لقد صادفت مؤخرًا بعض الرؤى السوقية المثيرة للاهتمام التي تستحق المشاركة. هناك فرضية كاملة حول شركات البرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي بدأت تكتسب زخمًا، وبصراحة الأمر منطقي عندما تفكر في دورة الإنتاجية التي نمر بها.

لذا، كانت توقعات مارك تشاكن من قبل بضع سنوات محددة جدًا بشأن الأسماء التي يجب مراقبتها. تم تسليط الضوء على شركات مثل ServiceNow و Synopsys و Pure Storage كمرشحين للفوز لأنها تدمج الذكاء الاصطناعي فعليًا في عروض برمجياتها الأساسية. كما لفتت انتباه Procore لأنها تبني قدرات ذكاء اصطناعي لمنافسة Autodesk. حتى بعض الأسماء التقنية الثانوية مثل Arista Networks و CrowdStrike تم تصنيفها على أنها تستحق المراقبة.

ما بقي في ذهني حول توقع مارك تشاكن هو النقطة الأوسع حول دورة إنتاجية جديدة. كانت شركة أشباه الموصلات التي يراها هي AMD من وجهة نظره، وهناك منطق لذلك نظرًا لمتطلبات البنية التحتية. الجزء المثير هو كيف يرتبط هذا بالاقتصاد الكلي - كان يراقب أسعار الفائدة كمحرك حقيقي للسوق، وليس فقط ضجيج الذكاء الاصطناعي نفسه.

الهدف الذي ذكره لمؤشر S&P 500 كان طموحًا جدًا في ذلك الوقت، حيث تحدث عن احتمالية التحرك إلى نطاق 5800-6000 اعتمادًا على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كان حذرًا من تركيز التكنولوجيا العملاقة ويفضل الزاوية التقنية المتخصصة بدلاً من ذلك. كانت القطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية المعمرة، والصناعات هي المجالات التي اعتقد أن لديها مجالًا للتحرك.

شيء واحد من توقع مارك تشاكن لا يزال جيدًا هو التركيز على مراقبة ضعف الاقتصاد الصيني وكيفية تدفق ذلك عبر سلاسل التوريد العالمية والتضخم. انتهى الأمر إلى أن يكون أكثر أهمية مما كان يعتقد الناس في البداية.

الفرضية الأساسية كانت ببساطة أن مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي كانت حقيقية ومن المحتمل أن تدعم انتعاشًا أوسع للسوق، لكن كان عليك أن تكون انتقائيًا بشأن الشركات التي تمتلك فعلاً محتوى جوهريًا مقابل مجرد الضجيج. بالنظر إلى الوراء، أثبتت تلك الانتقائية أهميتها بشكل كبير.