Un groupe d’employés actuels et anciens de SpaceX a créé un dispositif de gestion de patrimoine à faibles frais avec Choreo, un conseiller en investissement agréé basé à Chicago, d’après des personnes familiarisées avec l’accord. Le groupe d’employés, qui compte plus de 100 membres représentant un patrimoine potentiel compris entre 1 milliard et 5 milliards de dollars, a négocié des conditions comprenant des frais de gestion annuels inférieurs à 0,5% des actifs sous gestion — en dessous de la norme du secteur, située entre 0,5% et 1%. Le dispositif intervient avant l’introduction en bourse initiale de SpaceX, prévue pour faire ses débuts au Nasdaq vendredi, et reflète la volonté des employés d’utiliser leur échelle financière collective afin d’obtenir de meilleures conditions de conseil et de consacrer davantage de ressources à la philanthropie.
Le groupe d’employés de SpaceX négocie des frais annuels inférieurs à 0,5% avec Choreo
Ce qui a commencé comme un forum de discussion informel axé sur la philanthropie s’est transformé en un effort plus large visant à créer des gains d’efficacité et à améliorer l’accès à des conseils financiers en utilisant un patrimoine combiné issu de retombées après l’introduction en bourse, ont indiqué à CNBC des personnes familiarisées avec le dossier. Une petite équipe représentant le groupe a évalué des sociétés potentielles et a élaboré l’offre de gestion de patrimoine avec Choreo, dans laquelle les membres peuvent s’inscrire.
Choreo indique sur son site qu’elle gère et conseille plus de 28 milliards de dollars d’actifs, dispose de plus de 40 bureaux et de 200 conseillers en patrimoine. Les sources ont indiqué à CNBC que l’accord prévoit soit des frais annuels minimum, soit des frais de gestion annuels inférieurs à 0,5% des actifs sous gestion. La structure de frais est prévue pour un accord de long terme plutôt qu’une offre promotionnelle ponctuelle. Choreo n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.
Les sociétés de gestion de patrimoine ont généralement fixé leurs frais en fonction du niveau de richesse d’un individu ou d’une famille, en proposant une échelle progressive selon les actifs investissables. En unissant leurs forces, les employés actuels et anciens de SpaceX prouvent qu’ils peuvent utiliser leur échelle financière collective pour obtenir de meilleures conditions, ont indiqué les personnes.
L’introduction en bourse de SpaceX prévue pour vendredi au Nasdaq
La société de fusées menée par Elon Musk doit faire ses débuts au Nasdaq vendredi. L’accord met en lumière la puissance sans précédent de l’introduction en bourse de SpaceX — en créant un très grand nombre de nouveaux millionnaires rémunérés en actions, tout en générant l’un des prix de liquidité les plus recherchés dans le secteur de la gestion de patrimoine, selon les sources.
La grande majorité des employés de SpaceX — dont beaucoup d’ingénieurs rémunérés sous la rémunération du marché en échange d’actions — n’ont jamais eu de patrimoine important à gérer, ont indiqué les personnes familiarisées.
Le groupe d’employés se concentre sur les dons philanthropiques
En réduisant les frais, les membres du groupe de SpaceX espèrent consacrer davantage de leurs fortunes issues de l’introduction en bourse de SpaceX à la philanthropie, ont indiqué les personnes. Dans le forum, de nombreux SpaceXers partagent des conseils et des contacts sur la meilleure façon d’utiliser leur nouvelle richesse pour redonner aux communautés, ont indiqué les personnes familiarisées.
Certains ont indiqué qu’ils envisagent de créer des bourses et de financer les collèges et universités où ils ont été formés et éduqués, selon les sources. D’autres ont déclaré vouloir financer de nouveaux programmes offrant aux enfants un meilleur accès aux programmes d’ingénierie, de sciences et de mathématiques.
Les employés d’Anthropic explorent des arrangements consultatifs collectifs similaires
Les employés d’Anthropic, qui a récemment déposé des plans confidentiels en vue de devenir public, sont également en discussions avec des sociétés de conseil au sujet d’une option collective potentielle, ont indiqué à CNBC des personnes familiarisées.
FAQ
Quels frais le groupe d’employés de SpaceX a-t-il négociés avec Choreo ?
Le groupe d’employés de SpaceX a négocié des frais de gestion annuels inférieurs à 0,5% des actifs sous gestion avec Choreo, d’après des personnes familiarisées avec l’accord. Cela se situe en dessous de la norme du secteur, comprise entre 0,5% et 1%. La structure de frais est prévue pour un accord de long terme plutôt qu’une offre promotionnelle ponctuelle.
Quand l’introduction en bourse de SpaceX est-elle prévue ?
SpaceX devrait faire ses débuts au Nasdaq vendredi, d’après l’article.
Que prévoit le groupe d’employés de SpaceX de faire avec sa richesse issue de l’introduction en bourse ?
En réduisant les frais de conseil, les membres du groupe de SpaceX espèrent consacrer davantage de leurs fortunes à la philanthropie, ont indiqué les personnes familiarisées. Certains envisagent de créer des bourses et de financer des collèges et des universités, tandis que d’autres veulent financer des programmes donnant aux enfants un meilleur accès aux programmes d’ingénierie, de sciences et de mathématiques.
