أسهم الأرض النادرة: REalloys تضيء مع تصاعد الطلب بسبب حرب إيران

ارتفعت أسهم المعادن النادرة هذا الأسبوع مع تسليط الحرب في إيران الضوء على أهمية المعادن النادرة للصواريخ توماهوك، واعتراضات باتريوت، والطائرات بدون طيار ومعظم المعدات العسكرية، والتي تعاني من نقص مقارنة باحتياجات الولايات المتحدة. شركة REalloys (ALOY)، التي بدأت التداول الأسبوع الماضي في ناسداك بعد اندماجها مع شركة الصندوق الوهمي Blackboxstocks، كانت الأبرز مؤخرًا بين أسهم المعادن النادرة، لكن المجموعة لا تزال متقلبة جدًا.

شركة MP Materials (MP) وUSA Rare Earth (USAR)، اللتان تملك الحكومة الأمريكية حصة كبيرة فيهما، ارتفعتا في بداية الأسبوع، لكنهما عادتان للهبوط أسفل خطوط الاتجاه الرئيسية.

هذا الفيديو لا يمكن تشغيله.(رمز الخطأ: 102630)

سباق المعادن النادرة: لماذا تدفع الولايات المتحدة مليارات لكسر احتكار الصين للمعادن شاهد جميع الفيديوهات الآن يُعرض سباق المعادن النادرة: لماذا تدفع الولايات المتحدة مليارات لكسر احتكار الصين للمعادن

تصعيد عسكري يأتي في وقت تواجه فيه شركات الفضاء والرقائق نقصًا في اليثيوم والسكانديم، وهما من المعادن الثقيلة السبعة التي قيدت الصين تصديرها في أبريل الماضي، حسبما أفادت رويترز. تشمل المعادن الثقيلة الأخرى التي قيدت تصديرها نظرًا لأهميتها للصناعة الدفاعية الساماريوم، الجادولينيوم، الديسبروسيوم، التيربيوم واللوتيتيوم.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار أكاسيد المعادن النادرة الخفيفة والثقيلة ارتفاعًا، مما خفف من قلق المستثمرين بشأن قرار إدارة ترامب بعدم تقديم دعم للأسعار يتجاوز اتفاقها مع MP Materials.

شركة REalloys تثير الاهتمام

قالت شركة REalloys، التي ارتفعت بنسبة 40.9% في أسبوع debutها في ناسداك، يوم الثلاثاء إن وكالة اللوجستيات الدفاعية منحتها عقدًا “لتوسيع عمليات المعالجة المعدنية الحرارية من الجيل التالي” للساماريوم والجادولينيوم. تشير التقارير إلى أن قيمة العقد تبلغ 1.7 مليون دولار.

تقول الشركة إن مغناطيسات الكوبالت-الساماريوم قادرة على تحمل الحرارة الشديدة لمحركات الطائرات المقاتلة واحتكاك الطائرات فوق الصوتية للذخائر الموجهة بدقة. الجادولينيوم ضروري لتقنية الرادار الخفي وتشغيل قضبان التحكم بأمان في المفاعلات النووية.

توسع REalloys قدراتها في معالجة المعادن الثقيلة في كندا بالشراكة مع مجلس أبحاث ساسكاتشوان. من المتوقع أن تكون القدرة التشغيلية جاهزة في أوائل 2027، وتستهدف إنتاج 30 طنًا من أكسيد الديسبروسيوم، و15 طنًا من أكسيد التيربيوم، و400 طن من أكسيد النيويديوم-برودويوم (NdPr).

تمتلك REalloys، التي لديها منجم للمعادن النادرة في ساسكاتشوان، أيضًا خطة لبناء منشأة معالجة إضافية في المنطقة لإنشاء سلسلة إمداد من المنجم إلى المغناطيس للمعادن النادرة. ستتم عملية تحويل الأكسيدات إلى معادن ومكونات مغناطيسية في منشأتها في يوكليد، أوهايو.

