فرص الاستثمار في DeFAI تحت تأثير ترامب: تحليل موجز لـ 25 مشروعاً واعداً

الكعكة

ترجمة: يوليا ، PANews

تم تأسيس DeFAI بواسطة @danielesesta (مؤسس @HeyAnonai ، وهو أيضًا مبتكر Wonderland$TIME DeFi لصيف 2021) كمفهوم رئيسي. في جوهرها، DeFAI هو تكامل بين DeFi والذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط تعقيد عمليات DeFi من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أسهل في استخدامها للمستخدمين العاديين.

أعطت التعديلات الأخيرة في السوق فرصة دخول محتملة للمستثمرين.

تم إطلاق CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-تحليل السوق AI وكيل

نظام وكيل تحليل السوق القائم على الذكاء الاصطناعي، مخصص لإنشاء استراتيجيات ألفا قابلة للتنفيذ وتحليل سرد السوق. يحتل المرتبة الأولى في قائمة تأثير تويتر الخاصة ب Kaito AI للعملات المشفرة، بحصة سوقية لوكلاء الذكاء الاصطناعي تبلغ 31.11٪، مما يضعه في موقع ريادي. يحتوي على الوظائف التالية:

• تحليل أساسي عميق: يوفر مؤشرات DAU للمشروع وبيانات الإيرادات وخطة التطوير المنتج وغيرها من الانبعاثات البعدية
• آلية التفاعل الاجتماعي: دعم تسمية مستخدمي منصة Twitter للتفاعل (لا يتم ضمان الاستجابة)
• خدمة النهاية المتخصصة: يمكن الوصول إلى امتيازات النهاية عند الحصول على حجم المراكز 600،000 $AIXBT لضمان استجابة الاستعلام
• القدرة على الابتكار التقني: لديها قدرة على إصدار الرموز (تم إصدار $CHAOS بنجاح من خلال Simulacrum AI)، وتدعم عرض الهوية NFT (مع تكامل سلسلة Quantum Cats من Taproot Wizards)

نموذج اقتصاد الرموز

• الحقوق والامتيازات: الوصول المخول إلى النهاية المهنية aixbt، للحصول على تحليل سوق حصري
• حقوق الحكم: المشاركة في اتخاذ القرارات والحوكمة للمشروع

المشروعات المماثلة

• 3σ: خدمة تحليل السوق الشاملة
• ASYM: تركز على دراسة آلية ربط الرموز
• Acolyt: تحليل سوق متخصص
• محطة بلومسبرغ: تحليل متعدد الأبعاد (الجوانب التقنية، الأساسية، الحالة العاطفية للسوق)
• kwantxbt：تحليل فني متخصص

! فرص الاستثمار في DeFAI في ظل تأثير ترامب: تحليل موجز ل 25 مشروعا محتملا

2.$GRIFFAIN-griffain-منصة مجردة

أجهزة نهاية ذكية قائمة على النية، ملتزمة بتبسيط تعقيد التداول عبر السلسلة، وتوفير تجربة تشغيل مباشرة. حصلت على دعم استثماري استراتيجي من شركة Solana Labs، مما أثار اهتمامًا واسعًا في مجتمع Twitter. يوفر هذا المشروع الوظائف التالية:

• نظام الوكيل المخصص: يمكن للمستخدم إنشاء وكلاء مخصصين بشكل مستقل، ودعم تكوين التعليمات البرمجية المحددة، ويمكن منح الوصول إلى المحفظة وتنفيذ العمليات على السلسلة. مثال على التطبيق: تنفيذ تلقائي لتعليمات مثل “تحويل 100 USDC إلى SOL”.
• خدمة الوكالة المتخصصة: تم تطويرها ونشرها من قبل فريق العمل الرسمي Griffain ، وهي مصممة لتلبية احتياجات محددة (مثل تنفيذ استراتيجيات شراء الرموز)

نموذج اقتصاد الرموز

• تُسوَّق رسوم التداول الحالية بشكل رئيسي بواسطة $SOL
• $GRIFFAINتحديد سيناريو تطبيق محدد لرمز العملة
• الأفضلية الاستراتيجية

المنافسين الرئيسيين يتضمنون:

• يا إلسا
• محطة هيرو
• فراولةAI
• مشروع بلوتوس
• بلومي
• Hyperfly (على أساس منصة Hyperliquid)

