8 acciones de inteligencia artificial que abordan brechas en infraestructuras críticas

Por qué estas empresas importan ahora

La carrera por construir infraestructura de IA está redefiniendo el panorama de la inversión. Mientras que Nvidia(NASDAQ: NVDA) dominó los titulares como el rey de los chips, la verdadera oportunidad yace debajo de la superficie—en las empresas especializadas que resuelven los cuellos de botella que enfrentan realmente los centros de datos. Desde la fabricación del equipo que produce semiconductores avanzados hasta la entrega de la energía que estas instalaciones necesitan desesperadamente, un ecosistema diverso de acciones de inteligencia artificial está emergiendo como esencial para la expansión continua del sector.

Las ocho empresas a continuación poseen cada una una pieza distinta del rompecabezas de la infraestructura. Algunas son nombres establecidos con historiales comprobados. Otras son entradas más recientes con tecnología de vanguardia que aún alcanza escala comercial. Juntas, representan la base sobre la cual finalmente descansará el auge de la IA.

La revolución de la conectividad óptica

Poet Technologies(NASDAQ: POET) ha logrado un avance en las velocidades de transmisión de datos. Utilizando su arquitectura patentada de silicio-fotónica Optical Interposer, la compañía está habilitando conexiones de 800 gigabits y 1.6 terabits dentro de los centros de datos. Las alianzas estratégicas con Foxconn, Semtech y Sivers Semiconductors proporcionan validación externa del enfoque.

Una ronda de financiación de $150 millón completada en octubre de 2025 asegura una pista de aterrizaje hasta bien entrado 2026. Las previsiones de la industria sugieren que el mercado de interconexión óptica podría expandirse a $26 mil millones o más para 2030. Lo que hace que la solución de Poet sea convincente es su diseño integrado—consolida componentes que los sistemas heredados requieren por separado, reduciendo la complejidad y el costo.

Eficiencia energética a escala

Navitas Semiconductor(NASDAQ: NVTS) se ha posicionado como el proveedor preferido para semiconductores de potencia de próxima generación. Sus componentes de nitruro de galio (GaN) y carburo de silicio (SiC) están diseñados específicamente para la arquitectura de 800 VDC de Nvidia que alimenta los centros de datos modernos de IA.

Las ganancias en eficiencia son tangibles. La tecnología GaN y SiC reduce sustancialmente las pérdidas de conversión—con mejoras en la eficiencia del sistema completo que alcanzan aproximadamente el 5% en muchos casos. Para los operadores de centros de datos masivos, incluso pequeñas ganancias porcentuales se traducen en millones de dólares en ahorros anuales de electricidad. A medida que la demanda de computación de inteligencia artificial explota, ese ahorro recurrente se convierte en una ventaja competitiva que vale la pena pagar.

Energía limpia a la escala que requiere la IA

Oklo(NYSE: OKLO) está comercializando tecnología de pequeños reactores modulares precisamente cuando la industria más lo necesita. La compañía ha asegurado un acuerdo de compra de energía a largo plazo de 12 gigavatios con Switch Data Centers que se extiende hasta 2044, con memorandos de entendimiento adicionales que sugieren una posible cartera superior a los 14 GW.

La construcción de la primera instalación comercial comenzó en septiembre de 2025 en el Idaho National Laboratory, con operación comercial prevista para finales de 2027 o principios de 2028. Dado que la infraestructura de IA exige una energía de base confiable y libre de carbono, el modelo de Oklo—colocando reactores cerca de agrupaciones de centros de datos—resuelve simultáneamente los problemas de estabilidad energética y congestión de la red.

Plataformas de software de IA de nivel empresarial

Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR) ha monetizado con éxito la inteligencia artificial a través de su suite de plataformas gubernamentales y empresariales: Foundry, Gotham y la Plataforma de Inteligencia Artificial. El tercer trimestre de 2025 marcó un hito—la compañía superó los $1.2 mil millones en ingresos trimestrales por primera vez.

