Depuis 100 dollars jusqu'à un profit stable : le "diagramme d'évolution en 5 étapes" des meilleurs traders à comprendre d'un seul coup d'œil.

Auteur : Koroush AK, trader en crypto-monnaies
Traduction : Felix, PANews

Comment un novice peut-il progresser pour devenir un trader de haut niveau ? Le trader en crypto-monnaies Koroush AK a récemment publié un article résumant un système avancé pratique, couvrant les caractéristiques, les stratégies, l’état d’esprit, etc. Voici les détails.
C’est ce que j’aurais le plus voulu avoir quand j’ai commencé à trader il y a 9 ans… et c’est complètement opposé à ce que la plupart des influenceurs vous enseignent. Je vais vous fournir une feuille de route étape par étape, détaillant chaque phase du trader. Vous verrez clairement où vous en êtes actuellement, pourquoi vous êtes bloqué et quels problèmes doivent être résolus en premier.

Trois angles
Si vous ne réalisez pas de profits, vous pourriez avoir l’une des situations suivantes :

• Une stratégie qui ne génère pas de revenus
• Une stratégie que vous ne pouvez pas exécuter sous pression
• L’adoption d’une stratégie qui ne peut pas générer de profits durables

C’est le cœur de mon modèle.

• Stratégie : votre journal de trading, le développement de vos avantages et le choix des actifs
• Risque : votre gestion des positions, la gestion des transactions et la mise à l’échelle
• Mentalité : votre psychologie, vos habitudes quotidiennes et votre discipline

Lorsque ces trois angles se chevauchent par paires, des compétences spécifiques émergent :

• Stratégie + Risque = Profit
• Stratégie + Mentalité = Mise à l’échelle
• Risque + Mentalité = Survie
• Les trois réunis = Les 1% de traders d’élite

À chaque niveau de la feuille de route, l’un de ces trois angles deviendra un goulot d’étranglement. Tous les problèmes se résument finalement à une seule question : est-ce une question de stratégie, de risque ou de mentalité ?
Niveau 0 : Pas de stratégie
C’est la phase de départ de chaque trader, et c’est aussi une phase où beaucoup de gens restent plus longtemps qu’ils ne le réalisent.

Si vous êtes dans la situation suivante, vous êtes au Niveau 0 :

• Pas de stratégie, juste quelques astuces et une “intuition”.
• Pas de règles écrites claires pour définir les entrées, les sorties ou les stops.
• Pas de journal de trading, pas de captures d’écran, pas de données.
• Volatilité extrême des positions (1% aujourd’hui, 10% demain).
• Avoir l’impression que les gains viennent d’une bonne technique, et que les pertes résultent d’une mauvaise chance.

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 0 au Niveau 1 :
L’objectif du Niveau 0 n’est pas de trouver une stratégie. Mais de cultiver trois habitudes : un processus de trading régulier, un journal de trading et une résilience persistante.
Stratégie :
Commencez à enregistrer immédiatement après chaque transaction, y compris les entrées, les sorties, les captures d’écran des transactions et votre état émotionnel.
Remarque : le journal de trading est l’outil le plus important que vous ayez à n’importe quel stade en tant que trader. Sans journal de trading, il n’y a pas de données… et sans données, vous ne pourrez jamais progresser.
Mentalité :
Consacrez deux heures chaque jour pendant cinq jours par semaine à trader/apprendre à trader, quoi qu’il arrive.
Assurez-vous d’avoir un sommeil suffisant, une alimentation saine et de faire de l’exercice régulièrement.
Le trading est l’un des jeux les plus difficiles au monde. Il mettra d’abord à l’épreuve votre force mentale avant de vous apporter un retour économique. Si vous ne pouvez pas vous coucher à l’heure ou si vous ne pouvez pas manger trois repas par jour, alors vos chances de succès sont nulles.
Risque :

• Taille maximale du portefeuille : 100 USD.

