وقف الخسارة المتحرك يحقق أرباحًا هائلة، وصيغة وقف الربح المتحرك تتيح لك قفل الأرباح تلقائيًا

أكثر لحظة مؤلمة في التداول هي أنك قد حققت أرباحا بالفعل، ولكن بمجرد أن ينعكس السوق، يصبح الأمر خسارة. التوازن التقليدي بين وقف الربح الثابت ووقف الخسارة هو “حفرة” - حيث يحدد سعر ثابت، فمن السهل أن يتم التخلص من السوق إذا تقلب قليلا، أو يخرج مبكرا إذا لم تحقق الربح بما فيه الكفاية.

هل هناك طريقة لجعل نقطة وقف الخسارة “تنبض بالحياة”؟ الإجابة هي نعم -نقل وقف الربح ووقف الخسارة(إيقاف متتبع)، يمكن لهذه الأداة أن تجعل أرباحك ترتفع تلقائيا مع السوق، وفي نفس الوقت تبني خط دفاع ضد المخاطر تلقائيا.

ما معنى التحرك لوقف الربح ووقف الخسارة؟

باختصار،نقل وقف الربح ووقف الخسارة هو أمر ذكي لوقف الخسارة، ليست حصة ثابتة، بل خط دفاع نشط يتكيف ديناميكيا استجابة لتغيرات الأسعار.

المبادئ الأساسية: تحدد مسافة متأخرة (يمكن أن تكون نسبة مئوية مثل 2٪ أو نقطة ثابتة مثل 10 نقاط)، وطالما تحرك السعر لصالحك، سيدفع النظام تلقائيا نقطة وقف الخسارة في نفس الاتجاه. بمجرد أن ينعكس السعر فوق نقطة وقف الخسارة الديناميكية هذه، يتم تفعيل الطلب، مما يغلق المركز تلقائيا.

على سبيل المثال: تشتري هدفا معينا بقيمة 100 يوان وتحدد وقف خسارة تتبع بمسافة تتبع 5 يوان. عندما يرتفع السعر إلى 110 يوان، يتم رفع نقطة وقف الخسارة تلقائيا إلى 105 يوان. إذا ارتفعت إلى 120 يوان لاحقا، سيتم رفع نقطة وقف الخسارة تلقائيا إلى 115 يوان. طالما أن السعر لا ينخفض أكثر من 5 يوان، يمكنك أن تتحمل السوق بالكامل. ولكن بمجرد أن ينخفض الأمر إلى ما دون نقطة وقف الخسارة الحالية، يتم تنفيذ الأمر فورا، مما يساعدك على تأمين معظم أرباحك.

لماذا نستخدم صيغة أخذ الأرباح المتحركة بدلا من وقف الخسارة الثابت؟ لأن وقف الخسارة الثابت لا يمكنه التعامل مع ديناميكيات السوق. كيف تعرف أين سيرتفع السوق عند دخولك السوق؟ حركة وقف الخسارة تتيح لك الاستمتاع بثمار الاتجاه دون أن تتعرض للضرر بسبب تراجع بسيط، وهذا ما يميزه.

كيف نحسب صيغة وقف الربح المتحرك؟

لتطبيق وقف الخسارة المتحرك بدقة، تحتاج إلى فهم المنطق الرياضي وراءه.

الصيغة الأساسية：

• نقطة وقف الخسارة الديناميكي = أعلى سعر حالي - مسافة تتبع

افترض أن مسافة التتبع مضبوطة على 10 نقاط:

• سعر المشاركة: 100 نقطة
• عندما يرتفع السوق إلى 115 نقطة، نقطة وقف الخسارة = 115 - 10 = 105 نقطة
• عندما يرتفع السوق إلى 130 نقطة، نقطة وقف الخسارة = 130 - 10 = 120 نقطة
• إذا تراجع السوق إلى 115 نقطة، سيتم تفعيل الأمر

صيغة تحويل الأرباح المتحركة في شكل نسبة مئوية：

• نقطة وقف الخسارة الديناميكي = أعلى سعر حالي × (1 - نسبة التتبع)

على سبيل المثال، يتم تعيين نسبة التتبع إلى 3٪:

• سعر المشاركة: 100 نقطة
• عندما يرتفع السوق إلى 130 نقطة، نقطة وقف الخسارة = 130 × (1 - 3%) = 126.1 نقطة
• عندما يرتفع السوق إلى 150 نقطة، نقطة وقف الخسارة = 150 × (1 - 3%) = 145.5 نقطة

التعديلات عند التطبيق في التطبيق: يقوم العديد من المتداولين بتعديل مسافة التتبع ديناميكيا بناء على عوامل مثل التقلبات اليومية والدعم الفني. الأسواق المتقلبة مناسبة للأسواق الأوسع (مثل 5-10٪)، بينما التقلبات الطفيفة أضيق (مثل 1-3٪) لتجنب التوقفات الواسعة المتكررة.

