العملاق التكنولوجي يثير هبوط الأسهم مع تسارع تصحيح المعادن الثمينة

مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة تواجه ضغوطًا ملحوظة اليوم. يتداول مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 0.24%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 أيضًا بنسبة 0.24%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فصامد قليلاً، منخفضًا فقط بنسبة 0.09%. تعكس أسواق العقود الآجلة ضعفًا مماثلاً، حيث انخفضت عقود مارس لمؤشر S&P 500 المصغّر بنسبة 0.28% وتراجعت عقود ناسداك المصغّر لشهر مارس بنسبة 0.27%.

قطاع التكنولوجيا يقود هبوط الأسهم

البيع اليومي يقوده بشكل رئيسي ضعف في أسماء التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة. “السبعة الرائعة” معظمها في المنطقة الحمراء، مع شركة نفيديا (NVDA) وتيسلا (TSLA) تظهران أكبر الخسائر بأكثر من 1% لكل منهما. انخفضت Meta Platforms (META) بنسبة 0.83%، بينما انخفضت أمازون (AMZN)، ألفابت (GOOGL)، مايكروسوفت (MSFT)، وآبل (AAPL) جميعها في المنطقة الحمراء، مسجلة تراجعات تتراوح بين 0.07% و0.37%.

ضغط عكسي في سوق المعادن يضغط على أسهم التعدين

يزيد الضغط على السوق من خلال انعكاس حاد في المعادن الثمينة بعد موجات قياسية حديثة. انخفض الفضة والبلاتين بأكثر من 8% و4% على التوالي مع تصفية الأرباح التي اجتاحت القطاع. قرار CME برفع متطلبات الهامش لتداول المعادن الثمينة زاد من وتيرة عمليات التصفية. تتعرض أسهم التعدين لضغوط كبيرة نتيجة لذلك—شركة نيو مونت (NEM) تتصدر الخاسرين بانخفاض يزيد عن 6%، تليها شركة هيكلا للتعدين (HL) بأكثر من 5%، شركة كوير للتعدين (CDE) بأكثر من 4%، وشركة فري بورتمك موران (FCX) بانخفاض يزيد عن 2%.

قطاع الطاقة يوفر توازنًا

برز قطاع الطاقة كأقوى قطاع اليوم، موفرًا بعض التعويض عن ضعف السوق الأوسع. ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2%، مدعومة بفشل مفاوضات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن الصراع بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في فنزويلا ونيجيريا. كما أشار حكومة الصين إلى زيادة الإنفاق المالي، مما دعم الطلب على النفط. شركة ديفون إنرجي (DVN) ترتفع بأكثر من 2%، بينما تتصدر شركة دايموندباك إنرجي (FANG) قائمة الرابحين في ناسداك 100 مع ارتفاع يتجاوز 1%. شركة شيفرون (CVX)، إكسون موبيل (XOM)، فاليرو إنرجي (VLO)، وأوكسيدنتال بتروليوم (OXY) جميعها تسجل مكاسب تتجاوز 1%.

إشارات اقتصادية مختلطة ودعم سوق السندات

على الصعيد الاقتصادي، تجاوز مبيعات المنازل المعلقة في نوفمبر التوقعات، مرتفعة بنسبة 3.3% شهريًا مقابل توقعات بنسبة 0.9%. ومع ذلك، تدهورت توقعات التصنيع في دالاس في ديسمبر بشكل غير متوقع إلى -10.9 من توقعات -6.0، مما يشكل ضغطًا سلبيًا. انخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 4.10%، مما يعكس الطلب على الأصول الآمنة وسط ضعف الأسهم والمخاوف الجيوسياسية. عقود مستقبلية لسندات 10 سنوات لشهر مارس ترتفع بمقدار 2 نقطة، مع انخفاض العائد بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 4.12%. كما تتعزز السندات الحكومية الأوروبية، حيث انخفض عائد السند الألماني لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 2.826%، وانخفض عائد السند البريطاني لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوع عند 4.488%.

المتحركات البارزة وتقارير الأرباح

بعيدًا عن المواضيع الرئيسية، ارتفعت شركة براكسيس بريسيجن ميديسن (PRAX) بأكثر من 14% بعد تصنيفها كعلاج ثوري من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لدوائها ulixacaltamide. قفزت مجموعة ديجيتال بريدج (DBRG) بأكثر من 9% بعد أنباء استحواذ شركة سوفت بانك $4 billion. زادت شركة كوباينج (CPNG) بأكثر من 1% بعد تعهدها بتعويضات للعملاء تزيد عن $1 billion بسبب خرق البيانات. تقدمت شركة فيريسك أناليتكس (VRSK) بأكثر من 1% بعد إلغاء صفقة استحواذها على أكيو لينكس. لا توجد تقارير أرباح مجدولة ليوم 29 ديسمبر.

الأسبوع القادم: محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبيانات الاقتصادية

سيظل هذا الأسبوع القصير بمناسبة العطلة مركزًا على البيانات الاقتصادية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي. ستشمل التقارير مؤشر مديري المشتريات شيكاغو لشهر ديسمبر، محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مطالبات البطالة الأولية، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر. حاليًا، تقدر الأسواق احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بنسبة 19% فقط في اجتماع اللجنة الفيدرالية في 27-28 يناير. في الخارج، وصل مؤشر شنغهاي المركب إلى أعلى مستوى خلال ستة أسابيع مع مكاسب يومية متتالية تاسعة (+0.04%)، في حين انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.44% وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 0.14%.