خمسة أسهم عالية العائد توزع أرباحًا تقدم أكثر من 3,700 دولار في الدخل السنوي

إنشاء محفظة مركزة على أسهم توزيعات الأرباح ذات العائد العالي يمثل نهجًا عمليًا لتوليد دخل سلبي ثابت. بدلاً من الاعتماد على تقدير رأس المال غير المؤكد، يمكن للمستثمرين الذين يركزون على الأرباح أن يضعوا أنفسهم في موقع لتلقي عوائد سنوية كبيرة. تخصيص استراتيجي قدره 50,000 دولار عبر خمسة أوراق مالية مختارة بعناية—10,000 دولار لكل منها—قد يتيح تحقيق أكثر من 3,700 دولار في مدفوعات الأرباح خلال عام 2026.

فهم استراتيجية الاستثمار في أسهم التوزيعات ذات العائد العالي

جاذبية الأسهم المولدة للدخل تكمن في قدرتها على تقديم عوائد نقدية موثوقة بغض النظر عن ظروف السوق. من خلال التركيز على الشركات ذات سجلات توزيع ثابتة وبيانات مالية قوية، يمكن للمستثمرين بناء تدفق دخل متوقع. تمثل الأوراق المالية الخمسة الموضحة أدناه قطاعات وقطاعات اقتصادية مختلفة، مما يوفر تنويعًا وأنماطًا متكاملة لتوليد الدخل.

أريس كابيتال: عوائد ممتازة من شركات تطوير الأعمال وتوزيعات ثابتة

شركة أريس كابيتال (ناسداك: ARCC) تعمل كشركة تطوير أعمال، متخصصة في تقديم رأس مال للمؤسسات متوسطة الحجم. استثمار بقيمة 10,000 دولار في أسهم ARCC سيحقق حوالي 940 دولارًا من دخل الأرباح عند معدل التوزيع الحالي للشركة البالغ 9.4%—وهو من بين أعلى العوائد التنافسية للشركات الراسخة في السوق.

ما يميز أريس كابيتال عن غيرها من الأسهم ذات العائد العالي هو سجلها الاستثنائي في استمرارية التوزيع. الشركة حافظت على أو زادت من مدفوعات أرباحها لمدة 65 ربعًا متتاليًا، أي أكثر من 16 عامًا. هذا الطول الزمني يشير إلى ثقة الإدارة في استدامة نموذج الأعمال الأساسي. في تعليقاتها الأخيرة حول الأرباح، أشار قادة الشركة إلى تحسن بيئة الصفقات، مع تسارع نشاط المعاملات الذي يوفر خط أنابيب قويًا لتوظيف رأس المال المستقبلي ونمو الأرباح.

إينرجي ترانسفير إل بي: اقتصاديات خطوط الأنابيب واستدامة التوزيعات

تمتلك شركات الطاقة الوسيطة مكانة فريدة في السوق، مستفيدة من تدفقات نقدية مستقرة مستمدة من البنية التحتية المادية بدلاً من تقلبات أسعار السلع. إينرجي ترانسفير إل بي (بورصة نيويورك: ET) تجسد هذا النموذج، وتقدم عائد توزيع مستقبلي بنسبة 7.6%، ما يعادل حوالي 760 دولارًا سنويًا على استثمار بقيمة 10,000 دولار.

هيكل الشراكة المحدودة لشركة إينرجي ترانسفير يمنحها عدة مزايا للمستثمرين الباحثين عن الدخل. شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تمتد على 105,000 ميل وسعة التخزين البالغة 236 مليار قدم مكعب تجعلها بنية تحتية حيوية ضمن منظومة الطاقة في أمريكا الشمالية. مع تزايد الطلب على الكهرباء بسبب توسع مراكز البيانات ونمو الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، تظل بنية التوزيع الخاصة بإينرجي ترانسفير في موقع جيد لالتقاط نمو الطلب على المدى الطويل مع الحفاظ على توزيعات نقدية مستقرة ومتوقعة للمستحقين.

فايزر: التنقل في تحولات صناعة الأدوية

من بين الشركات الصحية ذات القيمة السوقية الكبيرة، تبرز فايزر إنك (بورصة نيويورك: PFE) بعرضها المميز للأرباح. حاليًا، تحافظ الشركة على عائد توزيعات مستقبلية يقارب 6.9%، مما يحقق حوالي 690 دولارًا سنويًا على استثمار بقيمة 10,000 دولار.

