كنت أبحث مؤخرًا عن بعض الأسهم ذات القيمة الكبيرة، و MGv يظل يظهر على راداري باستمرار. إنه صندوق فانجارد الذي يتتبع مؤشر CRSP للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة، وبصراحة، هو خيار قوي إذا كنت تحاول الحصول على تعرض لتلك الشركات الضخمة والراسخة دون التفكير المفرط.

تم إطلاقه في عام 2007، نما هذا الصندوق إلى أن يمتلك أكثر من 11.69 مليار دولار من الأصول. نسبة المصاريف هي فقط 0.05% وهي فعلاً رخيصة - هذا الأمر مهم أكثر مما يعتقد الناس عندما تحتفظ بشيء على المدى الطويل. عائد الأرباح يقدر بحوالي 1.89%، لذا أنت تحصل على دخل بالإضافة إلى أي زيادة في السعر.

ما أجدّه مثيرًا للاهتمام هو توزيع القطاعات. تشكل المالية حوالي 23.6% من المحفظة، وهو أمر منطقي بالنظر إلى ميل القيمة الكبيرة. الحيازات النموذجية هنا هي JPMorgan Chase، بيركشاير هاثاوي، وإكسون موبيل - بشكل أساسي الشركات التي تظهر في كل قائمة أعلى 10 من حيث القيمة السوقية. هذه ليست اختيارات لافتة، لكنها العمود الفقري للسوق.

يمتلك الصندوق حوالي 126 مركزًا مختلفًا، لذا هناك تنويع حقيقي يحدث. تمثل أعلى 10 حيازات حوالي 18.63% من الأصول، مما يعني أنك لست مركّزًا بشكل مفرط في سهم واحد على الرغم من التركيز على القيمة الكبيرة.

من حيث الأداء، يتابع مؤشره بشكل جيد جدًا. أظهر الصندوق عوائد قوية خلال العام الماضي، على الرغم من أنه مثل معظم الأسهم ذات الطابع القيمي، قد يتأخر خلال الارتفاعات التي تركز على النمو. بيتا بقيمة 0.76 تشير إلى أنه يتحرك أقل قليلاً من السوق الأوسع، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر إذا كنت تبني محفظة.

قارنها بـ VTV (صندوق مؤشر القيمة من فانجارد) الذي يفرض 0.03% أو SCHD الذي هو 0.06% - يقف MGv في تلك النطاقات التنافسية. إذا كنت تبحث عن تعرض بسيط للقيمة الكبيرة دون الكثير من المتاعب، فهذا يستحق النظر. إنه نوع الصندوق الذي يعمل بشكل جيد كحصة أساسية بدلاً من صفقة لافتة.