- Tagebuch: Der Speicher-Chip-Riese Nanya Opto (2408.TW) schaltet das Licht ein und steigt im Tageshoch weiter, möglicherweise weil aus dem Markt verlautet wird, dass Nanya Opto in die NVIDIA Vera Rubin einsteigt, wodurch erwartet wird, dass die Bruttomarge von Nanya Opto an die Marke von siebzig Prozent heranreicht.
Die „Wirtschaftszeitung“ weist darauf hin, dass Nanya Opto der erste Hersteller in Taiwan ist, der in das NVIDIA-Server-Hauptspeicher-Ökosystem für KI-Server einsteigt und damit das bisherige von koreanischen und US-Anbietern dominierte Muster durchbricht; für die Speicherindustrie in Taiwan wird damit ein neues Meilenstein gesetzt. Zu den entsprechenden Nachrichten sagte Nanya Opto, dass die mit Kunden und dem Unternehmen kooperierten Produkte vertrauliche Informationen seien und man daher keine Angaben gegenüber der Öffentlichkeit machen könne; TSMC hat nicht reagiert.
Wirtschaftszeitung: Nanya Opto LPDDR dringt in die Vera-Rubin-Lieferkette vor
Laut einem Bericht der „Wirtschaftszeitung“ vom 27. wird die neue KI-Plattform von NVIDIA, Vera Rubin, in die Massenproduktion eintreten und dabei in großem Umfang energieeffizientes DRAM (LPDDR) einsetzen. Die LPDDR-Produkte von Nanya Opto (2408) werden bevorzugt ausgewählt und durch TSMC (2330) dabei unterstützt, in die Vera-Rubin-Lieferkette einzudringen. Die Anforderungen an die Spezifikationen der entsprechenden Produkte sind höher, und auch der Stückpreis ist besser als bei Consumer-Anwendungen; es wird erwartet, dass dies der Bruttomarge von Nanya Opto hilft, an die Marke von siebzig Prozent heranzureichen.
Brancheninsider wiesen gegenüber der „Wirtschaftszeitung“ darauf hin, dass NVIDIA im Vera-Rubin-Platform deutlich die Speicherarchitektur anpasst, um den Gesamtstromverbrauch von KI-Servern zu senken und den Platz auf dem Mainboard zu verkleinern. Dabei wird eine LPDDR5X-/LPDDR-Serie mit geringerem Leistungsbedarf eingeführt und mit einem neuen Moduldesign kombiniert, um einen Teil des herkömmlichen DDR und der stromhungrigen Konfigurationen zu ersetzen. Diese Strategie betrifft nicht nur die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems und die Energieeffizienz, sondern lässt auch die gesamte Speicher-Lieferkette neu gemischt werden.
Daten einer Untersuchung durch eine Forschungsinstitution zeigen, dass das LPDDR-Volumen, das ein KI-Server benötigt, das Dutzend- bis zu viele-fache einer Anzahl von Smartphones beträgt. Mit der umfangreichen Einführung von LPDDR durch Vera Rubin wird die Versorgung noch knapper werden. NVIDIAs CEO Huang Renxun stellte Vera Rubin bereits auf der GTC-Konferenz zum ersten Mal in Form eines Musters vor. Damals integrierte das Mainboard eine Vera-CPU sowie zwei große Rubin-GPUs und stattete es mit bis zu 32 LPDDR-Steckplätzen und HBM4-Speicher aus, was die Aufmerksamkeit des Marktes stark auf sich zog.
Huang Renxun deckte in diesem Jahr auf der GTC weiter auf, dass Vera Rubin keine einzelne Chip-Upgrades ist, sondern eine komplette Plattformarchitektur über CPU, GPU, Interconnect, Netzwerk und DPU hinweg. Dabei verwendet Vera CPU ein Design mit 88 Kernen und 176 Threads und stärkt die Ein-Thread- sowie die I-/O-Fähigkeiten; Rubin GPU erreicht einen Leistungssprung in der Inferenz um das Fünffache und im Training um das 3,5-Fache, wobei die Anzahl der Transistoren lediglich etwa 1,6-mal wächst.
