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Nvidia réduit la mémoire DRAM SOCAMM à 28TB tout en confirmant que la HBM4 reste inchangée ; Morgan Stanley relève les revenus des semi-conducteurs pour 2026 à 880 milliards de dollars

GateNews
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D’après Morgan Stanley, le 5 juin, la capacité DRAM de la carte rack SOCAMM DRAM Vera Rubin NVL72 de Nvidia est réduite d’environ 55TB à 28TB, les clients déployant initialement des modules de 96GB au lieu de versions de 192GB. Toutefois, chaque GPU Rubin conserve sa pleine allocation HBM4 de 288GB, soit environ 20,7TB par rack. L’analyste de Morgan Stanley Joseph Moore a souligné que cette réduction reflète de réelles contraintes d’approvisionnement en DRAM, et non un fléchissement de la demande en IA. La banque a relevé sa prévision de revenus mondiaux de semi-conducteurs pour 2026 de 807 milliards de dollars à 880 milliards de dollars, en s’appuyant sur des données de la SIA montrant que les ventes de DRAM ont bondi de 375,3% en glissement annuel en avril — la plus forte croissance depuis 2001 — tandis que les ventes de NAND ont augmenté de 366%. Morgan Stanley a maintenu ses notes « surpondérer » pour les leaders de la mémoire Micron (objectif 1 050 dollars) et SanDisk (objectif 1 750 dollars), ainsi que pour Nvidia (objectif 288).
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