Ces 5 actions en cybersécurité surpassent discrètement le marché - Voici pourquoi

Le secteur de la cybersécurité connaît un changement fondamental. Alors que l'adoption de l'IA s'accélère et que l'infrastructure numérique devient de plus en plus critique pour les missions, les entreprises s'efforcent de protéger les applications, les réseaux et les environnements cloud contre un paysage de menaces en évolution rapide. Cette convergence de la prolifération de l'IoT, des vulnérabilités des systèmes hérités et des cyberattaques sophistiquées a créé une demande sans précédent pour des solutions de sécurité de nouvelle génération.

Mais toutes les actions de cybersécurité ne se valent pas. Nous avons identifié cinq choix de haute conviction qui offrent des résultats exceptionnels en 2025 : CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD), F5 Inc. (FFIV), Qualys Inc. (QLYS), Palantir Technologies Inc. (PLTR), et SailPoint Inc. (SAIL).

Le leader incontesté : La dominance alimentée par l'IA de CrowdStrike

CrowdStrike (CRWD) ne se contente pas de surfer sur la vague de la cybersécurité, elle la crée. Le dernier trimestre a livré des chiffres époustouflants : $221 millions de nouveaux ARR nets, portant le total des ARR à 4,66 milliards de dollars (, en hausse de 20 % d'une année sur l'autre, dépassant le consensus de 4,64 milliards de dollars). Le secret ? Falcon Flex.

Ce modèle d'abonnement a dépassé 1 000 clients, avec plus de 100 déjà engagés à des offres “re-Flex” de suivi avant l'expiration de leurs contrats. Ces expansions augmentent généralement le ARR de près de 50 %, signalant une rétention et une satisfaction client exceptionnelles.

Cependant, le véritable levier de croissance est la sécurité de l'IA. L'IA agentique—où des identités non humaines opèrent de manière autonome—présente à la fois des risques et des opportunités. Les nouvelles améliorations de Falcon Shield de CrowdStrike couvrent désormais les agents d'IA construits sur l'infrastructure d'OpenAI, tandis que son moteur de détection Signal identifie les modèles anormaux en temps réel. L'entreprise a lancé l'évaluation de la sécurité des systèmes d'IA et l'IA pour la préparation à SecOps, se positionnant comme la plateforme incontournable pour la gouvernance de l'IA en entreprise.

Perspectives de croissance : Les revenus devraient augmenter de 20,9 %, avec un consensus sur les bénéfices s'améliorant de 4,9 % au cours du dernier mois.

La montée silencieuse de F5 dans la sécurité des applications

Alors que les titres se concentrent sur la protection des points de terminaison, F5 (FFIV) domine un segment tout aussi critique : le réseautage et la sécurité des applications. La technologie de commutation de contenu de couche 4-7 de l'entreprise est inégalée dans la gestion des besoins en capacité et en sécurité pour les déploiements multi-cloud modernes.

La stratégie d'acquisition de F5—six acquisitions en cinq ans—a méthodiquement étendu son empreinte de sécurité. L'accélération des abonnements BIG-IP et NGINX, combinée à la force dans les offres de cloud public et d'édition virtuelle, démontre un solide élan logiciel. Contrairement à ses concurrents, F5 a construit des douves concurrentielles défendables grâce à une expertise approfondie des centres de données et une intégration fluide des applications.

Perspectives de croissance : 3,9 % de hausse des revenus et 4 % de croissance des bénéfices attendus pour l'exercice 2026, avec des estimations consensuelles s'améliorant de 3,1 % récemment.

Qualys : Le jeu de cybersécurité natif dans le cloud

Qualys (QLYS) bénéficie d'un avantage stratégique rare : une base de clients véritablement diversifiée, englobant des entreprises, des PME et des entités gouvernementales. Ce mélange équilibré protège l'entreprise de la volatilité cyclique des dépenses informatiques.

Les deux piliers IA de l'entreprise—TotalAppSec (gestion des risques d'application unifiée) et TotalAI (protection des charges de travail IA/LLM)—s'attaquent directement aux plus grandes vulnérabilités d'aujourd'hui. L'acquisition de Blue Hexagon (novembre 2022) a injecté des capacités de détection de menaces ML de classe mondiale, améliorant de manière significative l'arsenal de réponse de Qualys.

Perspectives de croissance : une expansion des revenus de 8,1 % et une croissance des bénéfices de 4,4 % prévues, avec des révisions d'estimations stables.

Le moment de percée commerciale de Palantir

Palantir (PLTR) vient de franchir une étape historique : le revenu commercial a dépassé $1 milliards au T2 pour la première fois. Ce n'était pas une augmentation marginale - cela a détruit les prévisions sur tous les fronts.

La transformation découle de la plateforme d'intelligence artificielle AIP (, lancée en 2023. Ce système permet aux organisations de consolider, d'analyser et d'agir sur les données à une vitesse sans précédent, en intégrant des LLM open-source, auto-hébergés et commerciaux. AIP transforme à la fois les données structurées et non structurées en intelligence exploitable pour les humains et les agents alimentés par l'IA.

Cette accélération commerciale signifie que Palantir ne dépend plus des contrats gouvernementaux. La direction a relevé ses prévisions pour l'année entière à 4,142 à 4,150 milliards ), contre 3,89 à 3,90 milliards (, signifiant une confiance dans un élan soutenu. Le PDG Alex Karp a parfaitement résumé la situation : “Ce n'est encore que le début.”

Perspectives de croissance : Croissance des revenus de 45,6 % et croissance des bénéfices de 58,5 % attendues—parmi les plus élevées de l'ensemble du secteur de la cybersécurité. Le consensus sur les bénéfices s'est amélioré de 12,1 % au cours des 60 derniers jours.

SailPoint : L'identité comme périmètre

SailPoint )SAIL( opère dans un secteur souvent négligé mais de plus en plus critique : la sécurité des identités. Son Identity Security Cloud natif dans le cloud et ses solutions IdentityIQ sur site protègent les entreprises dans toutes les géographies.

Alors que le travail à distance, la migration vers le cloud et la prolifération des API brouillent les frontières de sécurité traditionnelles, l'identité devient le nouveau périmètre. L'approche unifiée de SailPoint en matière de gouvernance des identités la positionne parfaitement pour ce changement.

Perspectives de croissance : Croissance du chiffre d'affaires de 22,2 % avec une croissance des bénéfices dépassant 100 % prévue pour l'exercice 2026. Les estimations de bénéfices consensuelles ont été révisées à la hausse de 10,5 % au cours du dernier mois.

Le Bilan

La trajectoire de croissance du secteur de la cybersécurité reste intacte, avec les capacités de sécurité basées sur l'IA se révélant comme le principal moteur de valeur. CrowdStrike est en tête en termes d'exécution et de dynamique de marché, tandis que F5 offre une exposition stable au niveau de l'application. Qualys apporte de la stabilité grâce à la diversification, Palantir représente l'histoire d'inflexion commerciale explosive, et SailPoint capte le vent arrière de la sécurité des identités.

Chaque sélection porte soit des fondamentaux notés Strong Buy, soit des fondamentaux notés Buy, reflétant leur position dans ce qui reste l'un des marchés de croissance les plus séculiers en actions.