متى يجب أن تستخدم التوقف الخلفي؟

تحريك وقف الخسارة ليس حلا سحريا. مع التوقيت المناسب، تصبح أداة جني المال؛ إذا استخدمت الوقت الخطأ، ستقطع المراكز كثيرا.

✅ وهو مناسب لحالة استخدام وقف الخسارة المتحرك：

• هناك اتجاه واضح في السوق (مشاكم صافيون أو دببة واضحة)
• التقلب اليومي أو الساعي مستقر وموجه
• حجم تداول كاف وتقلبات أسعار ثابتة وسلسة
• تريد تضخيم الأرباح مع التحكم في المخاطر في سوق قوي

❌ الوضع غير المناسب：

• السوق يتقلب جانبا دون اتجاه (سهل التحرك ذهابا وإيابا)
• الحد الأدنى للتقلب (وقف الخسارة قبل تحقيق الربح)
• تقلب كبير (أي ارتداد صغير يسبب وقف خسارة)

السبب هو أن الوقف المتأخر عادة ما يتم تفعيله فقط بعد أن يكون المركز قد حقق أرباحا بالفعل. إذا كانت التقلبة صغيرة جدا، فلا يمكن تفعيلها على الإطلاق، وإذا كانت التقلبات كبيرة جدا، إخراجه مبكرا. كلا الحالتين يمكن أن تدمر استراتيجيتك.

وقف الخسارة الثابت مقابل وقف الخسارة المتحرك، ما الفرق؟

ببساطة، وقف الخسارة الثابت هو “الاحتفاظ بالمركز”، ووقف الخسارة المتحرك هو “السير مع الاتجاه”.

حالة عملية: كيف تحقق أرباحا من خلال وقف الخسارة عبر الجوال؟

الحالة 1: التداول المتأرجح

خذ تسلا (TSLA) كمثال، لنفترض أنك تشتري بسعر 200 دولار، متوقعا زيادة حوالي 20٪:

الإعدادات：

• سعر المشاركة:$200
• مسافة التتبع: 10 دولارات
• نقطة وقف الخسارة الأولية:$190

عندما يرتفع سعر السهم إلى 237 دولارا، يقوم النظام تلقائيا بتعديل نقطة وقف الخسارة إلى 227 دولارا. إذا انخفض سعر السهم في المستقبل، طالما لم يتجاوز 227 دولارا، فأنت لا تزال تحقق أرباحا. عندما ينخفض سعر السهم إلى 227 دولارا، يتم تفعيل الطلب، وتخرج من السوق، مما يثبت الغالبية العظمى من الأرباح.

الحالة 2: التداول اليومي

عندما يركز التحوط على الدخول والخروج السريع، يكون اختيار المؤشرات مختلفا تماما. لا يمكنك استخدام خط K اليومي (سيتم تشكيله بعد إغلاق السوق)، يجب أن تستخدمهشمعة 5 دقائق، مع الإشارة إلى البيانات الرئيسية لسعر الافتتاح.

أو خذ TSLA كمثال، بعد الافتتاح، راقب أول 10 دقائق من خط K لتقرر اللعب الطويل أو القصير:

الإعدادات：

• سعر المشاركة: 174.6 دولار
• تحديد ربح الأرباح: 3٪ (سعر الخروج 179.83 دولار)
• إعداد وقف الخسارة: 1٪ (سعر الخروج 172.85 دولار)

عندما يكسر السعر فوق 179.83 دولار ويستمر في الارتفاع إلى 185 دولار، يتم رفع الوقف الترابي تلقائيا إلى حوالي 178.50 دولار. إذا تراجع سعر السهم، فلن يعود إلى نقطة وقف الخسارة الأصلية، بل سيظهر في وضع التعديل الجديد، مما سيثبت جزءا من الربح.

الحالة 3: دمج المؤشرات الفنية

يستخدم العديد من المتداولين “المتوسط المتحرك لعشرة أيام” و"نطاقات بولينجر" لتقييم الاتجاهات ونقاط الربح الوقوفية. مع تحريك وقف الخسارة، يكون التأثير أفضل.

خذ TSLA كمثال:

• شروط الشراء: ادخل السوق للبيع عند انخفاض سعر السهم إلى ما دون خط العشرة أيام
• تحقيق أرباح: يحقق أرباحا عندما ينخفض سعر السهم إلى ما دون نطاق بولينجر الأدنى
• شروط التوقف المتحركوقف الخسارة عندما يستعيد سعر السهم الارتفاع فوق خط العشرة أيام

هذا ليس سعرا ثابتا واحدا، بل يتم تعديله ديناميكيا حسب المؤشر يوميا، وهو أكثر توافقا مع الاتجاه الفعلي للسوق.

الحالة 4: زيادة السلم في تداول الرافعة المالية

يمكن للمنتجات الممولة بالرافعة المالية مثل الفوركس، والعقود الآجلة، وعقود الفروقات (CFD) أن تزيد من الأرباح والمخاطر. استخدم نظام وقف الخسارة المتحرك الصحيح لقلب الوضع.