Erreur commune : penser que vous devez tout apprendre avant de commencer. Vous n’avez pas besoin d’analyse technique, de gestion des risques ou de stratégies de trading ; vous avez besoin d’un journal de trading, d’une habitude quotidienne et de la volonté de continuer.
Les 30 premières transactions ne sont pas destinées à générer des profits. Elles sont là pour établir une base pour tout ce qui va suivre.

Résumé du Niveau 0 :

• Le Niveau 0 n’est pas un problème de stratégie, mais un problème de structure.
• Si vous n’avez pas de processus fixe, de journal de trading et de stabilité de trading, même si vous gagnez de l’argent, vous pariez.
• L’objectif actuel n’est pas de trouver un avantage, mais de développer des habitudes qui vous permettront de progresser continuellement.
• L’accent est mis sur : trader tous les jours, enregistrer chaque transaction et maintenir la stabilité du trading.
• Une fois que vous avez enregistré plus de 30 transactions, vous pouvez passer au Niveau 1.

Niveau 1 : Stratégie instable
Maintenant que vous avez établi une base, il est temps de développer les compétences qui composent votre stratégie de trading.

• L’analyse technique vous offre une structure pour lire les prix.

• La gestion des risques vous fournit un cadre pour protéger votre capital.

• Apprendre à utiliser les outils de trading vous donne les bases du trading.
  
  Performances typiques de la phase Niveau 1 :

• Apprendre à lire les graphiques : supports/résistances, formations de bougies, structure de marché

• Configurer votre compte d’échange, comprendre les types d’ordres et assurer la sécurité des fonds

• Commencer à définir les points d’entrée, les niveaux de stop-loss et les règles de take-profit

• Le risque par transaction tend à se stabiliser, mais reste encore volatil

• Le journal de trading contient des données, mais l’exécution reste fluctuante

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 1 au Niveau 2 :
Stratégie :

• Apprendre le comportement des prix, les niveaux de support/résistance et le volume. J’ai vu des traders gagner plus de 10 000 USD par mois juste avec cela.
• Apprendre à utiliser votre plateforme d’échange (types d’ordres, effet de levier, paramètres de trading)
• Élaborer une stratégie très basique de cassure ou de retournement. La stratégie peut être très simple, par exemple “dès qu’une bougie clôture au-dessus d’un niveau de résistance, j’achète la cassure” (l’objectif à ce stade est la cohérence, pas le profit).

Risque :

• Taille maximale du portefeuille : 1000 USD.

Il n’est pas nécessaire d’avoir plus de fonds avant de pouvoir prouver la rentabilité. Fixez un risque fixe pour chaque transaction. 1% de votre compte est un bon point de départ. Calculez la taille de la position avant chaque transaction : taille de la position = risque maximal ÷ (prix d’entrée - prix de stop).
Mentalité :
Pas de nouveaux points. Maintenez les habitudes et le journal de trading du Niveau 0.

Résumé du Niveau 1 :

• Le Niveau 1 est la phase où vous établissez votre première stratégie, mais celle-ci n’est pas encore assez stable.
• La plupart des traders stagnent ici parce qu’ils sautent entre différentes stratégies au lieu de peaufiner une seule.
• L’objectif n’est pas de faire des profits, mais de comprendre comment le marché évolue et comment votre système fonctionne.
• L’accent est mis sur : une stratégie unique, un risque fixe et une exécution stable.
• Une fois que vos règles sont claires et répétables, vous pouvez passer au Niveau 2.

Niveau 2 : Stratégie stable
Vous avez établi des règles et vous les suivez strictement. C’est une phase que la plupart des traders n’atteindront jamais. Vous pouvez maintenant commencer à rechercher des profits.

