CNBC rapporte que Broadcom a annoncé avoir signé un nouvel accord avec Google, afin de produire pour elle des puces IA sur mesure de nouvelle génération, et avoir conclu un accord d’expansion des modalités de collaboration avec Anthropic. Le double catalyseur de confiance a fait grimper le cours de Broadcom (AVGO) de plus de 3 % en préouverture mardi.
Anthropic obtient 3,5 gigawatts de puissance de calcul, grâce aux processeurs d’IA de Google
L’accord avec Anthropic doit fournir à cette jeune pousse de l’IA environ 3,5 gigawatts de puissance de calcul, les ressources provenant des processeurs d’IA de Google (TPU). Cette configuration est d’un grand intérêt pour Anthropic, dont la demande en puissance de calcul ne cesse de grimper, et elle atténue aussi les inquiétudes du marché au sujet de la pression concurrentielle à laquelle Broadcom pourrait faire face dans sa relation avec le plus grand client de Google.
L’action de Broadcom a baissé de près de 10 % cette année : les bonnes nouvelles arrivent au bon moment
Le cours de Broadcom a déjà reculé d’environ 10 % depuis le début de l’année, en partie à cause des turbulences du marché déclenchées après l’action militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février. L’annonce de ce partenariat apporte un soutien au cours, qui était en phase d’ajustement.
À noter : Broadcom a affiché de très bons résultats lors de son rapport financier de mars. Le PDG Hock Tan a indiqué aux analystes qu’il s’attend à ce que les revenus liés aux puces IA en 2027 « dépassent largement 100 milliards de dollars », soulignant sa forte confiance dans la demande à long terme pour des puces d’IA sur mesure (ASIC).
Réaction des analystes : Citi relève son objectif à plus de 130 milliards de dollars
Après l’annonce du nouvel accord, les analystes de Citi maintiennent la recommandation « acheter » et estiment que Broadcom peut bénéficier de cet élan pour porter son objectif de revenus de plus de 100 milliards de dollars à plus de 130 milliards de dollars.
Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown, a également indiqué que cet accord couvre l’engagement de revenus sur l’ensemble de la période, ce qui aide à dissiper les craintes récentes du marché concernant la concurrence des TPU, tout en transmettant clairement un signal de visibilité sur la demande future de la part de Google, son plus grand client. Il a ajouté que les prévisions de bénéfices à moyen terme de Broadcom avaient déjà été revues à la hausse en raison des récents résultats, et que ce nouvel accord, s’il est déployé conformément au calendrier, renforcerait encore cette trajectoire.
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