Il semble que les chatbots d’IA soient partout ces jours-ci, presque omniprésents. Lorsque quelque chose devient surexposé et que les gens commencent à ressentir un sentiment de fatigue, ils recherchent souvent la prochaine grande chose. Dans l’un de nos articles récents, nous avons discuté de la DeFi 3.0 et des agents IA. Mais que se passe-t-il si vous combinez la DeFi et l’IA ?
Ces derniers temps, nous entendons de plus en plus parler du concept de DeFAI (DeFi + AI), parfois appelé AiFi ou AgentFi. Quel que soit son nom, ce concept vise à fusionner la DeFi avec l’IA pour simplifier les opérations et les processus de la DeFi, débloquant potentiellement plus de bénéfices grâce à l’intelligence artificielle.
À première vue, cela semble être une idée prometteuse avec beaucoup de potentiel. Par exemple:
Les agents d'IA pourraient contribuer à résoudre la complexité de DeFi.
Le trading automatisé et l’optimisation du rendement pourraient augmenter les bénéfices.
Des stratégies de trading améliorées pourraient aider à réduire les erreurs humaines (émotionnelles).
Les bots de trading existants (comme BananaGun) pourraient être habilités à créer une meilleure expérience de trading ou une économie de jetons plus intéressante.
En bref, DeFAI pourrait gérer efficacement diverses activités DeFi, notamment les swaps, le farming, les prêts/emprunts, etc. Cela pourrait également permettre l’automatisation sur plusieurs plates-formes.
Si nous passons au crible l'IA actuelle, les agents d'IA et les récits similaires, il existe déjà plusieurs projets alignés sur le concept de DeFAI. Voici quelques exemples (classés par capitalisation boursière, et tous les projets ne sont pas des conseils en investissement) :
Le premier projet: Griffain (GRIFFAIN)
Griffain permet aux utilisateurs d'exécuter n'importe quelle opération sur chaîne en utilisant des instructions en langage naturel, allant au-delà du simple trading. Vous pouvez le considérer comme un écosystème où différents agents d'IA peuvent être utilisés pour accomplir diverses tâches. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour reproduire des transactions de portefeuille ou même créer votre propre jeton (comme un MemeCoin).
Selon les dernières données de Messari, la capitalisation boursière totale du DeFi est actuellement inférieure à 1 milliard de dollars, Griffain étant en tête en termes de capitalisation boursière, comme le montre le graphique ci-dessous.
Selon les données de CMC (CoinMarketCap), la capitalisation boursière actuelle de GRIFFAIN (le jeton lancé officiellement le 3 novembre 2024) est de 368 millions de dollars, comme indiqué dans le graphique ci-dessous.
Le deuxième projet : Hey Anon (ANON)
Hey Anon a été déployé sur plusieurs chaînes et a récemment été lancé sur Sonic. Ce protocole est un projet DeFi piloté par l'IA, axé sur des fonctionnalités telles que les interfaces de trading en langage naturel, les agents DeFi autonomes et les agents de recherche et de communication. Son objectif principal est de simplifier les interactions, d'agréger des données de projet en temps réel et d'exécuter des opérations complexes grâce à des commandes en langage naturel.
Le projet serait sponsorisé par DWFlabs, un market maker bien connu dans l'espace crypto, comme le montre le graphique ci-dessous. Cependant, le protocole est encore en phase de test interne et n'a pas encore été officiellement lancé. La version de test public devrait ouvrir d'ici la fin de ce mois (janvier 2025).
Selon les données de CMC, la capitalisation boursière actuelle d'ANON (le jeton sera officiellement lancé le 22 décembre 2024) est de 141 millions de dollars, comme le montre le graphique ci-dessous. Ceci est probablement influencé par la nouvelle du parrainage de DWFlabs, ainsi que par l'intégration récente de la fonctionnalité de prêt d'Aave dans Hey Anon. Ces développements positifs se reflètent dans le mouvement des prix du jeton, qui a augmenté presque 8 fois la semaine dernière.
Le troisième projet : Mode (MODE)
Mode est un L2 construit sur la pile OP, avec pour objectif principal de créer un écosystème économique DeFi entièrement exploité par des agents d'IA. Actuellement, le protocole s'efforce de tirer parti de l'élan des agents d'IA, et son écosystème héberge déjà plus de 100 agents d'IA offrant différentes fonctionnalités optimisées de farming et de trading.
Selon les données de CMC, la capitalisation boursière actuelle de MODE (le jeton officiellement lancé le 7 mai 2024) est de 94 millions de dollars, comme indiqué dans le graphique ci-dessous.
Le quatrième projet: neur (NEUR)
Neur combine des modèles LLM (Large Language Models, tels que le modèle LLM le plus populaire, GPT-4 de ChatGPT) et est un programme open source spécialement conçu pour l'écosystème Solana. Le produit est encore en phase de test interne. Il permettra aux utilisateurs d'interagir de manière transparente avec divers protocoles DeFi et NFT grâce à son interface intelligente.