نسبة توزيع الأرباح التي تبلغ 99.4% قد تبدو مقلقة في البداية—حيث تشير إلى أن فايزر تعيد تقريبًا جميع أرباحها للمساهمين. ومع ذلك، تولد الشركة تدفقًا نقديًا حرًا كافياً لدعم هذا المستوى من التوزيع دون الإضرار بالبنية الرأسمالية. أكدت إدارة فايزر باستمرار التزامها بالحفاظ على وتوسيع مدفوعات الأرباح تدريجيًا مع مرور الوقت. على الرغم من أن قطاع الأدوية يواجه حتمية انتهاء صلاحية براءات الاختراع على الأدوية الرائجة الحالية، إلا أن خط أنابيب تطوير فايزر يحتوي على منتجات من الجيل التالي موضوعة لتعويض تراجع الإيرادات الناتج عن فقدان براءات الاختراع، مما يحافظ على الأساس المالي الذي يدعم أرباحها السخية.

فيريزون كوميونيكيشنز: زخم توزيعات الاتصالات والتحول

فيريزون كوميونيكيشنز إنك (بورصة نيويورك: VZ) تمثل أحد أبرز دافعي توزيعات أرباح قطاع الاتصالات، وتقدم حاليًا عائدًا مستقبليًا يقل قليلاً عن 7%. استثمار بقيمة 10,000 دولار سيولد حوالي 700 دولار سنويًا من دخل الأرباح.

سرد أرباح فيريزون يتجاوز مجرد مؤشرات العائد. أعلنت الشركة مؤخرًا عن زيادتها السنوية التاسعة عشرة على التوالي في الأرباح، وهو دليل على ثقة الإدارة في مسار الأعمال والتزامها للمساهمين. التزام القيادة الجديدة بتحول عملياتي طموح، مع وعود بتحسين هياكل التكاليف وتسريع الأداء المالي. من المتوقع أن تعزز هذه المبادرات الاستراتيجية من جاذبية ملف الأرباح الخاص بالشركة، مع دعم زيادات محتملة في المعدلات المستقبلية وعوائد رأس المال.

فيسي بروبرتيز: تميز توزيع صناديق الاستثمار العقارية

إكمالًا لهذا التخصيص المكون من خمسة أسهم، تعمل فيسي بروبرتيز إنك (بورصة نيويورك: VICI) كشركة استثمار عقاري، وتمتلك واحدة من أكبر محافظ العقارات الترفيهية، والضيافة، والألعاب، والترفيه في أمريكا الشمالية. تفرض قوانين صناديق الاستثمار العقارية على الشركات توزيع ما لا يقل عن 90% من الدخل الخاضع للضريبة للمساهمين، مما يمنح ميزة هيكلية للباحثين عن الدخل. عائد فوري يقارب 6.5% سيضيف حوالي 650 دولارًا سنويًا من الدخل، ليصل إجمالي المحفظة إلى أكثر من 3,700 دولار.

تتضمن محفظة أصول فيسي ثلاثة من أبرز فنادق لاس فيغاس: كازينوهات سيلسيوس بالاس، إم جي إم جراند، وفينيسيان ريزورت، إلى جانب العديد من المواقع المميزة الأخرى. يوفر هذا التركيز على وجهات الترفيه والألعاب الرائدة تدفقات دخل مقاومة للتضخم، مدعومة بطلب مستمر من المستهلكين على تجارب الضيافة.

بناء محفظة دخل متوازنة

هذه المحفظة المكونة من خمسة أسهم بإجمالي رأس مال قدره 50,000 دولار ستوفر أكثر من 3,700 دولار سنويًا من دخل الأرباح، مع الحفاظ على تنويع معقول عبر قطاعات الخدمات المالية، والبنية التحتية للطاقة، والأدوية، والاتصالات، والعقارات. يجمع كل اختيار بين عوائد أرباح أعلى من السوق مع قوى أساسية قوية وشفافية في استدامة التوزيع.

يجب على المستثمرين أن يدركوا أنه لا توجد استراتيجية استثمار خالية تمامًا من المخاطر. من الضروري تقييم المقاييس المالية لكل شركة، وجودة الإدارة، والموقع الصناعي، ونسب تغطية التوزيع قبل الالتزام برأس المال. تستحق هذه الأسهم ذات العائد العالي اهتمامًا جديًا لمحافظ الدخل، مع ضرورة أن توجه الظروف الشخصية وتحمل المخاطر قرار التخصيص النهائي.