! فرص الاستثمار في DeFAI في ظل تأثير ترامب: تحليل مبسط لـ 25 مشروعًا واعدًا

3.$PAAL-PAAL الذكاء الاصطناعي كخدمة وكيلة (AaaS)

منصة وكيل ذكي موجهة نحو مجموعة متنوعة من السيناريوهات. توفر سلسلة من الروبوتات:

• بال بوت: تستخدم للإجابة على الأسئلة
• وكيل المؤسسة: لتطبيق العمليات التجارية بشكل تلقائي
• وكيل التداول الذاتي: لتنفيذ الصفقات

وظيفة الرمز

• حصة الأرباح: يمكن لمالكي $PAAL مشاركة أرباح المنصة
• الميزات المتقدمة: فتح امتيازات المنصة المتقدمة

منصة مماثلة

• بروتوكول GT

4.$ANON-Hey Anon-منصة مجردة

طبقة الواقع المجرد للتمويل اللامركزي، التي تنفذ عمليات DeFi بلغة حوارية (عبر روبوت تليجرام) وتجمع بين البصيرة الاصطناعية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. أثار إطلاق Hey Anon ضجة كبيرة، مما أدى إلى ابتكار فئة جديدة من DeFAI. يوفر الوظائف التالية:

• العديد من عمليات DeFi: مثل التبادل، والاقتراض، وربط السلاسل الجانبية وما إلى ذلك.
• Gemma: وكيل البحوث ، يمكن الحصول على معلومات الاستثمار والاتجاهات من منصات مثل Twitter وTelegram.
• AUTOMATE: إطار يعتمد على TypeScript، يدعم بروتوكولات ديفي ويتكامل مع Hey Anon لتوفير تجربة مجردة للمستخدمين.
• الدعم المتعدد للشبكات: حاليًا ، يتم دعم Arbitrum و Base ، وفي المستقبل سيتم دعم Solana ، مما يساعد على بناء مجموعة متنوعة من DeFi عبر الشبكات.

وظيفة الرموز

• إذن الوصول: يستخدم لفتح خدمة وكيل الذكاء الاصطناعي.
• توزيع الجوائز: توزيع الرموز من خلال برنامج الدعم.
• وظيفة الحوكمة: يمكن لحاملي الرموز المشاركة في اتخاذ قرارات تطوير البروتوكول.

5.$GRIFT-منصة الذكاء الاصطناعي المشفرة-أوربت

منصة للتفاعل مع DeFi بسهولة والحصول على معلومات الاستثمار. تم تطوير Orbit من قبل SphereOne وحصل على دعم Alliance. إنه واحد من أكثر المحطات شمولية من حيث الميزات المتاحة حاليًا. يوفر الوظائف التالية:

• (DeFi: مثل تعدين العائد.
• الحصول على معلومات الاستثمار: من خلال تتبع حساب Twitter للحصول على فرص الاستثمار.
• جدولة المهام: على سبيل المثال ، تحويل تلقائي إلى SOL عند تلبية شروط معينة.

وظيفة الرموز

• صلاحيات الوظائف المتقدمة: الوصول الحصري إلى وظائف المنصة المتقدمة.
• تقاسم الأرباح: يمكن لحائزي العملات المشفرة مشاركة أرباح المنصة.

![فرص الاستثمار في DeFAI في ظل تأثير ترامب: تحليل مبسط لـ 25 مشروعًا واعدًا])https://img.gateio.im/social/moments-d729e534984a56dd2212ab11371e908e###

6.$SPEC-Spectral-وكيل التداول

وكيل تداول العقود الآجلة الدائمة. هناك الكثير من الوكلاء المتكررين على المنصة ، مما يجعلها فوضوية للغاية. هناك الكثير من الاحتكاكات بين وكلاء التفاعل ، ويتعين على المستخدمين شراء رمز وكيل التفويض أولاً (بالمقارنة مع آلية Orbit التي تفضلها أكثر). يوفر الوظائف التالية:

• يمكن للمستخدم إنشاء وكيل (مثل pump.fun) ومنحه صلاحيات المحفظة للقيام بتداول العقود الآجلة بشكل دائم.
• الوكلاء لديهم “أدمغة تفكير” تفاعلية توضح عملية صنع القرار لديهم.
• يمكن للمستخدمين التفاعل مع وكلاء الوكالة والتأثير في قراراتها من خلال شراء رموز الوكالة.