شركة MP تتجه نحو المعادن الثقيلة

قالت شركة REalloys إنها على المسار لتصبح أكبر منتج لأكسيد ومعادن المعادن الثقيلة خارج الصين في النصف الأول من 2027. ومع ذلك، هناك منافسة. قال جيمس ليتينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة MP، في مكالمة أرباح 27 فبراير إن شركته على المسار لإنتاج الديسبروسيوم والتيربيوم المفصولين في أواخر هذا العام. هذان المعدنان يعززان مقاومتهما للتفقد عند درجات حرارة عالية.

قال ليتينسكي إن MP تتوقع أن تكون أكبر منتج للمعادن الثقيلة في نصف الكرة الغربي “من الآن فصاعدًا، قدر ما يمكنك أن تتخيل.” ومع ذلك، فهو أكثر تفاؤلاً بشأن NdPr من المعادن الثقيلة، قائلًا إن السوق قد يصبح “مشبعًا جدًا خلال السنوات القليلة القادمة.”

تتوقع MP أن الطلب على NdPr على المدى الطويل، والنمو، وقوة الأسعار ستفوق بكثير تلك الخاصة بالديسبروسيوم والتيربيوم. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عملية الشركة الخاصة التي “تستخدم حوالي 60% أقل من محتوى المعادن الثقيلة مما كان متوقعًا أصلاً” لمغناطيسات السيارات الكهربائية عالية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع MP طلبًا قويًا على مغناطيس NdPr مع ازدياد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية.

قال ليتينسكي: “أعتقد أن NdPr هو سلعة النمو حقًا.” رغم أن ذلك يتعارض إلى حد ما مع تحركات السوق الأخيرة، أضاف أن “أسعار السلع دائمًا يمكن أن تتصرف بشكل مجنون.”

أسعار المعادن النادرة

قالت شركة Ucore Rare Metals (UURAF) في 23 فبراير إن أسعار أكسيد الديسبروسيوم قد زادت مؤخرًا إلى أكثر من 200 دولار للكيلوغرام في الصين وإلى 1000 دولار/كغ خارج الصين. وارتفع سعر أكسيد التيربيوم إلى 900 دولار/كغ في الصين و4500 دولار/كغ خارج الصين.

أما بالنسبة لأسعار المعادن النادرة الخفيفة، فقد تضاعف سعر أكسيد النيويديوم-برودويوم (NdPr) منذ يوليو، عندما وافق البنتاغون على ضمان حد أدنى للسعر عند 110 دولارات للكيلوغرام. وقالت Ucore إن سعر NdPr ارتفع إلى 120 دولارًا/كغ في الصين وحتى 140 دولارًا/كغ في أمريكا الشمالية.

تراجعت أسهم المعادن النادرة بعد أن رفضت إدارة ترامب تقديم دعم مماثل للأسعار لشركة USA Rare Earth كجزء من استثمار الحكومة في الشركة في يناير.

حصلت شركة Ucore، ومقرها نوفا سكوتيا، على تمويل من وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 22.4 مليون دولار. وتقول الشركة إن منصة تكنولوجيا RapidSX لديها القدرة على معالجة المعادن النادرة بسرعة ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية وتحتاج إلى مساحة أقل. كما تتقدم Ucore نحو تكرير اليثيوم والجادولينيوم في كينغستون، أونتاريو، بعد منحة مشروطة بقيمة 26.7 مليون دولار من الحكومة الكندية.

تحديثات شركات المعادن النادرة

شركة USA Rare Earth على وشك افتتاح منشأة مغناطيسات في ستيل ووتر. في سبتمبر، استحوذت الشركة على شركة Less Common Metals البريطانية، التي فازت بمنحة من وزارة الدفاع الأمريكية لتوسيع إنتاج معدن الساماريوم في المملكة المتحدة لدعم احتياجات الصناعة الأمريكية.

قالت الشركة في ديسمبر إنها ستسرع جدولها الزمني لتعدين منجم المعادن الثقيلة راند توب في تكساس، مع استهداف الإنتاج التجاري في أواخر 2028. يوم الخميس، أعلنت أنها ستدفع 73 مليون دولار من أسهم USAR للحصول على ملكية كاملة لمشروع راند توب من خلال استحواذها على المالك الأقلية.

