مؤشرات يجب معرفتها: 5 أدوات تحليل يستخدمها المتداولون بانتظام

لماذا تعتبر المؤشرات مهمة للتداول؟

في العصر الحالي، أصبح دور المتداولين كمهنة يجذب العديد من الشباب، حيث تتوفر فرص لتحقيق الأرباح على مدار 24 ساعة في الأسواق المختلفة، سواء كانت الأسهم أو الفوركس أو العملات الرقمية. الشيء الذي يميز المتداول الناجح عن الفاشل هو وجود خطة استثمارية صارمة واستخدام أدوات تحليل مناسبة. في هذا المقال، سنستعرض 5 مؤشرات ذات أهمية قصوى تساعدك على تحديد الاتجاهات، العثور على نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر بشكل ممتاز.

نظرة عامة على مقارنة المؤشرات الخمسة

1. المتوسط المتحرك: طريق قيادة الاتجاه

الحقيقة حول المتوسط المتحرك

يُعتبر المتوسط المتحرك مؤشرًا أساسيًا يستخدمه تقريبًا جميع المتداولين، حيث يلعب دورًا مهمًا في التواصل باتجاه السعر—هل يتجه للأعلى، للأسفل، أم في حالة استقرار.

كيفية الاستخدام الأساسية

طبيعة المتوسط المتحرك بسيطة وسهلة الفهم:

• عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك → إشارة لاتجاه صاعد، للدخول في عمليات شراء
• عندما يكون السعر أدنى من المتوسط المتحرك → إشارة لاتجاه هابط، للدخول في عمليات بيع

أنواع المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا تشمل Simple Moving Average (SMA)، والذي يُحسب من المتوسط الطبيعي، Weighted Moving Average (WMA)، الذي يعطي وزنًا أكبر للبيانات الأخيرة، وExponential Moving Average (EMA)، الذي يتميز بدقة أعلى ويُفضل لأنه أكثر استجابة.

كيفية الحساب والفهم

المتوسطات المتحركة المختلفة لها أغراض متنوعة:

• قصيرة المدى (5 أيام/فترات): للمداولين السريعين، تغطي حوالي أسبوع
• متوسطة المدى (35 يوم/فترة): لتحليل أوسع، حوالي شهرين
• طويلة المدى (200 يوم/فترة): للمستثمرين على المدى الطويل، حوالي سنة

الأمر المثير هو ترتيب مواقع المتوسطات المتحركة:

• إذا كانت (5) > (35) > (200)، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد قوي
• وإذا كانت (5) < (35) < (200)، فهذا يدل على اتجاه هابط قوي

نقاط القوة في المتوسط المتحرك

✓ تتبع الاتجاه سهل ومريح للقراءة ✓ يمكن استخدامه كمستويات دعم ومقاومة استنادًا إلى إشارات التدفق في السوق ✓ أداة سهلة الفهم حتى للمبتدئين

القيود الشائعة

✗ هو مؤشر متأخر (Lagging Indicator) لأنه يُحسب من البيانات السابقة ✗ إشارات البيع والشراء تأتي بعد نقاط التحول الحقيقية في السعر ✗ يعطي إشارات كاذبة بشكل متكرر خلال فترات التوحيد السعرية

2. RSI: مقياس قوة الشراء والبيع

فهم RSI من البداية

مؤشر القوة النسبية هو أداة تحليل من نوع الزخم يقيس قوة تغير السعر. من خلال هذا المقياس، يمكننا تشخيص ما إذا كان السعر في حالة شراء مفرط (Overbought) أو بيع مفرط (Oversold)، وتتراوح قيمته بين 0 و 100.

كيف يُستخدم RSI في التداول

المعيار في استخدام RSI واضح:

• RSI < 30 = حالة بيع مفرط = فرصة للشراء
• RSI > 70 = حالة شراء مفرط = فرصة للبيع

بالإضافة إلى تحديد حالات التشبع، يساعد RSI أيضًا في رؤية انعكاسات الاتجاه، مثل في الاتجاه الصاعد، قد يُظهر RSI إشارات على أن السعر قد يبدأ في التصحيح، وفي الاتجاه الهابط، قد يُشير إلى أن الهبوط قد يتوقف. عند دمجه مع أدوات أخرى، يزيد RSI من دقة القرارات.

صيغة حساب RSI

RSI = 100 - (100/(1 + (متوسط المكاسب) / (متوسط الخسائر)))

حيث:

• متوسط المكاسب = المتوسط الحسابي للزيادة خلال آخر 14 شمعة
• متوسط الخسائر = المتوسط الحسابي للانخفاض خلال آخر 14 شمعة

مثال عملي: إذا كانت خلال آخر 14 يومًا، أغلق السعر أعلى من سعر الافتتاح في 7 أيام، مع مكاسب متوسطة بنسبة 2%، و7 أيام أخرى خسرت 1%، فإن النتيجة ستكون حوالي 66.67، مما يدل على حالة شراء مفرط.

مميزات RSI

✓ تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة قصيرة المدى ✓ رؤية الانحرافات (Divergence) بين السعر و RSI بشكل ممتاز

مخاطر يجب الانتباه لها

✗ في حالات الاتجاه القوي جدًا، قد يبقى RSI في مناطق التشبع لفترة طويلة ✗ قد يفوت المتداول فرص السوق القوية أو يبيع بسرعة زائدة

3. MACD: دمج الاتجاه والزخم

ما هو MACD؟

Moving Average Convergence Divergence (يُلفظ “ماك-دي”) هو تطوير متقدم للمتوسط المتحرك يجمع بين القدرة على تحديد الاتجاه (Trend) والزخم (Momentum)، مما يجعله واحدًا من أكثر المؤشرات شمولاً للتحليل الفني.

