كنت أبحث مؤخرًا في صناديق القيمة الصغيرة ووجدت ثلاثة منها لفتت انتباهي حقًا. صندوق نوفين للصناديق الصغيرة ذات الفرص القيمة، غولدمان ساكس لرؤى القيمة الصغيرة، وصندوق بريدواي أومني للقيمة الصغيرة جميعها سجلت أداءً جيدًا. حقق صندوق نوفين عائدًا سنويًا قدره 14.2% على مدى ثلاث سنوات، وهو ليس سيئًا على الإطلاق. جاء غولدمان ساكس بنسبة 12.8% مع نسبة مصاريف قدرها 1.2%، ووصل بريدواي إلى 10.5%. لذلك إذا كنت تفكر في أفضل صناديق الاستثمار المشتركة الصغيرة للتنويع، فهي تستحق البحث.

ما وجدته مثيرًا هو كيف تعمل فعليًا - فهي تستثمر في شركات برأس مال سوقي أقل من $2 مليار، مما يعني أن هناك إمكانات نمو حقيقية على الرغم من أنها لاعبين أصغر. كان لدى صندوق نوفين 63 حيازة حتى خريف العام الماضي، وكانت أكبر حيازة لهم حوالي 3% في بنك سيكوست. كما تتعامل هذه الصناديق مع الأسهم الأجنبية، مما يضيف طبقة أخرى من التنويع. فهي بالتأكيد لا تختار شركات عشوائية - هناك استراتيجية استثمار قيمة حقيقية وراءها.

الشيء في أفضل صناديق الاستثمار الصغيرة هو أنها أكثر خطورة من الأسهم ذات رأس المال الكبير، لكن هذا هو الهدف إذا كنت تريد النمو. لست متأكدًا إذا كنت مستعدًا للالتزام بعد، لكن أرقام الأداء على مدى ثلاث سنوات تجعلني أفكر بجدية أكثر في الأمر. هل يملك أحد هنا أيًا من هذه الصناديق؟