Les géants mondiaux de la pharmacie : qui domine l'industrie en 2024 ?

Le paysage des entreprises pharmaceutiques continue de se transformer alors que les acteurs majeurs rivalisent pour dominer une industrie désormais évaluée à 1,6 billion de dollars US. Comprendre qui stimule l’innovation et capte des parts de marché en dit long sur l’avenir des soins de santé.

L’histoire de la domination du marché

Avec des revenus mondiaux des entreprises pharmaceutiques dépassant 1 billion de dollars US en 2014 et atteignant désormais 1,6 billion de dollars US en 2023, le secteur ne montre aucun signe de ralentissement. La vente de médicaments sur ordonnance devrait à elle seule atteindre 1,7 billion de dollars US d’ici 2030. Mais derrière ces chiffres principaux se trouvent 10 entreprises pharmaceutiques puissantes qui redéfinissent les options de traitement dans l’oncologie, l’immunologie, les maladies infectieuses et au-delà.

$1 1 : Johnson & Johnson

Avec 85,16 milliards de dollars US de revenus en 2023, Johnson & Johnson reste le leader incontesté parmi les entreprises pharmaceutiques mondiales. La société opère dans la pharmacie, les dispositifs médicaux et la santé grand public, bien qu’elle ait récemment cédé sa division grand public à Kenvue.

La stratégie pharmaceutique de J&J se concentre sur cinq domaines thérapeutiques principaux : immunologie, maladies infectieuses et vaccins, neurosciences, oncologie, et maladies cardiovasculaires-métaboliques. Qu’est-ce qui stimule la croissance ? Son blockbuster en immunologie Stelara est passé de 9,72 milliards de dollars US en 2022 à 10,86 milliards de dollars US en 2023. Le traitement du psoriasis Tremfya a augmenté de 18 % pour atteindre 3,15 milliards de dollars US, tandis que les ventes de la division oncologie ont atteint 17,66 milliards de dollars US, en hausse de 10,5 %.

En regardant vers l’avenir, cette entreprise pharmaceutique prévoit une croissance annuelle de 5 à 7 % jusqu’en 2030, en misant sur plus de 10 médicaments avec un potentiel de ventes maximales de 1 milliard de dollars US ou plus.

Les poids lourds suisses : Roche et Novartis

Roche Holding affiche 65,32 milliards de dollars US de revenus, ce qui en fait la deuxième plus grande entreprise pharmaceutique malgré une baisse de 7,2 % de ses revenus. La baisse était principalement due à la devise. Le portefeuille de Roche comprend des diagnostics ainsi que des médicaments pour l’hématologie, l’oncologie, les neurosciences et les maladies rares. Son médicament contre les maladies oculaires Vabysmo s’est imposé comme un concurrent de poids, tandis que le traitement de l’hémophilie Hemlibra a augmenté de 16 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars US.

Novartis, également basé en Suisse, a généré 45,44 milliards de dollars US en 2023, en hausse de 7,7 % par rapport à l’année précédente. Cette entreprise pharmaceutique a récemment cédé ses activités de génériques pour devenir un innovateur pur. La croissance est alimentée par son traitement combiné pour les maladies cardiaques Entresto et l’injection pour la sclérose en plaques Kesimpta, chacun dépassant 2 à 6 milliards de dollars US en ventes.

Champions de l’oncologie : Merck, Pfizer et AstraZeneca

Les revenus de la division pharmaceutique de Merck ont atteint 60,1 milliards de dollars US, passant de la quatrième à la troisième place. Le moteur ? Le médicament contre le cancer Keytruda — le produit pharmaceutique le plus vendu au monde — a atteint 19 % de croissance à l’échelle mondiale, avec des projections atteignant 20 milliards de dollars US d’ici 2025. Le vaccin contre le HPV Gardasil a également impressionné, avec une hausse de 29 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars US.

Le parcours de Pfizer dans le secteur pharmaceutique montre une certaine volatilité. Alors que les vaccins contre la COVID-19 l’ont propulsé à la deuxième place en 2021 avec un pic à 100,33 milliards de dollars US, 2023 a vu une chute de 41 % des revenus pour atteindre 58,5 milliards de dollars US, alors que la demande pandémique s’est normalisée. En excluant les produits COVID, cette entreprise pharmaceutique a en réalité augmenté de 7 %, ce qui indique une reprise. L’acquisition de Seagen, évaluée à plusieurs milliards de dollars US, marque une stratégie de pivot vers l’oncologie.

Les revenus d’AstraZeneca ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 45,81 milliards de dollars US. L’oncologie a enregistré une croissance impressionnante de 20 %, atteignant 17,1 milliards de dollars US. Son médicament contre le cancer du poumon Tagrisso a rapporté 5,8 milliards de dollars US, en hausse de 9 %, tandis que ses médicaments combinés d’immuno-oncologie Imfinzi et Imjudo ont augmenté de 55 % pour atteindre 4,2 milliards de dollars US au total.

Géants de la pharmacie spécialisée : AbbVie, Sanofi et Bristol-Myers Squibb

Les revenus d’AbbVie dans le secteur pharmaceutique s’élèvent à 54,3 milliards de dollars US. Le défi : son médicament phare contre les maladies auto-immunes Humira fait face à la concurrence des biosimilaires après la perte de l’exclusivité sur le marché américain. La société se tourne vers ses stars de l’immunologie, Skyrizi et Rinvoq, tout en recherchant des cibles d’acquisition.

Sanofi représente une entreprise pharmaceutique unique — le plus grand producteur mondial de vaccins via sa filiale Sanofi Pasteur. Avec 46,6 milliards de dollars US en 2023, cette société se classe à la sixième place. Le moteur de croissance : le traitement de la dermatite atopique Dupixent, approuvé pour plusieurs indications supplémentaires depuis son autorisation par la FDA en 2017.

Bristol-Myers Squibb a généré 54,3 milliards de dollars US en 2023, mais ses revenus ont chuté de 2 % alors que son blockbuster contre le cancer Revlimid perdait son exclusivité. La société mise sur l’anticoagulant Eliquis et l’immunothérapie Opdivo pour stimuler sa croissance future, bien que les changements de prix IRA en 2026 menacent la dynamique actuelle.

Le nouveau venu : GSK

Complétant le top 10 des entreprises pharmaceutiques, GSK a réalisé 38,4 milliards de dollars US de revenus en 2023, en hausse de 3,4 %. La société opère dans trois divisions : pharmacie, santé grand public et vaccins. La croissance a été portée par le vaccin contre le zona Shingrix, en hausse de 17 %, avec le nouveau vaccin RSV Arexvy, qui ajoute de nouvelles sources de revenus — c’est le premier vaccin RSV pour adultes de 60 ans et plus au monde.

Quelles sont les prochaines étapes pour les entreprises pharmaceutiques ?

Le secteur pharmaceutique fait face à des points d’inflexion : cliffs de brevets, concurrence des biosimilaires, pressions réglementaires sur les prix et la transition continue des pics de revenus liés à la pandémie. Pourtant, ces 10 principales entreprises pharmaceutiques continuent d’innover dans l’oncologie, l’immunologie et les maladies rares, façonnant l’avenir des soins de santé mondiaux.