انفجار الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، نقص إمدادات أشباه الموصلات للذاكرة سيستمر حتى الأقل النصف الثاني من 2024

انفجار الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يؤدي إلى استمرار نقص في إمدادات أشباه الموصلات للذاكرة على الأقل حتى النصف الثاني من العام المقبل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذاكرة بشكل كبير، مما سيضع ضغطًا إضافيًا على أرباح صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وتوقع محللو شركة Counterpoint Research خلال ندوة عبر الإنترنت: “من غير المحتمل أن تظهر إمدادات ذات معنى قبل النصف الثاني من عام 2027”، و"يجب أن تبدأ مصانع أشباه الموصلات الجديدة الإنتاج بحلول نهاية العام المقبل على الأقل لحل مشكلة النقص في الإمدادات". حاليًا، الطلب على أشباه الموصلات للذاكرة، خاصة DRAM والذاكرة عالية النطاق الترددي للخوادم، يسيطر عليه بشكل رئيسي شركات السحابة الكبرى (المزودون على نطاق واسع جدًا) وشركات GPU مثل إنفيديا.

في الربع الأول من هذا العام، ارتفعت أسعار عقود أشباه الموصلات للذاكرة بنسبة تتراوح بين 130% و180% بعد عيد الربيع، مما يعكس ارتفاعًا غير مسبوق. خاصة أن مبيعات DRAM وHBM المستخدمة في الخوادم بلغت الآن حوالي 60% من السوق بأكمله، كما ساهمت عوامل خارجية مثل الحرب في الشرق الأوسط في زيادة الطلب. من ناحية أخرى، أدى ارتفاع أسعار الذاكرة إلى ضغط على مصنعي الهواتف الذكية وغيرها من شركات التصنيع في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة تكلفة الذاكرة إلى نصف تكلفة المكونات، مما سيؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالإمدادات، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين. في ظل صعوبة تحسين الإنتاجية بسبب حدود العمليات الدقيقة، يتطلب ضمان إنشاء غرف نظيفة جديدة وتوريد المعدات استثمارًا يقارب 150 تريليون وون كوري. على الرغم من أن استثمارات شركة سامسونج إلكترونيكس وSK Hynix قد تصل إلى 80-90 تريليون وون، إلا أن التقييمات تشير إلى أن ذلك لا يكفي لتلبية الطلب الحالي.

من الناحية طويلة المدى، قد يصبح سباق الشركات الصينية في مجال الذاكرة عاملاً غير متوقع. من المتوقع أن توسع شركة Longsys الصينية حصتها في سوق DRAM إلى رقمين خلال السنوات القليلة القادمة، كما أن شركة Yangtze Memory Technologies تواصل توسيع نفوذها في سوق NAND Flash. في ظل هذا الاتجاه، إذا استمر رغبة المشتريين من مقدمي الخدمات على نطاق واسع جدًا، فمن المحتمل أن تظل مشكلة نقص الإمدادات قائمة بصعوبة في الحل.