وظيفة الرمز

• يجب أن يكون لدى المستخدم $SPEC لإنشاء الوكيل.
• المشاركة في الحوكمة والتأثير على سلوك الوكالة.

7.$MODE-Mode-منصة مجردة

Mode هو حل مدفوع بالذكاء الاصطناعي من الطبقة 2، لديه 1،684 وكيل، وأكمل 4،066 صفقة، وإدارة وكلاء الأموال بلغت 30.4 ألف دولار أمريكي. مجهزة بـ:

• نهاية واجهة AI: تنفيذ عمليات DeFi بلغة طبيعية.
• متجر تطبيقات الوكيل الذكي: الوصول إلى الوكلاء ذوي القدرات المتعددة على السلسلة.
• طبقة البيانات: تحليل البيانات السوقية ، وتدريب الوكيل على أداء ممتاز في الأسواق المتقلبة.
• توفير تجربة مبكرة للميزات الجديدة والمتقدمة.

8.$DRV-Derive-منصة التداول

هذا هو منصة تداول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي بالكامل، إذا كنت ترغب في تجربة Derive Pro، يمكنك الانضمام إلى قائمة الانتظار. توفر الوظائف التالية:

• وظيفة البحث: الوصول إلى أخبار Messari والاتجاهات والبيانات السوقية من خلال التلميحات.
• وظيفة التنفيذ: تحويل وجهة النظر في السوق (مثل الصعود / الهبوط) إلى صفقة يمكن تنفيذها بنقرة واحدة.
• إدارة المحافظ: من خلال واجهة التخصيص التوجيه.
• لا توجد وظيفة محددة للرمز ، ولكن قد يتم استخدامه لدفع التذاكر ورسوم التنفيذ.

مثيل الوكيل

• لوملاي

( 9.$BUZZ-الخلية-لانشباد

منصة تنفيذ سلسلة قائمة على الهيكل الجماعي، وهي الأسرع في الأداء بين جميع الأجهزة التي تم تجربتها. قدمت المنصة مجموعة واسعة من الوظائف العملية. حصلت Hive AI على المركز الأول في هاكاثون Solana AI. توفر: )

• تنفيذ DeFi على السلسلة: إكمال العمليات داخل النهاية بناءً على التلميحات باللغة الطبيعية، مثل التبادل، توفير السيولة (LP)، الرهن الخ.
• وكيل المحفظة: يساعد المستخدمين على تحديد فرص العائد على الأصول الغير مستغلة.
• حالياً لا تتوفر معلومات مفصلة حول استخدام $BUZZ.

![فرص استثمار DeFAI في ظل تأثير ترامب: تحليل مبسط لـ 25 مشروعًا واعدًا]###https://img.gateio.im/social/moments-ae83d6e4e4922db4ffa00ed3e8003693###

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

هذه منصة تسمح بتشغيل وتنفيذ العمليات على السلسلة اللامركزية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتم نشر Kudai عبر Simulacrum AI، الذي يتم دعمه من قبل Empyreal. يوفر:

• تنفيذ وسائل التواصل الاجتماعي: يمكن تنفيذ العمليات على السلسلة فقط من خلال نشر تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفاركاستر وريديت وغيرها.
• شبكة المحققين: التحقق من صحة الرسائل قبل التنفيذ.
• يمكن لمقيمي $EMP الاستفادة من توزيع الأرباح.

ملاحظة

• إذا كان بإمكانك توفير خيارات تعليمات سرية (مثل صندوق الدردشة الخاصة)، فسيكون أفضل.
• إذا كان بإمكانهم توفير تمديد جانبي أثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه المستخدمين في إدخال الأوامر، سيكون ذلك أكثر راحة.

