¡Fuerte sismo de 7,5 en el noreste de Japón! El acuerdo de Kioxia en la planta de Iwate representa el 4% de la capacidad global de NAND; la oferta de memoria entra en modo de alerta.

4 de abril, alrededor de las 4:53 pm, un terremoto de gran magnitud 7,5 sacudió repentinamente la región del noreste de Japón. En la prefectura de Aomori se registró la intensidad máxima de 5. También se emitieron alertas de tsunami en Hokkaido y a lo largo de la costa del Pacífico, y se estima que el peor de los casos podría traer olas gigantes de hasta 3 metros. Debido a que el noreste de Japón es, por sí mismo, uno de los principales polos de semiconductores del país, este sismo no solo es un hecho de desastre natural, sino que también elevó rápidamente las preocupaciones del mercado sobre el impacto en la cadena de suministro de memorias y en los conglomerados de fabricación electrónica regional.

Se espera que la fábrica de Igea (Iwai) en Iwate se detenga para inspección

Meritz Securities señaló que el epicentro de este terremoto se ubicó a unos 174 kilómetros mar adentro, y que en el interior de varias zonas se observaron intensidades de 2 a 5 según el Japan Meteorological Agency. Lo que más está atrayendo la atención del mercado es, precisamente, la planta de NAND Flash de Kioxia ubicada en Kitakami, en la prefectura de Iwate. Dado que Kitakami también registró una intensidad de 4, y bajo los habituales mecanismos de gestión de riesgos de las plantas de semiconductores, se espera que el área de la planta probablemente se detenga primero para una inspección y se evalúen necesidades como descarte de obleas, retrabajo y calibración de equipos; además, la velocidad de reanudación posterior se convertirá en una variable clave que influirá en el suministro de NAND.

La razón por la que la planta de Kioxia en Iwate es especialmente sensible es que no es una capacidad de frontera. Según los datos de Meritz Securities, a abril de 2026, la capacidad global de NAND es de aproximadamente 1,337,000 obleas al mes, de las cuales la Fab 1 de Kioxia en Iwate representa alrededor de 55,000 obleas al mes, es decir, cerca del 4% de la capacidad global. Si el terremoto provoca que se prolongue el tiempo de parada, se deterioren los rendimientos o aumente la cantidad de obleas descartadas, inevitablemente afectará las expectativas del mercado de contado y de contratos de NAND.

El mapa de la cadena de suministro del noreste de Japón se revela: un polo clave de semiconductores

Lo más destacable es que Iwate es uno de los eslabones más sensibles de toda la cadena de semiconductores del noreste. Además de Kioxia, también concentra Japan Semiconductor, Amkor, Rohm コーア (Rohm Core), Misuzu Semiconductor, el sitio Soku de Screen en el complejo industrial de Iwate, así como栗田／Kurita Clean Surface Technology, Tokyo Electron Technology Solutions (el centro de negocios del noreste) y otras sedes, abarcando procesos front-end, encapsulado back-end, equipos y tecnologías de limpieza.．

Fuente: @phithetasigma

Desde la perspectiva de un mapa más amplio de cadenas regionales de suministro, las seis prefecturas del noreste de Japón son, en origen, una de las bases importantes para la fabricación electrónica y de semiconductores de Japón. En la prefectura de Miyagi se concentran fabricantes como Sony Semiconductor Manufacturing Whiteishi Zao Technical Center, LAPIS Semiconductor planta de Miyagi, RS Technologies y Tokyo Electron Technology Solutions en Miyagi, entre otros.

En la prefectura de Yamagata, están 東北 Epson, la planta de Stanley Electric Yamagata, el Sony Semiconductor Manufacturing Yamagata Technology Center, la planta de Renesas Electronics en Yonezawa, y también sedes como ASE Japan.

En la prefectura de Aomori pueden verse Fuji Electric Tsugaru Semiconductor, la planta de Aomori de Micronics, y ULVAC Northeast; en Akita, Tianma Japan planta en Akita, DOWA Semiconductor Akita, Inspec y otras empresas. En Fukushima también se distribuyen sedes como la planta de Hitachi Power Device en Namie, Alps Alpine, Sony Semiconductor en Aizu, entre otras.

Por lo tanto, el riesgo de este terremoto no solo radica en si la Kioxia Iwate Fab 1 se detendrá temporalmente, sino también en que podría comprimir simultáneamente los incrementos de suministro futuros. Originalmente, se esperaba que la Kioxia Iwate Fab 2 comenzara a poner en marcha parte de la producción en el segundo trimestre de 2026, pero después del fuerte sismo, si la introducción de equipos, la validación de instalaciones y los cronogramas de ramp-up de la línea de producción se retrasan, se ha convertido en el nuevo foco de observación del mercado. Si el ritmo de ampliación de Fab 2 se ralentiza, el aumento adicional de suministro de NAND que el mercado esperaba probablemente se reduzca, lo que profundizaría aún más la expectativa de un sesgo de oferta ajustada.

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