع الواسع. في 2023، واصلت إيثيريوم مسيرتها نحو Ethereum 2.0، مع تحسين حلول الطبقة-2 مثل التجميعات، وتقليل الرسوم، وزيادة القدرة على المعالجة. الرؤية حتى 2024 تركز على إكمال التحول إلى إثبات الحصة، وتقليل الأثر البيئي، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

بينانس سمارت تشين (BNB) - منصة تبادل مدمجة مع بلوكتشين

BNB تتداول عند $839.60 برأسمال سوقي قدره $115.64 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر +19.63%.

شبكة BNB (كانت سابقاً Binance Smart Chain)، طورتها منصة Binance الرائدة، أُطلقت في سبتمبر 2020. الهيكل المزدوج للشبكة يسمح للمستخدمين بنقل الأصول بسلاسة بين شبكات متعددة لتطبيقات متنوعة تشمل DeFi، NFT والألعاب.

شبكة BNB تبرز ببيئة ناشئة لكنها تنمو بسرعة مع أكثر من 1,300 dApps نشطة. آلية التوافق PoSA تسرع المعاملات وتخفض التكاليف مقارنة بإيثيريوم. في 2023، تم تغيير اسم المشروع رسمياً إلى BNB Chain، لتعكس رؤية أوسع. يطلق مشروعها سلسلة PoS خاصة للرهان والإدارة. توسيع الجسور بين السلاسل يعزز التفاعل مع أنظمة بلوكتشين أخرى.

كرونوس (CRO) - دعم من Crypto.com

CRO تتداول عند $0.09 برأسمال سوقي قدره $3.60 مليار دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -40.97%.

أُطلقت في نوفمبر 2021، كرونوس هو بلوكتشين طبقة-1 حديث نسبياً، مبني على Cosmos SDK. مدعوم من منصة Crypto.com الرائدة، يوفر منصة سريعة وآمنة وقابلة للتفاعل لـ DeFi، NFT وGameFi.

كرونوس يستخدم إثبات الحصة ويملك نظام بيئي سريع النمو مع أكثر من 200 dApps نشطة حتى فبراير 2024. مبني على Cosmos SDK، يدمج بسلاسة مع سلاسل Cosmos وEthereum عبر IBC. في 2023، مبادرات مثل Cronos ID تعزز الهوية الرقمية ونقل الأصول. في 2024، يهدف كرونوس إلى تحسين البنية التحتية مع التركيز على التوسع، التفاعل وتجربة المستخدم.

كافا (KAVA) - دمج Cosmos مع EVM

KAVA تتداول عند $0.08 برأسمال سوقي قدره $82.64 مليون دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -84.06%.

Kava تبرز كبلوكتشين طبقة-1 فريدة تجمع بين توسع Cosmos SDK ومحاكاة آلة EVM المتوافقة. الهيكل “co-chain” يضع Kava في مركز تطبيقات DeFi المبتكرة بسرعة معاملات منخفضة وتكاليف أقل من إيثيريوم. النظام البيئي أصغر لكنه ينمو بسرعة مع أكثر من 110 dApps نشطة. يستفيد من آلية Tendermint BFT لضمان الأمان العالي. يوفر عملة مستقرة USDX مربوطة بالدولار، مما يسهل عمليات الإقراض اللامركزية. الإصدار Kava 14 يقدم إمكانية إصدار USDt مباشرة على Cosmos. التحول إلى “Kava Tokenomics 2.0” مع عرض ثابت لـ KAVA يهدف إلى تعزيز الاعتماد وضمان الندرة. أنشئت خزائن استراتيجية مملوكة للمجتمع بقيمة أصول تزيد عن 300 مليون دولار، مما يعكس التزاماً أعمق باللامركزية.

زيتا تشين (ZETA) - أول بلوكتشين Omnichain

ZETA تتداول عند $0.07 برأسمال سوقي قدره $80.36 مليون دولار. خلال العام الماضي، تغير السعر -88.84%.

ZetaChain تهدف إلى إحداث ثورة في التفاعل من خلال أن تصبح أول بلوكتشين طبقة-1 “omnichain”. يمكنها الاتصال والتفاعل مع أي بلوكتشين، بغض النظر عن الهيكل أو قدرات العقود الذكية الموجودة.

يسمح ذلك بنقل الأصول، وتبادل البيانات، وتنفيذ العقود الذكية بين سلاسل مختلفة، مما يعزز تجربة Web3 موحدة. تكمن إمكانات ZetaChain في قدرتها على ربط كامل بيئة بلوكتشين، مما يسهل انتقال الأصول والبيانات في عالم تتزايد فيه تشتت الشبكات.

الخلاصة: اختيار طبقة-1 المناسبة

كل شبكة طبقة-1 لها نقاط قوة خاصة. سولانا الأسرع، إيثيريوم بأكبر نظام بيئي، بيتكوين الأكثر أماناً، بولكادوت وكوزموس متخصصان في الربط. سي، سوي، أبتوس يركزون على تحسين التكنولوجيا. كافا وكرونوس يوفران خيارات مختلفة مع Cosmos SDK.

هذا التنوع مفيد بشكل عام لنظام العملات الرقمية. بدلاً من فائز-يأخذ-الجميع، نرى نجاح شبكات طبقة-1 مختلفة في سياقات محددة. متابعة تطور هذه المشاريع ستساعدك على فهم أفضل لاتجاهات تكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية في السنوات القادمة.