Caractéristiques typiques du Niveau 2 :

• Plus de 90 % des transactions suivent les règles de la stratégie
• Enregistrement de chaque transaction, avec captures d’écran et commentaires
• Posséder un flux de travail : check-list, relevé de compte, auto-évaluation émotionnelle
• Données claires et fiables
• Pas encore de profits durables : la courbe de valeur nette peut être plate ou légèrement négative

Il faut passer d’une stricte observance des règles à la séparation des variables et à l’amélioration des règles. Le processus d’amélioration est le suivant :

• Pertes : amélioration ↓
• Pertes réduites : amélioration ↓
• Équilibre : amélioration ↓
• Légèrement bénéficiaire : amélioration ↓
• Profits accrus

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 2 au Niveau 3 :
Stratégie :

• Améliorez votre capacité à choisir des actifs. C’est le levier le plus puissant que vous pouvez avoir. Une amélioration de 10 % de votre capacité à choisir des actifs peut optimiser vos points d’entrée, de stop et de cible en même temps. Alors qu’une amélioration de 10 % de votre capacité à entrer ne peut qu’optimiser votre point d’entrée.
• Cultivez la capacité à identifier les conditions de marché. Comprenez quelles conditions de marché sont favorables à votre stratégie (indice : les moyennes mobiles sont très utiles à cet égard).
• Comprenez la valeur attendue : (taux de réussite × gain moyen) - (taux d’échec × perte moyenne)
• Apprenez à analyser les données de votre journal de trading. Filtrez les transactions en gains et en pertes. Ouvrez toutes les captures d’écran des gains dans un onglet et toutes celles des pertes dans un autre, cherchez des modèles (indice : changez un seul variable à chaque fois). Testez 30 transactions et évaluez l’impact, puis répétez ce processus.

Risque :
Pas de nouveaux points. N’oubliez pas de garder la taille maximale du portefeuille à 1000 USD.
Mentalité :
Continuez à maintenir vos habitudes quotidiennes.
Erreur commune : changer trop de variables en même temps. Ou, dans des situations où le choix des actifs a un impact plus important, continuer à rechercher le point d’entrée parfait. Privilégiez les changements qui apportent le plus de bénéfices.

Résumé du Niveau 2 :

• La clé du Niveau 2 est : l’amélioration continue pour obtenir des données claires ; et des données claires pour progresser.
• La plupart des traders stagnent parce qu’ils changent trop de variables à la fois.
• L’objectif est de faire évoluer votre stratégie de l’équilibre vers le profit par itération.
• L’accent est mis sur : analyser votre journal d’investissement, tester une variable à la fois et améliorer le choix des actifs.
• Une fois que votre retour espéré est positif, vous pouvez passer au Niveau 3.

Niveau 3 : Stratégie de profit stable
Félicitations, vous générez des profits en continu, entrant dans le top 5 %. C’est une véritable étape. Toutes les stratégies que vous avez établies fonctionnent, mais seulement pour un petit portefeuille. La question maintenant est : pouvez-vous évoluer sans compromettre la stratégie ?
Au Niveau 2, vous avez appris à trader. Au Niveau 3, vous apprenez à approfondir votre avantage et à gérer activement vos transactions.

Caractéristiques typiques du Niveau 3 :

• Le retour espéré de plus de 30 transactions est positif
• La courbe de capital est en tendance haussière
• Capacité à distinguer les bonnes opportunités de trading des opportunités exceptionnelles
• Introduction de décisions autonomes basées sur les données
• En train de réaliser des profits, mais l’échelle n’est pas encore significative

Pourquoi êtes-vous bloqué ?
Vous avez besoin de deux choses pour avancer :

• Gestion active des transactions (protéger les profits, stopper les pertes plus intelligemment)
• Amélioration continue de l’avantage (faire évoluer votre stratégie avec les changements du marché). L’avantage n’est pas permanent, la diminution des rendements excessifs est une réalité.

