Estas 5 jugadas de ciberseguridad están superando silenciosamente al mercado—Aquí está el porqué

El sector de la ciberseguridad está experimentando un cambio fundamental. A medida que la adopción de la IA se acelera y la infraestructura digital se vuelve cada vez más crítica para la misión, las empresas están luchando por proteger aplicaciones, redes y entornos en la nube contra un panorama de amenazas en rápida evolución. Esta convergencia de la proliferación de IoT, las vulnerabilidades de sistemas heredados y los ciberataques sofisticados ha creado una demanda sin precedentes de soluciones de seguridad de próxima generación.

Pero no todas las acciones de ciberseguridad son iguales. Hemos identificado cinco selecciones de alta convicción que están obteniendo resultados excepcionales en 2025: CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD), F5 Inc. (FFIV), Qualys Inc. (QLYS), Palantir Technologies Inc. (PLTR), y SailPoint Inc. (SAIL).

El Líder Indiscutible: La Dominancia Impulsada por IA de CrowdStrike

CrowdStrike (CRWD) no solo está aprovechando la ola de ciberseguridad, la está creando. El último trimestre entregó cifras sorprendentes: $221 millones en ARR neto nuevo, llevando el ARR total a $4.66 mil millones (, un aumento del 20% interanual, superando el consenso de $4.64 mil millones). ¿La clave? Falcon Flex.

Este modelo de suscripción ha superado los 1,000 clientes, con más de 100 ya comprometidos a seguir con los acuerdos “re-Flex” antes de que expiren sus contratos. Estas expansiones suelen aumentar el ARR en casi un 50%, señalando una excepcional retención y satisfacción del cliente.

Sin embargo, el verdadero factor de crecimiento es la seguridad de la IA. La IA agente—donde identidades no humanas operan de manera autónoma—presenta tanto riesgos como oportunidades. Las nuevas mejoras de Falcon Shield de CrowdStrike ahora cubren agentes de IA construidos sobre la infraestructura de OpenAI, mientras que su motor de detección de señales identifica patrones anómalos en tiempo real. La empresa lanzó la Evaluación de Seguridad de Sistemas de IA y la Preparación de IA para SecOps, posicionándose como la plataforma de referencia para la gobernanza de IA en empresas.

Perspectiva de crecimiento: Se espera que los ingresos suban un 20.9%, con el consenso de ganancias mejorando un 4.9% en el último mes.

El Silencioso Ascenso de F5 en la Seguridad de Aplicaciones

Mientras los titulares se centran en la protección del punto final, F5 (FFIV) domina un segmento igualmente crítico: la red y la seguridad de aplicaciones. La tecnología de conmutación de contenido de la empresa de capa 4-7 no tiene igual en la gestión de la capacidad y las demandas de seguridad para los despliegues modernos en múltiples nubes.

La estrategia de adquisición de F5—seis adquisiciones en cinco años—ha ampliado metódicamente su huella de seguridad. La aceleración de suscripciones de BIG-IP y NGINX, combinada con la fortaleza en la nube pública y las ofertas de edición virtual, demuestra un sólido impulso en software. A diferencia de los competidores, F5 ha construido fosos competitivos defensibles a través de una profunda experiencia en centros de datos y una integración de aplicaciones sin fisuras.

Perspectiva de crecimiento: Se espera un crecimiento de ingresos del 3.9% y un crecimiento de ganancias del 4% para el año fiscal 2026, con las estimaciones de consenso mejorando un 3.1% recientemente.

Qualys: La jugada de ciberseguridad nativa de la nube

Qualys (QLYS) se beneficia de una rara ventaja estratégica: una base de clientes verdaderamente diversificada que abarca empresas, PYMEs y entidades gubernamentales. Esta mezcla equilibrada aísla a la empresa de la volatilidad cíclica del gasto en TI.

Los dos pilares de IA de la empresa—TotalAppSec ( gestión unificada de riesgos de aplicaciones) y TotalAI ( protección de cargas de trabajo AI/LLM)—abordan directamente las mayores vulnerabilidades de hoy. La adquisición de Blue Hexagon ( noviembre de 2022) inyectó capacidades de detección de amenazas de ML de clase mundial, mejorando de manera significativa el arsenal de respuesta de Qualys.

Perspectivas de crecimiento: se proyecta una expansión de ingresos del 8.1% y un crecimiento de ganancias del 4.4%, con revisiones de estimaciones estables.

El Momento de Despegue Comercial de Palantir

Palantir (PLTR) acaba de cruzar un hito histórico: los ingresos comerciales superaron los $1 mil millones en el segundo trimestre por primera vez. Esto no fue incremental—destruyó las estimaciones en todos los ámbitos.

La transformación proviene de la AIP (Plataforma de Inteligencia Artificial), lanzada en 2023. Este sistema permite a las organizaciones consolidar, analizar y actuar sobre los datos a una velocidad sin precedentes, integrando LLMs de código abierto, autoalojados y comerciales. AIP transforma tanto datos estructurados como no estructurados en inteligencia procesable para humanos y agentes impulsados por IA.

Esta aceleración comercial significa que Palantir ya no depende de contratos gubernamentales. La dirección elevó la guía de todo el año a $4.142-$4.150 mil millones ( desde $3.89-$3.90 mil millones ), señalando confianza en un impulso sostenido. El CEO Alex Karp lo resumió perfectamente: “Esto sigue siendo solo el principio.”

Perspectiva de crecimiento: Se espera un crecimiento de ingresos del 45.6% y un crecimiento de ganancias del 58.5%—entre los más altos en todo el complejo de ciberseguridad. El consenso de ganancias ha mejorado un 12.1% en los últimos 60 días.

SailPoint: Identidad como el Perímetro

SailPoint (SAIL) opera en un sector que a menudo se pasa por alto pero que es cada vez más crítico: la seguridad de identidad. Su Nube de Seguridad de Identidad nativa en la nube y las soluciones IdentityIQ locales protegen a las empresas en todas las geografías.

A medida que el trabajo remoto, la migración a la nube y la proliferación de API difuminan los límites de seguridad tradicionales, la identidad se convierte en el nuevo perímetro. El enfoque unificado de SailPoint hacia la gobernanza de identidad lo posiciona perfectamente para este cambio.

Perspectiva de crecimiento: 22.2% de crecimiento en los ingresos con un crecimiento de ganancias que supera el 100% proyectado para el ejercicio 2026. Las estimaciones de ganancias del consenso mejoraron un 10.5% en el último mes.

La Conclusión

La trayectoria de crecimiento del sector de ciberseguridad sigue intacta, con las capacidades de seguridad de IA emergiendo como el principal motor de valor. CrowdStrike lidera en ejecución y momentum de mercado, mientras que F5 ofrece una exposición constante a la capa de aplicaciones. Qualys proporciona estabilidad a través de la diversificación, Palantir representa la explosiva historia de inflexión comercial, y SailPoint captura el impulso de la seguridad de identidad.

Cada selección tiene fundamentos clasificados como Fuerte Compra o Compra, reflejando su posicionamiento en lo que sigue siendo uno de los mercados de crecimiento más seculares en acciones.