كيفية الاستخدام

استخدام MACD يتبع القواعد التالية:

• MACD > خط الإشارة = اتجاه صاعد (Bullish) = إشارة شراء
• MACD < خط الإشارة = اتجاه هابط (Bearish) = إشارة بيع

بالإضافة إلى تقاطع الخطين، فإن تغير المسافة بينهما يُعطي إشارات عن قوة الزخم، سواء كانت تتزايد أو تتناقص.

صيغة الحساب

MACD = EMA(12) - EMA(26) خط الإشارة = EMA(9) لـ MACD

كلاهما يُحسب باستخدام المتوسط المتحرك الأسي، حيث يُستخدم سعر الإغلاق الأخير لـ 12 و26 فترة، وخط الإشارة هو EMA لـ MACD على مدى 9 فترات.

( فوائد MACD

✓ أداة شاملة، يمكنها تحديد الاتجاه وقوة الحركة ✓ مناسب للتحليل العام ✓ يساعد في تحديد نقاط الانعكاس المهمة

) قيود يجب معرفتها

✗ الحساب معقد للمبتدئين ✗ هو مؤشر متأخر، أي يعطي إشارات بعد حدوث التغير في السعر ✗ غالبًا ما تظهر الإشارات بعد أن يتحرك السعر بشكل كبير

4. الحجم: أدلة على قوة الشراء والبيع

( أهمية الحجم

حجم التداول )Volume### يُخبرنا بمدى اهتمام السوق بأصل معين. يبحث المتداولون عادة عن الأصول التي تتداول بشكل متكرر وتظهر تقلبات عالية. الحجم مهم لأنه يؤكد ما إذا كانت التغيرات السعرية ناتجة عن قرارات حقيقية أم مجرد تقلبات مؤقتة.

كيفية استخدام الحجم في التحليل

عند ارتفاع السعر:

• إذا زاد الحجم مع ارتفاع السعر = القوة في الصعود، ويشير إلى استمرار الارتفاع
• إذا انخفض الحجم = ضعف في الصعود، وقد يتوقف الارتفاع

عند انخفاض السعر:

• إذا زاد الحجم = قوة الهبوط، ويشير إلى استمرار الانخفاض
• إذا انخفض الحجم = ضعف في الهبوط، وقد ينتهي الاتجاه الهابط

قياس الحجم

قبل كل شيء، يُحسب الحجم من خلال كمية التداول الفعلية خلال فترة معينة، سواء كانت يومية أو حسب الإطار الزمني الذي يختاره المتداول (إطار زمني).

مميزات الحجم

✓ يؤكد صحة التغيرات السعرية ✓ إذا تم اختراق مقاومة مع حجم مرتفع، فذلك يدل على صحة الاختراق وليس إشارة كاذبة

مخاطر يجب ملاحظتها

✗ لا يحدد الاتجاه بمفرده، بل يُعبر فقط عن كثافة التداول ✗ في سوق الفوركس، قد يكون الحجم من مصدر واحد فقط، وهو الوسيط، وليس بيانات عالمية

5. نطاق الرؤية: رؤية هيكل تكلفة السوق

( ما هو نطاق الرؤية؟

نطاق الرؤية )يُعرف أيضًا بـ Volume Profile###، وهو مؤشر حديث يعتمد على مفهوم متداولي الحجم، ويُستخدم عبر الاشتراكات المميزة في منصات مثل TradingView. غالبًا ما يتطلب هذا المؤشر تكلفة إضافية.

هدف استخدام نطاق الرؤية

تم تصميم هذا الأداة لتحليل السعر والحجم بشكل أعمق، حيث يُظهر متوسط تكلفة المتداولين في كل مستوى سعر. تُستخدم هذه البيانات لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.

كيفية استخدام نطاق الرؤية

• السعر فوق نطاق الرؤية = اتجاه صاعد = استعداد للشراء
• السعر تحت نطاق الرؤية = اتجاه هابط = استعداد للبيع

( طريقة الحساب

يتم حسابه من خلال متوسط سعر التداول خلال فترة معينة، ويعطي تصورًا واضحًا عن المناطق التي يركز فيها أغلب المتداولين استثماراتهم.

) مميزات نطاق الرؤية

✓ يوضح تكلفة السوق الحقيقية للمشاركين ✓ يساعد في تحديد دعم ومقاومة أدق من رسم الخطوط التقليدي

قيود تظهر

✗ قد يكون الرسم البياني مربكًا للمبتدئين ✗ في بعض المنصات، قد يتطلب الاشتراك في مستوى أعلى للوصول إلى هذه الميزة

الخلاصة: دمج قوة المؤشرات

المؤشرات الخمسة المذكورة أعلاه هي أدوات أساسية يستخدمها المتداولون الناجحون باستمرار. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن استخدام المؤشرات هو جزء واحد فقط من خطة التداول، وقد يحتاج كل متداول وأصل إلى مزيج مختلف من المؤشرات.

قبل تطبيق هذه الأساليب، يُنصح بإجراء اختبار رجعي على البيانات السابقة لضمان أن المؤشر المختار مناسب للأصل ونمط تداولك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك خطة واضحة لإغلاق الصفقات، وجني الأرباح، وتقليل المخاطر في كل مرة.

أهمية استخدام الأدوات المناسبة تكمن في اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وليس على المشاعر. لذا، امنح نفسك الوقت للتعلم والتدريب حتى تجد الاستراتيجية التي تتوافق معك. 💡