Este logro demuestra que las organizaciones pagarán precios premium por software que ofrece mejoras medibles en productividad. Palantir ha transformado sus capacidades de IA en contratos recurrentes y adhesivos, estableciéndose como una capa indispensable en la pila moderna de IA.

El equipo de fabricación de chips irremplazable

ASML Holding(NASDAQ: ASML) fabrica los sistemas de litografía de ultravioleta extremo (EUV) y ultravioleta profundo (DUV) que permiten la producción de semiconductores de vanguardia que impulsan la inteligencia artificial y la computación avanzada.

La compañía mantiene un estatus de casi monopolio en tecnología EUV, suministrando a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Intel y Samsung. Los sistemas EUV individuales tienen precios que oscilan entre $180 millón y $380 millón dependiendo de la configuración. Con más de 1,600 herramientas de litografía en operación en todo el mundo, ASML genera ingresos recurrentes sustanciales por mantenimiento, actualizaciones y contratos de servicio que proporcionan estabilidad en el flujo de caja a largo plazo.

Infraestructura de centros de datos diseñada para su propósito

Applied Digital(NASDAQ: APLD) diseña y opera centros de datos especializados optimizados específicamente para aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento. Su campus en Ellendale, Dakota del Norte, finalmente entregará 400 megavatios de capacidad cuando finalice la construcción.

En enero de 2025, Macquarie Asset Management comprometió hasta $5 mil millones para ampliar la huella de infraestructura de IA de Applied. Un acuerdo de alojamiento de 400 MW con CoreWeave indica una fuerte validación por parte de los clientes. El modelo de Applied—asegurando energía renovable o stranded a bajo costo a $0.02-$0.03 por kilovatio-hora y revendiendo a tarifas premium—crea una economía unitaria atractiva y amplios márgenes operativos.

La alternativa competitiva de GPU

Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD) está estableciendo una competencia real en aceleradores de IA. La serie de GPU MI300X y MI300A, construida sobre la arquitectura CDNA 3, junto con los procesadores de centro de datos Epyc, están ganando tracción con grandes hyperscalers como Microsoft, Meta, Oracle y Dell.

Los grandes operadores de la nube están buscando deliberadamente estrategias de adquisición de GPU de múltiples proveedores para reducir la dependencia de Nvidia. AMD es la principal beneficiaria de este cambio, capturando demanda precisamente cuando la capacidad de producción de Nvidia sigue siendo limitada.

Automatización a través de robots de servicio

Richtech Robotics(NASDAQ: RR) está comercializando robots de servicio impulsados por IA para hostelería, salud y entornos industriales. La compañía ha desplegado más de 400 unidades en todo el mundo y anunció un contrato de $4 millón en China a mediados de 2025.

La integración de la plataforma Jetson Thor de Nvidia mejora las capacidades de navegación y percepción autónoma. La persistente escasez de mano de obra en hostelería y salud genera vientos de cola de demanda natural. El modelo Robot-as-a-Service generalmente logra que el cliente recupere la inversión en 12 meses, eliminando la hesitación de compra y acelerando los ciclos de adopción.

La oportunidad más amplia en acciones de inteligencia artificial

Estas ocho empresas representan colectivamente la construcción de infraestructura que sustenta la revolución de la inteligencia artificial. Ya sea que evalúes la tecnología óptica de Poet, los semiconductores de potencia de Navitas, o cualquiera de las otras, el hilo común es claro: los ganadores no serán necesariamente quienes construyan los modelos de IA en sí, sino aquellos que resuelvan las limitaciones físicas y técnicas que hacen posible la IA a escala. Cada empresa aborda un cuello de botella genuino. En conjunto, ofrecen exposición a múltiples capas de la pila de IA, reduciendo el riesgo de concentración y capturando tendencias amplias en el gasto en infraestructura.