TSMC greift persönlich ein und leitet an, hilft Nanya Opto beim Bestehen der Verifikation
Unter Berufung auf Branchenanalysen zitiert die „Wirtschaftszeitung“, dass NVIDIA, um die CoWoS-Fertigungsausbeute fortschrittlicher Verpackungen und die Gesamteffizienz zu verbessern, bereits mit Speicher- und Halbleiter-Lieferanten in den USA und in Südkorea abgestimmt hat, dass die Stapel-Herstellungsprozesse mit hoher Bandbreite an TSMC gebündelt werden. Gleichzeitig werden neue Speicherarchitekturen wie LPDDR in die Stapel-Designs integriert. In diesem Plan, um die Lieferflexibilität zu erhöhen und geostrategische Risiken zu senken, hat Nanya Opto erfolgreich einen Platz erhalten.
Ein Insider gegenüber der „Wirtschaftszeitung“ verriet, dass taiwanische Speicheranbieter in der Vergangenheit den Schwerpunkt auf den Consumer-Markt gelegt haben; bei der Ebenheit von Chips und der Kontrolle von Verzug sei es daher schwierig, den hohen Spezifikationsanforderungen für KI-Anwendungen gerecht zu werden. Um die technische Hürde zu überwinden, intervenierte TSMC sogar persönlich und half lokalen Herstellern, ihre Fertigungsprozesse zu optimieren. Nachdem Nanya Opto die entsprechende technische Unterstützung erhalten hatte, wurde die Produktqualität der LPDDR-Produkte deutlich verbessert, sie konnten die NVIDIA-Verifikation reibungslos bestehen und in die Lieferkette für KI-Server aufsteigen; dies steht sinnbildlich dafür, dass die Technikfähigkeit taiwanischer Hersteller neue Hürden überschreiten kann.
787 Milliarden NT$ Private Placement ebnet den Weg; US-, Japan- und Korea-Konzerne rücken frühzeitig vor
Rückblick: Am 25. März dieses Jahres hatte Nanya Opto bekannt gegeben, dass globale Schwergewichte aus der Speicher- und Halbleiter-Lieferkette als strategische Investoren gewonnen werden sollen, darunter Kioxia (Kioxia), SanDisk sowie Solidigm, das vollständig von SK Hynix gehalten wird; außerdem wird auch Cisco aufgenommen, die Gesamtsumme beläuft sich auf bis zu 787 Milliarden NT$.
(Nanya Opto (2408) Private Placement 787 Milliarden! US-, Japan- und Korea-Speicherhersteller steigen ein – worauf du bei den Kreuzbeteiligungen von Formosa Plastics achten solltest)
Damals betrug die insgesamt ausgegebene Zahl von Aktien rund 351 Millionen Stück, der Preis lag jeweils bei 223,9 NT$ pro Aktie, etwa 85% des Referenzpreises von 263,3 NT$. Unter den Zeichnern: SanDisk zeichnete über eine Tochtergesellschaft rund 139 Millionen Aktien, Kioxia zeichnete 70 Millionen Aktien, während Solidigm und Cisco jeweils rund 71,4 Millionen Aktien bzw. 71,5 Millionen Aktien zeichneten.
Dabei ist zu beachten, dass Nanya Opto weiterhin von Nan Ya gehalten wird und etwa 29% als größter Aktionär besitzt, außerdem gemeinsam mit verbundenen Unternehmen wie Taiwan Chemical Fiber und Formosa Plastics gehalten wird, was eine stabile Kontrollstruktur bildet. Zwischen Formosa Plastics, Nan Ya, TAIWAN CHEMICAL FIBER und Formosa Plastics (Holdings) bestehen langfristig Kreuzbeteiligungen, was ein in Taiwan seltenes großes Unternehmensgruppen-Gebilde namens „Aktienbeteiligungsnetzwerk“ darstellt. Dieses Kreuzbeteiligungsmechanismus ermöglicht es Nanya Opto, bei der Einbindung von externem Kapital die führende Rolle der Gruppe beizubehalten, ohne dass sie verwässert wird; zugleich werden strategische Kooperation und Governance-Stabilität berücksichtigt.
Dieser Artikel tauchte zuerst auf! Taiwans erster Hersteller, der in die Liste aufgenommen wird! Nanya Opto soll in die NVIDIA Vera Rubin-Lieferkette eingedrungen sein, der Aktienkurs schaltet das Licht ein und steigt bis zum Tageshoch. Zuerst erschienen bei Kettennachrichten ABMedia.
