En el último episodio del podcast conocido de Silicon Valley «All-In Podcast» se desarrolla un intenso debate en torno a temas como la seguridad de la IA, la estrategia de lanzamiento de modelos de Anthropic, la competencia de agentes de código abierto y el estallido de la comercialización de la IA. El episodio invita como invitado a Brad Gerstner, fundador del fondo de inversión Altimeter, quien se enfrenta al grupo de presentadores David Sacks, Chamath Palihapitiya, entre otros.
El episodio se centra primero en el incidente no divulgado del modelo más reciente de Anthropic, «Mythos». Según la versión de la empresa, en pruebas el modelo puede descubrir automáticamente vulnerabilidades que abarcan varios sistemas operativos y navegadores, e incluso puede encadenar múltiples debilidades para formar una ruta de ataque. El equipo de Dario Amodei, por ello, decidió retrasar el lanzamiento, y en conjunto con empresas como Apple, Microsoft, Google, Amazon, entre otras, puso en marcha un plan de reparación de vulnerabilidades de 100 días.
Más allá de la competencia tecnológica, otro foco del episodio recae en la batalla por el ecosistema de los agentes de IA. Los presentadores señalaron que el auge del proyecto de código abierto OpenClaw ha provocado que múltiples actores, como OpenAI, Anthropic, Perplexity y Amazon, lo rodeen. Anthropic ya ha restringido el uso de OpenClaw mediante su plan de suscripción, exigiendo que se cambie a la facturación por API, lo que equivale a cortar la ventaja de costos; al mismo tiempo, lanzó su propio producto de agentes, lo que se interpretó como «primero lo bloquean y luego lo copian».
Desde el ángulo de las leyes de competencia, Sacks advirtió que, si las empresas de modelos realizan diferencias de precios o ventas vinculadas entre sus productos propios y aplicaciones de terceros, en el futuro podrían enfrentarse a revisiones antimonopolio. En el plano comercial, el episodio revela un crecimiento explosivo de los ingresos de Anthropic. De un run rate de alrededor de 1000 millones de dólares en 2024, a inicios de 2026 ya ha alcanzado 30000 millones de dólares; la velocidad de crecimiento se describe como «la más rápida de la historia de la tecnología».
Anthropic retrasa el lanzamiento del modelo Mythos y convoca a 40 gigantes tecnológicos para reparar vulnerabilidades
All In Podcast de esta semana discutió la decisión de Anthropic de no liberar públicamente su último modelo Mythos. Según la presentación del episodio, durante la fase de pruebas el modelo descubrió por cuenta propia miles de vulnerabilidades de seguridad que atraviesan los principales sistemas operativos y navegadores, incluyendo una vulnerabilidad de OpenBSD latente durante 27 años, y otra vulnerabilidad de FFmpeg que no se había detectado incluso después de 5000000 de escaneos automatizados, con una duración de 16 años.
El episodio señaló específicamente que Mythos no solo puede encontrar vulnerabilidades de forma aislada, sino también encadenar múltiples vulnerabilidades aparentemente inofensivas, combinándolas para formar una cadena de ataque con capacidad de daño real. Para ello, Anthropic convocó a 40 empresas importantes, entre ellas Apple, Microsoft, Google, Amazon y JP Morgan, para formar una alianza de ciberseguridad de IA llamada «Last Wing», otorgando 100 días para que cada empresa priorice usar Mythos para escanear y reparar las vulnerabilidades de sus propios sistemas, y luego considerar su liberación formal al exterior.
Los invitados del episodio discreparon en su valoración: Brad Gerstner lo calificó positivamente, al considerar que es un buen ejemplo de autorregulación de la industria, que no depende de la supervisión gubernamental y asume responsabilidades de manera proactiva. David Sacks se mostró más reservado y señaló que Anthropic ya tuvo precedentes de utilizar marketing basado en el miedo para comercializar modelos nuevos; por ejemplo, el año pasado un estudio sobre si el modelo podría extorsionar a los usuarios, pero también reconoció que el tema de ciberseguridad de esta ocasión es relativamente más concreto y creíble.
La postura de Chamath Palihapitiya fue la más escéptica: considera que esta medida es más «efecto escénico» y cuestiona que, incluso dando seis meses, sería imposible reparar toda la deuda técnica acumulada durante décadas en todo el mundo.
Crecimiento explosivo de los ingresos de Anthropic: en cuestión de meses pasa de cien mil millones a trescientos mil millones de dólares
El episodio dedica una gran parte a analizar los datos recientes de ingresos de Anthropic. Según lo presentado, Anthropic comenzó a cobrar a principios de 2023, alcanzó 1000 millones de dólares de ingresos anualizados a finales de 2024; después de lanzar Claude Code en febrero de 2025, el crecimiento se aceleró: a mediados del período llegó a 4000 millones y a finales del año alcanzó 9000 millones; entrando en 2026, la escalada se volvió aún más rápida: para abril de 2026 ya había llegado a 30000 millones de dólares de ingresos anualizados.
Brad Gerstner señaló en el episodio que Anthropic logró una escala de crecimiento así con solo entre 1 y 2 GW de capacidad de cómputo, y que toda la empresa tiene apenas unos 2500 empleados. Indicó que, dada la estructura actual de costos fijos de cómputo, el margen bruto está mejorando rápidamente y, incluso, podría darse lo que él llamó «ganancia inesperada».
Gerstner pronosticó que, si la oferta de cómputo sigue expandiéndose, Anthropic podría llegar a entre 80000 millones y 100000 millones de dólares en ingresos anualizados antes de finales de 2026. Chamath, en cambio, recordó que las cifras que publica cada empresa tienen diferencias en la definición de «ingresos brutos» y «ingresos netos», por lo que el público aún no puede compararlas de forma completa; además, la tasa de penetración del mercado de programación asistida por IA sigue siendo baja en general y aún queda bastante para que sea verdaderamente madura.
