سباق تكنولوجيا الأجهزة يشتد: أي شركات تصنيع الرقائق ستسيطر على عام 2026؟

2026 يتشكل ليكون عامًا حاسمًا لقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية. يتوقع محللو الصناعة أن سوق الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية ستنمو إلى 905.9 مليار دولار بحلول عام 2026—قفزة قوية بنسبة 5.8% من المتوقع أن تصل إلى 856.24 مليار دولار في عام 2025. هذا التوسع ليس صدفة. ثلاثة تيارات تكنولوجية رئيسية تتقاطع: الذكاء الاصطناعي الذي يُدمج في الأجهزة اليومية، شبكات 5G التي تُطلق على نطاق واسع، وتجارب الحوسبة الغامرة (AR/VR) التي تنتقل من نيشة إلى التيار الرئيسي. النتيجة؟ شهية لا تشبع للرقاقات المتقدمة، أنظمة الذاكرة، والبنية التحتية للأجهزة لتشغيل كل ذلك.

العمود الفقري لتقنية الأجهزة: حيث تكمن الفرصة الحقيقية

في قلب هذا الانفجار يقف نظام الرقائق الإلكترونية. كل جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي، سواء كان لابتوبًا أو جهازًا قابلًا للارتداء، يتطلب شرائح متطورة ومكونات أجهزة داعمة. المال الحقيقي لا يكمن فقط في الأجهزة نفسها، بل في معدات التصنيع، حلول الذاكرة، وأنظمة الاتصال التي تجعل الإلكترونيات الحديثة ممكنة.

ستشهد شرائح الذاكرة، وحدات المعالجة، والموصلات عالية السرعة طلبًا متزايدًا حتى عام 2026. الشركات التي تتحكم في سلاسل إمداد التكنولوجيا الأساسية—من صانعي معدات المصانع إلى منتجي الرقائق إلى موردي المكونات—مهيأة للاستفادة. هذا ليس تكهنًا؛ إنه طلب سوقي هيكلي مدفوع بانتشار الذكاء الاصطناعي والأجهزة الاستهلاكية من الجيل التالي.

أربعة قادة في تقنية الأجهزة لمراقبتهم

NVIDIA: عملاق شرائح الذكاء الاصطناعي

سيطرة NVIDIA على وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) تظل لا تتزعزع. أصبحت هذه الشرائح نبض الحوسبة لبنية الذكاء الاصطناعي، وتنتشر الآن في الأجهزة الاستهلاكية، وأجهزة الألعاب، ومحطات العمل الاحترافية. من المتوقع أن تعزز خطوط منتجات الشركة الأخيرة—Blackwell والهندسة المعمارية Rubin القادمة—مكانتها في عدة قطاعات سوقية.

تحكي الأرقام قصة مقنعة. تتوقع التقديرات الإجماعية أن ترتفع إيرادات NVIDIA في السنة المالية 2026 و2027 بنسبة 62.4% و43.2% على التوالي. من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 55.5% في السنة المالية 2026 و54.4% في السنة المالية 2027. حاليًا تصنف Zacks Rank #2 مع درجة نمو B، تظل NVIDIA استثمارًا أساسيًا في دورة تقنية الأجهزة.

Lam Research: شركة معدات التصنيع

بينما يبرز مصممو الرقائق في العناوين، تعمل شركة Lam Research بهدوء على تمكين تصنيع أشباه الموصلات. توفر الشركة معدات تصنيع الرقائق—الآلات التي تنقش وتودع الطبقات على شرائح السيليكون. هذه الأدوات حاسمة جدًا لإنتاج الرقائق المتقدمة، خاصة مع سباق المصنعين لتوسيع القدرة على تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي وطلب المستهلكين.

تشهد Lam Research زخمًا قويًا من طلبات المعدات، مدفوعًا بتوسيع القدرة عبر الصناعة. تتوقع التقديرات الإجماعية أن ترتفع إيرادات السنة المالية 2026 و2027 بنسبة 14.1% و12.5% على التوالي. من المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 15.7% للسنة المالية 2026 و16.5% للسنة المالية 2027. مع تصنيف Zacks Rank #2 ودرجة نمو A، تقدم Lam Research تعرضًا لتقنية الأجهزة من خلال طبقة التصنيع.

Micron Technology: سيطرة على شرائح الذاكرة

تصنع Micron شرائح الذاكرة التي يحتاجها كل جهاز حديث—DRAM للسرعة وNAND فلاش للتخزين. تعتمد الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، ومراكز البيانات، وخوادم الذكاء الاصطناعي على منتجات Micron. تعتبر حلول الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) خاصة حاسمة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، حيث يترجم الوصول السريع إلى البيانات مباشرة إلى مكاسب في الأداء.

لا يزال عرض الذاكرة ضيقًا مقارنة بالطلب المتزايد. مع انتشار الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الاستهلاكية حتى عام 2026، تتعزز مكانة Micron. تظهر التوقعات أن إيرادات السنة المالية 2026 و2027 ستنمو بنسبة 89.3% و22.8% على التوالي. من المتوقع أن تتفجر الأرباح، مرتفعة بنسبة 278.3% في السنة المالية 2026 و26.2% في السنة المالية 2027. تحمل Micron تصنيف Zacks Rank #1 ودرجة نمو A—مما يجعلها من أفضل الشركات في تقنية الأجهزة.

Amphenol: العمود الفقري للاتصال

توفر Amphenol الموصلات، والكابلات، والهوائيات، وأجهزة الاستشعار التي تربط كل شيء معًا. تظهر موصلات الألياف البصرية، والموصلات الكهربائية، وأنظمة الهوائيات في الهواتف الذكية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للشبكات. أدت استحواذ الشركة الأخير على قسم النطاق العريض في CommScope إلى توسيع حضورها في مجال الاتصالات والبنية التحتية السحابية.

مع تزايد تعقيد الأجهزة وتسريع سرعات نقل البيانات، تصبح حلول الاتصال من Amphenol ذات قيمة متزايدة. تتوقع التقديرات أن ترتفع إيرادات 2025 و2026 بنسبة 49.4% و12.4% على التوالي، مع ارتفاع الأرباح بنسبة 74.1% في 2025 و21.4% في 2026. تحتفظ Amphenol بتصنيف Zacks Rank #1 ودرجة نمو B، مما يعكس مكانتها الصلبة في نظام تقنية الأجهزة.

التقاطع

الخيط المشترك الذي يربط بين هذه الشركات الأربعة بسيط: طفرة الأجهزة في 2026 لا تحدث بمعزل. إنها مبنية على أساس من ابتكار تقنية الأجهزة—رقائق أذكى، وذاكرة أسرع، واتصالات أفضل، وتصنيع أكثر كفاءة. كل واحدة من هذه الشركات تحتل درجة مختلفة في سلسلة القيمة تلك، ومع ذلك ستستفيد جميعها مع تسارع الطلب حتى عام 2026.