شركة NioCorp Developments (NB) تقول إنها على المسار لبدء البناء في مشروع Elk Creek، نبراسكا، هذا العام. تخطط لإنتاج 104 أطنان من أكسيد السكانديم سنويًا، مما يجعلها أكبر منتج في أمريكا الشمالية. تمتلك NioCorp تقنية مسجلة لإنتاج معدن السكانديم من المقرر عرضها هذا الربع. كما تزود مكونات سبائك الألمنيوم-السكانديم لمنصات المقاتلة من الجيل القادم كجزء من برنامج تطوير مشترك بتمويل من البنتاغون بقيمة 10 ملايين دولار مع شركة لوكهيد مارتن وSkunk Works.

شركة American Resources (AREC) تملك شركة تابعة ReElement Technologies تبني قدرات تكرير المعادن النادرة في منشأة في مارين، إنديانا. قال محلل William Blair، Neal Dingmann، في ملاحظة بتاريخ 21 يناير إن خط إنتاج اليثيوم/الجادولينيوم زاد إلى معدل 1500 طن سنويًا من 500 طن خلال أسابيع “بسبب الطلب الأقوى من المتوقع.”

ذكر Dingmann أن ReElement لديها “عملية فريدة لفصل وتكرير المعادن النادرة تحقق نقاء يقارب 100%.” في 3 نوفمبر، أعلنت ReElement عن تمويل بقيمة 80 مليون دولار من مكتب رأس المال الاستراتيجي بالبنتاغون. وكان القرض جزءًا من تمويل عام وخاص بقيمة 1.4 مليار دولار لـ ReElement وVulcan Elements لتوسيع إنتاج المغناطيسات النادرة إلى 10,000 طن متري.

شركة Lynas Rare Earths الأسترالية توسع معالجة المعادن الثقيلة في ماليزيا لإضافة قدرات لمعالجة اليثيوم بالإضافة إلى الساماريوم.

أداء ALOY، MP وUSAR

بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، تراجعت شركة REalloys قليلاً، على الرغم من ارتفاعها في البداية. يوم الجمعة، كانت ALOY أقل بنسبة 39% من أعلى مستوى لها يوم الأربعاء. حتى 5 مارس، تقول شركة FactSet إن القيمة السوقية للشركة تبلغ 1.3 مليار دولار ولا توجد تغطية من المحللين.

ارتفعت شركة MP بنسبة 8.3% إلى 63.73 يوم الاثنين، لكنها تمكنت من الحفاظ على مكاسبها حتى ظهر الجمعة. كانت حركة USAR أكثر تقلبًا، مع تغير بنسبة 10.4% يوم الاثنين وتحولها إلى السلبية في نهاية الأسبوع. ومع ذلك، فإن تجاوز الأسهم لقمم يوم الاثنين قد يوفر فرصة دخول مبكرة مع اختراقها خط الاتجاه الهابط من القمم الأخيرة وابتعادها عن متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا.

لكن التقلبات هذا الأسبوع تظهر مدى صعوبة تداول هذه المجموعة، خاصة الأسماء الأقل استقرارًا، لأنه من السهل أن تتعرض لوقف الخسارة. في البيئة الحالية، لا ينبغي أن تشكل الأسهم ذات نطاق الحقيقة اليومي المتوسط فوق 8% جزءًا كبيرًا من محفظتك. وفقًا لـ MarketSurge، فإن نطاق الحقيقة اليومي لـ MP هو 6.3%، وأقل من USAR (9.2%) وREalloys (17.5%).

تأكد من قراءة عمود The Big Picture في IBD بعد كل يوم تداول للحصول على أحدث الاتجاهات في سوق الأسهم وما تعنيه لقراراتك التداولية.

قد يعجبك أيضًا:

أسهم الدفاع التي يجب مراقبتها مع استمرار الحرب في إيران؛ ARK تشتري هذه الأسهم

التقط السهم الرابح التالي مع MarketSurge

هل تريد تحقيق أرباح سريعة وتجنب خسائر كبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: استكشف قوائم الأسهم المميزة والأدوات والتحليلات من IBD اليوم

توقيت السوق باستخدام استراتيجية سوق ETF من IBD