الذين يحققون أرباحًا في سوق الاستثمار، ليسوا أبدًا أولئك الذين يكدحون حتى الإرهاق كـ"مُقاتلين مجتهدين".

لدي صديق يدير نادي بلياردو، ويعمل في استثمار الأصول الرقمية منذ سنوات، وقته المخصص لمتابعة السوق لا يتجاوز 20 دقيقة يوميًا.
أما باقي الوقت، فهو إما يلعب البلياردو للترفيه، أو يسترخي مع إبريق شاي، ويعيش حياة سهلة ومريحة.
وبهذه الوتيرة التي تبدو وكأنها حياة هادئة، استطاع خلال 4 سنوات أن يحول رأس ماله البالغ 100 ألف إلى أرباح تصل إلى 20 مليون.
اعتمد في تحقيق هذا النمو المالي الكبير على التحكم الدقيق في مزاج السوق، وليس على المراقبة المستمرة والتداول الأعمى، بل على اتباع نمط يتوافق مع طبيعة الإنسان وقوانين السوق.
عندما يدخل السوق في حالة ذعر شديد، ويصبح هناك الكثير من الأسهم الرخيصة، يقرر أن يشتري بحسم، ويجمع الأرباح؛
وعندما يصبح السوق في حالة جنون جماعي، والجميع يطارد الارتفاع، يختفي بهدوء ويأخذ أرباحه؛
وعندما يضطر الآخرون لقطع خسائرهم والخروج، هو يتصرف بعقلانية ويشتري بأسعار منخفضة؛
وعندما يطارد الآخرون الارتفاعات بجشع، هو يبتعد مبكرًا ويشرب الشاي منتظرًا الفرصة.
في الحقيقة، أن تتعلم كيف تربح من الاستثمار ليس أمرًا غامضًا بعد أن تتجاوز هذه الحواجز.
99% من المستثمرين في السوق، لا يفهمون حركة السوق أو يفتقرون إلى تحليل منطق الارتفاع والانخفاض، بل يعجزون عن السيطرة على أيديهم، ويقهرهم الجشع والخوف، فينقادون وراء المشاعر ويصبحون ضحايا السوق.
اليوم، سأفكك لكم بشكل كامل هذه القاعدة التي تساعدكم على تجنب معظم الأخطاء العاطفية في الاستثمار، وتفهم كل نقطة منها، بحيث يصبح خسارتك في الاستثمار أمرًا صعبًا جدًا:
أولًا، رفض التتبع الأعمى للارتفاع، وعدم أن تكون "الضامن" الذي يعطي المال للمحتكرين.
التتبع الأعمى للارتفاع هو في جوهره تقديم رأس مالك للمحتكرين، وهو أسوأ تصرف في الاستثمار.
تقييم مخاطر التتبع للارتفاع بسيط جدًا: استنادًا إلى نطاق تقلبات العملة اليومية، إذا كانت تقلبات العملة اليومية حوالي 100 نقطة، فحين يتجاوز الارتفاع اليومي 50 نقطة، يجب أن تتوقف عن التفكير في الدخول، ولا تنخدع بالارتفاع المفاجئ قصير الأمد.
استخدام مؤشر بولنجر باند (BOLL) يعزز الدقة: عندما يكون السعر قريبًا من الحد العلوي للمؤشر، حتى لو كانت السوق نشطة جدًا، لا تدخل؛
انتظر حتى يتراجع السعر ويصل إلى الوسط أو الحد السفلي للمؤشر، أو يقترب من المتوسط المتحرك لـ10 أيام، ثم راقب السوق وقرر الدخول عند وجود فرصة موثوقة.
ثانيًا، لا تتسرع في التقاط "السكاكين الطائرة"، وانتظر استقرار السوق قبل جمع الأسهم.
خلال هبوط السوق، لا تندفع لشراء القاع أو التقاط السكاكين، بل انتظر حتى يتضح أن السوق قد استقر، وتظهر إشارات واضحة على التوازن، ثم ابدأ بجمع الأسهم بأسعار منخفضة.