استراتيجية شائعة “إدخال دفعة بنقطة ثابتة”：

• الطلب الأول: 11,890 نقطة لشراء طلب طويل بوحدة واحدة
• لكل 20 نقطة إسقاط، زد موقعك بوحدة واحدة
• إنشاء ما مجموعه 5 وحدات من المواقع

إذا قمت بتحديد وقف ربح ثابت بقيمة +20 نقطة فقط للأمر الأول، وعندما يرتد السوق دون أن يعود إلى أعلى مستوى في البداية، ستظل الوحدات التالية في خسارة عائمة.

المراجعة: استخدم “طريقة التكلفة المتوسطة” + “إيقاف الربح الديناميكي”

حدد “متوسط ربح 20 نقطة” لكل وحدة، وسيكون هناك 5 أنواع من حالات وقف الربح:

الميزة هي أنه حتى لو ارتد المؤشر فقط إلى 11,870، يمكن تحقيق هدف “متوسط ربح 20 نقطة” للمركز الكلي دون انتظار عودة الأعلى الأولي.

النسخة المتقدمة من “طريقة جمع المثلث”：

إذا كان لديك أموال كافية، يمكنك استخدام “تخصيص المثلث” (أضف المزيد من الوحدات في كل مرة يسقط فيها، مثل 1، 2، 3، 4، 5 قطع):

• فتح مركز: 11,890 شراء دفعة واحدة → زيادة 2، 3، 4، و5 وحدات لكل 20 نقطة مفقودة
• متوسط التكلفة: 11,836.67
• هدف الربح: ارتفع المؤشر إلى 11,856.67، ممثلا متوسط ربح إجمالي قدره +20 نقطة

بهذه الطريقة، هناك الكثير من الوزن الزائد المنخفض، ويتم ضغط سعر الشراء المتوسط بسرعة للأسفل، مما يسهل تحقيق الربح الاستراتيجي الكلي عند حدوث ارتداد طفيف.

الاعتبارات الرئيسية عند استخدام التوقفات الخلفية

1. يجب أن يكون ذلك متوافقا مع طبيعة السوق: وقف الخسارة المتنقل هو الأنسب للأهداف التي لديها “اتجاه واضح وظروف سوق متأرجحة واضحة”. قم بإجراء بحث أساسي قبل دخول السوق، وإلا حتى لو كانت الاستراتيجية صحيحة، ستستمر في إيقاف الخسائر وخسارة المال.

2. التقلب أمر بالغ الأهمية: إعداد مسافة التتبع هو الجوهر. الأهداف ذات التقلب القليل جدا أو التقلبات المفرطة غير مناسبة وتحتاج إلى تقييم دقيق قبل دخول السوق.

3. لا يمكن الاعتماد بالكامل على الأتمتة: يمكن تحديد نسبة ثابتة أو فرق عند دخول السوق، لكن في الواقع، غالبا ما يشار إلى مؤشرات ديناميكية مثل المتوسطات المتحركة ونطاقات بولينجر. يمكن تعديل عملية الشريط مرة واحدة يوميا، ويجب تعديل عملية النبضة الحالية في أي وقت مع تغييرات داخل اليوم. إذا دخلت المجال فقط، فلن تتمكن من الحفاظ على معدل فوز لفترة طويلة.

4. لا تعتمد كثيرا على الأدواتوقف الخسارة المتتبع هو مجرد وسيلة مساعدة ولا يجب الاعتماد عليه بالكامل. الاعتماد المفرط يمكن أن يضعف حكمك السوقي وقدراتك على التحكم في المخاطر. في صميم التداول تكمن قراراتك وانضباطك.

ملخص

جوهر صيغة التحول نحو الربحأي: دع خط الدفاع عن المخاطر يتحرك مع الأرباح، وحماية الأرباح التي حققتها، ومنح السوق مساحة كافية لتطبيقها. سواء كنت متداولا متمرسا أو مستثمرا في مكاتب العمل، يمكن أن تكون هذه الأداة حارس بواباتك في خط دفاع الأصول الخاص بك.

5 فوائد استخدام وقف خسارة متتبع：

• ✅ إعداد النقاط تلقائيا، يمكنك التداول بثبات دون مراقبة متكررة
• ✅ حاول إيقاف الخسائر في سوق ضعيف وتوسيع الأرباح في سوق قوي
• ✅ تقليل التدخل العاطفي وتعزيز الانضباط في تنفيذ التجارة
• ✅ وفي الوقت نفسه، يتعامل مع استراتيجيات متنوعة مثل التداول المتأرجح، والتحوط اليومي، والتداول بالرافعة المالية
• ✅ إنه أكثر مرونة من وقف الخسارة الثابت وأكثر أمانا من عدم وقف الخسارة على الإطلاق

تذكر:وقف الخسارة المتعقب ليس مجرد أداة لمرة واحدة فقط، بل أداة تداول تتطلب التعلم المستمر والتعديل والتحسين。 بعد إتقان صيغة وقف الربح المتحرك والمهارات العملية، كل ما يتبقى هو التحقق منها مرارا وتكرارا في التداول الفعلي لتجد الإيقاع الذي يناسبك أكثر.