Selon les données de CMC, la capitalisation boursière actuelle de NEUR (le jeton officiellement lancé le 23 décembre 2024) est de 47 millions de dollars, comme le montre le graphique ci-dessous.
Le cinquième projet : Orbit (GRIFT)
Orbit peut être compris comme un programme compagnon DeFi. Ses agents intelligents permettent aux utilisateurs d'interagir avec plusieurs protocoles sur différentes chaînes, et il prend actuellement en charge plus de 100 blockchains et plus de 200 protocoles (allant de EVM à Solana).
Le protocole est probablement lancé par l'équipe SphereOne, qui est une plateforme de paiement crypto inter-chaînes (le site officiel comporte un lien vers Orbit en évidence). Comme le montre le graphique ci-dessous.
Selon les données de CMC, la capitalisation boursière actuelle de GRIFT (le jeton officiellement lancé le 6 décembre 2024) est de 46 millions de dollars, comme le montre le graphique ci-dessous.
En plus des cinq projets DeFi énumérés ci-dessus, qui sont inclus dans CMC et ont des capitalisations boursières relativement élevées, il y a d'autres projets connexes qui méritent d'être suivis. Voici une brève liste :
ASYM: Un agent intelligent axé sur l'automatisation du trading de MemeCoin. Le protocole utilise principalement des données on-chain et sociales pour identifier les tendances MemeCoin. Le jeton a été officiellement lancé le 7 décembre 2024 et compte actuellement 7 200 abonnés sur Twitter. Il n'a pas encore été répertorié sur CMC. Comme le montre le graphique ci-dessous.
Gekko AI: Il s'agit d'un agent de trading de lancement équitable créé par Axal (Axal est un réseau d'agents vérifiable soutenu par a16z et Unusual Ventures), intégré avec le pilote automatique d'Axal. Son jeton a été officiellement lancé le 20 décembre 2024 et compte actuellement 4 700 abonnés sur Twitter. Il n'a pas encore été répertorié sur CMC. Comme le montre le graphique ci-dessous.
Cod3xUne infrastructure qui combine DeFi et IA, offrant des outils de construction sans code pour créer des agents de stratégie DeFi automatisés. Le jeton du projet n'a pas encore été lancé.
Almanak: Un agent intelligent quantitatif qui utilise TEE (Environnement d'Exécution Fiable) pour protéger la vie privée. Le jeton du projet n'a pas encore été lancé, mais son site web a déjà publié l'économie du jeton correspondant. Comme le montre le graphique ci-dessous.
WayFinder: Un protocole d'IA lancé par Parallel (un projet de jeu de cartes bien connu sous la Fondation Echelon Prime). Initialement axé sur les cas d'utilisation dans les environnements de jeu, il s'est maintenant étendu pour prendre en charge les cas d'utilisation dans les environnements non liés aux jeux, surfe sur la vague des agents d'IA. Les utilisateurs peuvent déployer leurs propres agents d'IA avec un simple message texte ou exécuter des opérations telles que l'échange, l'agriculture et la création de NFT via des commandes en langage naturel, prenant en charge des chaînes telles qu'Ethereum, Solana et Base. Le jeton du projet n'a pas encore été lancé, mais ils ont lancé une activité de récompenses Prime de mise en jeu sur leur site Web. Les détenteurs de jetons PRIME peuvent gagner 40% de l'offre PROMPT grâce au mise en jeu (similaire à la mise en jeu) et PROMPT est probablement le nom du jeton pour le protocole WayFinder.
Cependant, il est important de vous rappeler que les 10 projets DeFAI répertoriés ci-dessus sont fournis uniquement à des fins d'échange d'idées et d'apprentissage et ne constituent pas des conseils en investissement. Veuillez assumer la responsabilité de votre propre portefeuille et effectuer toujours vos propres recherches (DYOR).
Dans l'ensemble, l'intégration de DeFi et de l'IA semble intéressante, mais de nombreux protocoles sont encore en phase de test, ce qui présente à la fois des opportunités et des risques. De plus, la plupart des projets existants simplifient encore l'exécution des tâches par l'utilisateur grâce à des fonctionnalités de chat, telles que le traitement des besoins de l'utilisateur en saisissant des mots-clés spécifiques, ce qui relève essentiellement de la catégorie des bots de trading AI+LLM.
D'un point de vue de la demande, DeFAI semble avoir un certain potentiel. Que les utilisateurs accepteront cette approche est quelque chose que le temps révélera. D'un point de vue du battage médiatique, il est incertain que ce concept générera plus d'implication communautaire ou de FOMO. Cependant, avec la participation active d'entités comme DWFlabs, le marché pourrait en effet avoir besoin de créer plus de points chauds pour maintenir le battage médiatique.
À l'avenir, il sera également intéressant de voir si les projets DeFi traditionnels et bien établis décident de suivre ce concept. S'ils l'adoptent activement ou collaborent avec des projets DeFAI, la popularité pourrait augmenter rapidement. Quant à l'ampleur de l'impact que cela aura dans le futur, nous ne pouvons qu'attendre et voir.
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