Ce qu’il faut faire pour passer du Niveau 3 au Niveau 4 :
Stratégie :
Élargissez votre stratégie. Si vous avez toujours échangé des cassures, apprenez à trader les ruptures. Ensuite, explorez les retournements. Chaque nouveau style de trading vous donne des outils pour faire face à différentes situations, et réduit le temps d’attente dans vos positions.
Risque :
Introduisez une gestion active des transactions. Commencez par enregistrer la bougie qui vous a fait perdre confiance, et notez pourquoi. Avant de prendre des actions d’exécution, cultivez des compétences de reconnaissance.
Établissez une gestion des positions basée sur la confiance. Toutes les configurations de trading ne sont pas identiques. Évaluez chaque configuration en fonction des variables clés. Vos meilleures configurations peuvent supporter un risque plus élevé. Vos pires configurations peuvent supporter un risque plus faible.
Mentalité :
Préparez-vous pour les changements psychologiques durant le processus de mise à l’échelle. Perdre 5 USD et perdre 500 USD engendrent des expériences émotionnelles fondamentalement différentes. L’élargissement comporte des défis qui n’existent pas avec un petit capital. La tolérance au risque est comme un élastique, il faut l’étirer lentement. Les défis psychologiques liés à l’expansion sont la partie la plus difficile du trading.
Résumé du Niveau 3 :

• Le Niveau 3 signifie que vous pouvez réaliser des bénéfices, mais à une petite échelle.
• La plupart des traders stagnent parce qu’ils n’améliorent pas leur avantage ou ne gèrent pas activement leurs transactions.
• L’objectif est d’améliorer votre avantage et de vous préparer à l’expansion.
• L’accent est mis sur : gérer activement les transactions, élargir les stratégies, établir une échelle de trading basée sur la confiance.
• Une fois que le système peut résister à la pression, vous pouvez passer au Niveau 4.

Niveau 4 : Stable, rentable et à grande échelle
Maintenant, que vous soyez trader à plein temps ou à temps partiel, vous pouvez générer un revenu significatif.
Au Niveau 4, vous ne construisez plus la machine de trading, mais vous la maintenez, la mettez à niveau et la faites fonctionner à pleine capacité.
Caractéristiques typiques du Niveau 4 :

• Recevoir un revenu stable à quatre chiffres voire cinq chiffres par mois
• Mise à l’échelle, atteignant une taille de portefeuille significative
• Utiliser plusieurs stratégies dans différents environnements de marché
• Exécution fluide et hautement automatisée
• Maintenir une stabilité émotionnelle sous de grosses positions
• Amélioration continue de l’avantage, le considérant comme une habitude, pas comme un projet

Le développement psychologique à chaque étape est différent.

• Au Niveau 0, cultivez des habitudes.
• Au Niveau 1, gérez les émotions pour la première fois en trading en direct.
• Au Niveau 2, suivez les règles sous une pression modérée.
• Au Niveau 3, combinez système et jugement tout en restant calme.
• Au Niveau 4, l’exécution devient incroyablement fluide.

Défis continus :
Le marché change constamment. Une stratégie efficace aujourd’hui peut ne pas fonctionner éternellement. Le véritable avantage réside dans votre processus de trading lui-même.
Développer cette compétence d’avantage est plus précieux que n’importe quel avantage unique que vous avez actuellement.
Points d’attention des traders au Niveau 4 :

• Contrôle psychologique : méditation quotidienne, optimisation du style de vie, auto-évaluation émotionnelle structurée
• Expansion systématique de l’échelle : 1000 USD → 2000 USD → 5000 USD → 10 000 USD et plus, chaque niveau doit comporter au moins 30 transactions avant de passer au niveau supérieur
• Amélioration continue de l’avantage par des tests structurés
• Recherche de nouveaux avantages
• Gestion des risques au niveau du portefeuille à travers plusieurs stratégies
• Gestion des contraintes de liquidité avec la croissance de l’échelle

Résumé du Niveau 4 :

• Au Niveau 4, le trading devient une source de revenus évolutive, mais les défis sont sans fin.
• La plupart des traders échouent à ce stade parce qu’ils ne peuvent pas s’adapter aux changements du marché.
• L’objectif est de maintenir et d’améliorer votre avantage.
• L’accent est mis sur : tests continus, expansion disciplinée et gestion des risques au niveau du portefeuille.
• Le véritable avantage réside dans votre capacité à développer continuellement de nouveaux avantages.