Anthropic bloquea OpenClaw y despierta preocupaciones por competencia desleal
El episodio trató las medidas recientes de Anthropic para restringir OpenClaw. OpenClaw es uno de los proyectos de código abierto más populares en GitHub, que permite a los usuarios, a través del plan de suscripción de Claude de $200/mes, hacer un gran número de llamadas a la API para tareas automatizadas de programación.
Debido a que los usuarios de OpenClaw usan tokens muy por encima de los suscriptores promedio, Anthropic anunció la prohibición de conectar OpenClaw mediante el plan de suscripción, exigiendo que los usuarios correspondientes cambien a un pago por medición a través de API; en la práctica, el costo aumenta de forma significativa. Menos de dos semanas después, Anthropic lanzó su propia herramienta de programación Agentic, con funcionalidades altamente superpuestas con OpenClaw.
Los invitados del episodio debatieron si esto constituye una conducta anticompetitiva. Brad Gerstner considera que, en términos de cumplimiento de ciberseguridad e integración empresarial, el producto propio de Anthropic tiene ventajas estructurales y que el ajuste de precios es una decisión comercial razonable. David Sacks, por su parte, señaló que si Anthropic mantiene precios bajos para su propia herramienta, mientras cobra precios de mercado a herramientas de terceros, y además ya cuenta con posición dominante en el ámbito de la programación, entonces podría constituir problemas anticompetitivos de «venta atada» o «dumping de precios», y sugirió que las empresas mantengan la transparencia de precios y eviten tratos diferenciales.
Jason Calacanis lo expresó con más contundencia: cree que la intención de Anthropic es acabar con OpenClaw, y añadió que actualmente varias empresas, incluidas Perplexity, Alibaba y xAI, están desarrollando herramientas Agentic similares, por lo que la competencia en el mercado es intensa.
La pugna por el liderazgo en el mercado de programación con IA se intensifica; Anthropic estima que controla más del 50% de la cuota
Los invitados del episodio analizaron en profundidad el panorama competitivo del mercado de programación con IA. Varios invitados estimaron que actualmente la participación de Anthropic en el mercado de tokens de programación con IA es de aproximadamente 50% a 60%. David Sacks propuso que si esa cuota de mercado se mantiene, sumada a la gran cantidad de datos de entrenamiento de código que aportan los usuarios de coding, Anthropic podría formar un efecto dominó positivo y consolidar aún más la ventaja de liderazgo, extendiéndose naturalmente al siguiente campo importante: AI Agent.
Sin embargo, Chamath planteó una perspectiva distinta. Considera que, en la actualidad, la tasa de penetración de la programación asistida por IA en el mercado total de desarrollo de software es todavía de solo alrededor de 5%, y que las capacidades de los modelos existentes siguen siendo limitadas al gestionar sistemas empresariales grandes heredados (legacy system). Puso como ejemplo casos de clientes: señaló que a menudo empresas grandes con ingresos de miles de millones de dólares aún necesitan apoyarse en ingenieros retirados y de edad avanzada para mantener código antiguo de hace décadas; esta enorme deuda técnica no puede resolverse en el corto plazo con ningún modelo.
Brad Gerstner opinó que, aunque la penetración actual es baja, la proporción de código generado por IA casi necesariamente acabará llegando al 95%, y que la ventaja en coding se convertirá directamente en competitividad en el mercado de Agent; por ello, la posición de mercado en esta etapa tiene un significado estratégico importante.
Ataque de bajo costo desde el lado de código abierto: suscripción de $30 desafía el plan principal de $200
Al final, el episodio discutió el rápido auge del ecosistema de IA de código abierto. Jason Calacanis presentó el proyecto de subredes Ridges AI, una iniciativa dentro de la red BitTensor; dicho proyecto usa un mecanismo de recompensas descentralizado y con aportes anónimos. En 45 días y con una recompensa en tokens TAO de menos de 1 millón de dólares, alcanzó alrededor del 80% del nivel funcional de Claude Code, mientras que la tarifa de suscripción mensual es solo de $29, una diferencia abismal frente al plan de $200 de Anthropic.
Chamath reconoció el potencial a largo plazo del pre-training de código abierto y consideró que, cuando los grandes mercados de capitales no puedan seguir proporcionando de forma sostenida decenas de miles de millones de dólares en financiación de entrenamiento, el entrenamiento distribuido y de código abierto se convertirá en una ruta alternativa importante. También citó, como caso de referencia, otro proyecto de entrenamiento y colaboración de código abierto llamado Venice.
No obstante, Chamath también trazó claramente una línea: considera que cualquier empresa que realmente tenga intereses comerciales no tendrá la posibilidad de subcontratar su propio repositorio de código a proyectos de código abierto, y que esto no cambiará en un futuro previsible.
Brad Gerstner, por su parte, citó ejemplos como Linux, Kubernetes, Postgres y Terraform para señalar que existen precedentes históricos de que la tecnología de código abierto se ha introducido en el núcleo de las empresas. Cree que las herramientas de IA de código abierto ya han empezado a ganar un punto de apoyo en startups, y que podrían convertirse en la próxima gran tendencia. Al mismo tiempo, recalcó que actualmente el 65% al 70% del consumo de tokens de las empresas proviene de modelos de código abierto, lo que demuestra que el código abierto y los modelos de vanguardia no son una competencia de suma cero, sino un desarrollo en paralelo.
Este artículo All In Podcast analiza en profundidad el ascenso y las controversias de Anthropic. ¿De verdad es aterrador lo potente que es Mythos? Lo más temprano aparece en Cadena de noticias ABMedia.