القاع الحقيقي للسوق لا يُخمن، بل يعتمد على إشارات واضحة: إما أن يكون هناك شكل قوس قزح، أو تكوين قاع مزدوج، أو بعد اختبار قاع غير منتظم، يظهر ارتفاع كبير في الحجم، وهذه الشروط هي العلامات الموثوقة للقاع.
الانعكاسات السريعة على شكل حرف V نادرة جدًا، ومعظم الارتدادات التي تبدو على شكل حرف V هي فخاخ تصنعها القوى الكبرى.
وإذا ظهرت أنماط تصحيح على الرسم البياني لمدة ساعة، مع ارتفاعات وقيعان في منتصف النطاق، فغالبًا ما تكون استمرارية في الاتجاه، والدخول في هذه الحالة غالبًا ما يؤدي إلى خسائر.
ثالثًا، حدد أوقات السوق وامتنع عن التداول غير الفعال.
الاستثمار لا يتطلب مراقبة السوق طوال الوقت، فبعض الأوقات لا قيمة فيها للسوق، والأفضل إغلاق الجهاز والراحة.
بعد الساعة 2:30 ظهرًا، وبعد الساعة 10:30 مساءً، يكون حجم التداول منخفضًا جدًا، وتكون حركة السوق غير منتظمة، وكأنها ذبابة تطن بلا هدف، ولا توجد إشارة واضحة للتداول.
في هذه الأوقات، أي محاولة للتداول تعتمد على الحظ فقط، وتكون بلا فائدة، والأفضل أن تبتعد وتريح نفسك، وتستعد لفرص جيدة لاحقًا.
رابعًا، حجم التداول هو المعيار الأهم، وقراءة الشموع (K线) قد تكون مخادعة.
في سوق الاستثمار، يمكن أن تتلاعب الشموع (K线) بالمظهر، لكن حجم التداول لا يكذب أبدًا، وهو المعيار الأكثر موثوقية لتقييم السوق.
قبل كل عملية دخول، يجب فحص حجم التداول على فترات 5 دقائق أو حتى دقيقة واحدة.
الأموال الصغيرة للمستثمرين الأفراد لا يمكنها أن تخلق حجم تداول كبير، لكن إذا ظهرت زيادة واضحة في الحجم، فهذه إشارة إلى تحرك من قبل القوى الكبرى.
الشموع التي تظهر بدون توافق مع حجم التداول، حتى لو كانت مثالية من حيث الشكل، فهي إشارات زائفة، ولا قيمة لها، فلا تنخدع بمظاهر الشموع الجميلة واتخذ قرارات دخول عشوائية.
خامسًا، لا تتردد في الدخول، ووقف الخسارة هو الضمان وليس اختبار الخطأ.
يجب أن تلتزم بمبادئ الاستثمار: عندما يكون من غير الواضح اتجاه السوق، أو لا تستطيع تحديد الحركة، لا تدخل.
وقف الخسارة هو في جوهره تأمين أخطائك، للتحكم في الخسائر، وليس مبررًا للدخول بدون ثقة.
عند وصول السعر إلى نقطة وقف الخسارة المحددة، لا تتشبث بالأمل وتتحمل الخسارة بالقوة؛
وإذا لم تتغير قواعد استثمارك، فانتظر حتى تتوفر فرصة مناسبة للدخول مرة أخرى، وابدأ من جديد، ولا تسرع في محاولة تعويض الخسائر.
وفي الختام، أود تذكير جميع المستثمرين: الاستثمار قصير الأمد لا يعتمد على سرعة التداول أو عدد العمليات، بل على الصبر، والسيطرة على الرغبات، والتمسك بنمط تداول ثابت.
باتباع هذه القواعد العاطفية، وتجاوز نقاط الضعف البشرية، والتحليل العقلاني للسوق، ستكتشف أن تحقيق أرباح ثابتة وتجنب الخسائر في سوق الاستثمار ليس بالأمر الصعب على الإطلاق.