Cinq actions versant des dividendes avec un rendement supérieur à 5 % : un regard plus approfondi sur les principaux générateurs de revenus

Alors que le rendement moyen du marché plus large se situe à seulement 1,2 % selon les données du S&P 500, un groupe sélectionné d’entreprises de qualité offre actuellement des distributions nettement plus élevées — bien au-dessus du seuil de 5 %. Ces puissances génératrices de revenus méritent une considération sérieuse pour les investisseurs recherchant un revenu de dividende significatif associé à de solides perspectives de croissance.

Le paysage des dividendes à haut rendement

Les actions à dividendes offrant un rendement de 5 % ou plus sont devenues de plus en plus attractives dans l’environnement actuel. Ce qui distingue les meilleures performances, ce n’est pas seulement leurs paiements actuels, mais leur capacité éprouvée à maintenir et à augmenter ces distributions grâce à une génération de trésorerie prévisible et stable. Voici un examen de cinq opportunités convaincantes.

Les Sociétés d’Investissement Immobilier (REIT) en tête de la distribution de revenus

NNN REIT (NYSE : NNN) distribue actuellement à un rendement de 5,9 % et représente l’un des acteurs les plus fiables en matière de croissance de dividendes dans le secteur, ayant augmenté ses paiements pendant 36 années consécutives — la troisième plus longue série parmi tous les REITs. La focalisation de l’entreprise sur des propriétés commerciales en triple-net, louées à long terme, crée une stabilité de trésorerie exceptionnelle puisque les locataires supportent toutes les dépenses d’exploitation, y compris la maintenance, les taxes foncières et l’assurance. En maintenant un ratio de distribution conservateur de 70 %, NNN REIT conserve du capital pour des acquisitions stratégiques, souvent par le biais de ventes-bromages qui capitalisent sur les besoins d’expansion des détaillants.

VICI Properties (NYSE : VICI) offre un rendement de 6,2 % tout en étant pionnier dans le segment immobilier expérientiel — jeux, hôtellerie, bien-être et lieux de divertissement. Ses accords NNN ultra-long terme incluent des clauses d’ajustement en fonction de l’inflation, garantissant que la croissance des revenus locatifs suit l’augmentation des coûts. Depuis 2018, VICI a augmenté son dividende à un taux annuel composé de 6,6 %, dépassant largement la croissance de 2,3 % des REITs similaires axés sur les NNN. Une acquisition récente de sept propriétés pour 1,2 milliard de dollars auprès de Golden Entertainment témoigne d’une dynamique d’expansion continue.

Énergie et services publics offrant des distributions stables

Clearway Energy (NYSE : CWEN, CWEN.A) maintient un rendement de dividende de 5 % grâce à des flux de trésorerie stables générés par des installations éoliennes, solaires et au gaz naturel. Les revenus proviennent de contrats d’achat d’électricité à long terme, à taux fixe, avec des services publics et des entreprises, assurant des gains prévisibles. La société vise à distribuer 70 % de ses flux de trésorerie disponibles, avec un plan pour faire passer la trésorerie disponible par action de 2,11 $ actuellement à 2,70 $ d’ici 2027, soutenant une expansion du dividende passant de 1,81 $ par an à 1,98 $ d’ici 2027.

Oneok (NYSE : OKE) offre un rendement de 5,9 % soutenu par des opérations diversifiées en midstream et des flux de trésorerie basés sur des frais, avec plus de 25 années de croissance consécutive. Bien que toutes les années n’aient pas vu des augmentations, l’entreprise a presque doublé son dividende au cours de la dernière décennie. La direction vise une croissance annuelle du dividende de 3-4 %, soutenue par des acquisitions stratégiques récentes générant des centaines de millions de synergies et par des projets d’expansion organique prévus pour être achevés d’ici mi-2028.

Excellence dans la croissance des dividendes dans le secteur des télécommunications

Verizon (NYSE : VZ) domine avec un rendement de 6,7 % et a prolongé sa série d’augmentations annuelles consécutives à 19 ans. Le géant des télécommunications génère d’énormes flux de trésorerie récurrents — $28 milliard de dollars provenant des opérations au cours des neuf premiers mois de cette année seulement. Après avoir investi 12,3 milliards de dollars dans la maintenance et l’expansion du réseau, l’entreprise a conservé 15,8 milliards de dollars en flux de trésorerie libre, dépassant confortablement les 8,6 milliards de dollars versés en dividendes. L’acquisition imminente de Frontier Communications pour $20 milliard de dollars accélérera la stratégie d’expansion de la fibre de Verizon, permettant une offre groupée plus large de services sans fil et haut débit, renforçant la fidélisation des clients et les marges bénéficiaires. L’expansion des flux de trésorerie libres positionne l’entreprise pour maintenir indéfiniment ses augmentations de dividendes à haut rendement.

Qu’est-ce qui distingue ces actions à dividendes élevés ?

Chacune de ces cinq entreprises combine des rendements actuels attrayants dépassant 5 % avec des profils financiers semblables à des forteresses. Leurs stratégies de distribution retiennent délibérément suffisamment de capital pour réinvestir dans des initiatives de croissance — que ce soit pour des acquisitions immobilières, des améliorations d’infrastructures ou des synergies opérationnelles. Cette approche équilibrée garantit que la croissance des distributions s’accélère parallèlement à l’expansion de l’activité principale.

Pour les investisseurs en dividendes recherchant un revenu passif substantiel provenant des 10 meilleures actions versant des dividendes, cette sélection offre à la fois un rendement immédiat et un potentiel d’appréciation à long terme. La forte génération de trésorerie, des ratios de distribution conservateurs et une discipline managériale démontrée créent un argument convaincant en faveur de ces actions de haute qualité, à haut rendement, sans hésitation.