وكيل مماثل

• بانكر

11.$ALPHA-ألفاآرك-لونشباد

AlphaArc هي منصة وكالة تحليلية مدفوعة بالبيانات على السلسلة الرئيسية، مما يشبه aixbt، ولكنها تركز بشكل أكبر على التحليل على السلسلة الرئيسية. يوفر:

• Alpha Studio: يدعم بناء وكيل قادر على تحليل قواعد بيانات معقدة وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ بناءً عليها.
• AI Agents Hub: الوصول إلى قائمة الوكلاء التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدمين الآخرين.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

كواحدة من أقدم أطر الوكالة المطروحة، توفر Autonolas:

• إطار بناء الوكيل الكامل
• يمكن للمستخدمين استخدام الإطار المقدم لبناء وكلاءهم الخاصين
• يتطلب تجميد رمز $OLAS عند إنشاء وكيل AI

وكيل مماثل

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-DeFAI البنية التحتية

هذه هي منصة وكيل تركز على تحليل البيانات على السلسلة ، ويبدو أنها مناسبة بشكل أفضل للاعبين المحترفين / ذوي الخبرة ، ويمكن أن تصبح شروط التنفيذ التجاري أكثر مرونة وابتكارًا (بناءً على بيانات سلسلة الكتل في الوقت الحقيقي). ميزات:

• وظيفة الاستعلام: توفير إجابات قائمة على البيانات
• استكشاف الميزات: فحص سجل المعاملات المحفظة
• تنفيذ الوظيفة: استراتيجية تداول الاختبار

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode هي منصة نشر وكيل AI بدون خادم، ويمكنها إنشاء مجموعات وكلاء تركز على مجال رأس المال الخاصة بها، واكتشاف فرص التحوط من خلال تنسيق مشاركة المعلومات. يوفر الوظائف التالية:

• النشر بدون خادم: دعم نشر الوكيل في السحابة ، بدون حاجة لإدارة الخوادم
• الدفع حسب الطلب: يدعم تشغيل الوكيل حسب الجدول الزمني فقط في فترات النشاط ويتم فرض تكلفة لزيادة كفاءة التكلفة
• نظام SwarmNode: تنسيق التعاون بين عدة وكلاء

15.$NEUR-neur-منصة مجردة

نيور هي أداة مساعدة ذكية في نظام سولانا الإيكولوجي، توفر إجابات شاملة ومفصلة وسريعة الاستجابة، وتوفر الوظائف التالية:

• نظام الوكيل الذكي: الحصول على رؤى أصلية للويب 3 عبر تلميحات باللغة الطبيعية
• التنفيذ السلس على السلسلة: دعم تبادل الرموز، إصدار الرموز، تداول NFT وما إلى ذلك
• تشمل استخدامات الرموز: المساهمة في التطوير مفتوح المصدر، وخطط دفع المجتمع، والمنح والمكافآت للمطورين، وتحسين البنية التحتية التقنية

16.$STRDY-Sturdy-منصة تحسين الديفي

هذا هو منصة متخصصة في تحسين عائدات القروض باستخدام الذكاء الاصطناعي:

• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد فرص العوائد في العديد من أسواق القروض
• كرمز يستخدم كرمز حاكم

Coingecko غير مدرج / غير صادر

17.$PROMPT - مؤسسة وايفايندر - منصة الملخص

مؤسسة Wayfinder ملتزمة بتبسيط تفاعلات DeFi:

• يمكن للمبدعين إنشاء “الأوامر” على Wayfinder، والتي تحتوي على تعليمات لتنفيذ عمليات DeFi محددة، مثل تحويل 100 USDC إلى SOL وإيداعها في sanctum
• يمكن للمستخدم القيام بذلك بنقرة واحدة فقط، دون الحاجة إلى إكمال الخطوات المعقدة يدوياً
• سيستخدم رمز $PROMPT (لم يتم الإطلاع عليه بعد) لـ:
  • الرهن لإنشاء “shells”
  • دفع رسوم زيارة “shells”

18.$MOZ-Mozaic-DeFi منصة تحسين

كواحدة من أقدم بروتوكولات العائد المدفوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي: ###

• استراتيجيات العائد والسيولة عبر السلسلة التي تركز على تحسين الذكاء الاصطناعي
• يمكن لـ Mozaic التعرف على أفضل عائد وإعادة توازن الموقف بشكل دوري
• الرمز المميز يستخدم بشكل رئيسي في وظائف الحوكمة

19.$MONK-Monk-وكيل التداول

مساعد البحث والتداول الذي تم إنشاؤه بواسطة فري آي، ويوفر الوظائف التالية:

• استناداً إلى الوكلاء المتعددين الذكاء (FerePro و MarketPulseAgent و InvestmentAgent)
• 24/7 تحليل وتداول السوق
• قادرة على تقديم رؤى سوق مدفوعة بالبيانات وفقًا للتلميحات

20.$MOBY- Moby AI-وكالة تحليل السوق

هذه أداة مساعدة للذكاء الاصطناعي مدعومة بواسطة AssetDash و Whale Watch و griffain:

• تركيز خاص على الأصول ذات النشاط الكبير للحيتان
• توفير رؤى السوق المستهدفة

المشروعات المماثلة

• غيكو الذكاء الاصطناعي

21.$T3AI-t3-تحسين DeFi

وكالة الذكاء الاصطناعي المتخصصة في القروض:

• توفير خدمة الإقراض ذات الرهن المنخفض
• نظام إدارة المخاطر التلقائي

( 22.$CATG-Boltrade-وكيل التداول

هذا هو وكيل تداول مدفوع بالبيانات:

• التداول بناءً على الإبصار المتاح على BoltradeDEX
• توفير نظام تحليل شامل للمؤشرات

) 23.ConsoleKit-Brahma-DeFAI البنية التحتية

التحكم في وصول المحفظة المتخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي:

• تعيين حدود العمليات على السلسلة التي يمكن للوكيل الذكاء الاصطناعي تنفيذها
• حماية المستخدمين من تأثير سلوك الوكلاء الخبيث أو الوهم الوكالة
• توفير البنية التحتية الأمنية الرئيسية

24.Slate-منصة مجردة

منصة تنفيذ DeFi قائمة على النية:

• دعم تنفيذ DeFi عبر السلسلة
• تفاصيل العرض التفصيلي لمسار تنفيذ DeFi
• واجهة واضحة وتشغيل مباشر

![فرص الاستثمار في DeFAI تحت تأثير ترامب: تحليل مبسط لـ 25 مشروعاً واعداً]###https://img.gateio.im/social/moments-8b32129ef82697444b496e5428607a84

25.vainguard-DeFAI البنية التحتية

منصة وكيل التداول الذاتي:

• أولاً تركز على تقديم خدمات التداول الذاتي للبشرية
• الخطط المستقبلية لتوفير خدمات إدارة الأموال للوكلاء
• ملتزمون بأن نصبح مديري أموال الوكالة

تلخيص

بعد تحليل عميق لـ 25 بروتوكولًا DeFAI ، يمكن الوصول إلى الملاحظات الهامة التالية:

• DeFAI كمجال ناشئ، معظم المشاريع لا تزال في مرحلة الاختبار.
• تحتاج أداء وكيل التداول الفعلي إلى مزيد من الوقت للتحقق.
• آليات تنفيذ ديفي الآلية هي نقطة بارزة كبيرة ، حيث نجحت في تبسيط العمليات المعقدة بنجاح ورفع تجربة المستخدم.
• يعد بناء حواجز تنافسية في مجال DeFAI في الوقت الحالي أمرًا صعبًا نسبيًا، لأن وظائف العديد من المشاريع وتحديد موقعها متشابهة إلى حد كبير.
• يجدر بالملاحظة أن قيمة رموز معظم المشاريع ليست مميزة وبعضها حتى يفتقر تماما إلى الفائدة.
• بالإضافة إلى ذلك، تظهر بعض النهايات تأخيرًا طويلاً عند الاستجابة للاستعلام، وقد يكون ذلك نتيجة لقيود أداء السلسلة الأساسية أو عدم كفاية التحسينات في الوكيل.

بالنسبة للمطورين الذين يعملون بجد في مجالي الذكاء الاصطناعي والتشفير، فإن Monad يوفر خيارًا مغريًا للغاية. يقوم المشروع حاليًا بإعادة ابتكار آلية الاتفاق والطبقة التنفيذية من الأساس، بهدف بناء شبكة بلوكشين عالية الأداء، مع توقع تحقيق قدرة معالجة تبلغ 10,000 TPS. يوفر هذا الأمر منصة البنية التحتية المثالية للمطورين الذين يسعون لبناء تطبيقات DeFAI الجيل القادم، مما قد يساعد على تجاوز عقبات الأداء وتحقيق تطبيقات بمقياس أكبر.