Les points forts des 15 principales blockchains de couche 1 - Opportunités d'investissement 2024

Layer-1 Blockchain Qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce important ?

Dans le monde de la cryptomonnaie en pleine expansion, les blockchains layer-1 jouent le rôle de fondation de base. Il ne s’agit pas de solutions d’extension comme layer-2, mais de réseaux indépendants qui traitent directement les transactions et enregistrent les données.

La décentralisation, la sécurité et la transparence sont les trois piliers qui rendent les layer-1 indispensables. Chacun de ces réseaux utilise un mécanisme de consensus propre—qui peut être Proof of Work, Proof of Stake ou d’autres variantes—pour valider les transactions et préserver l’intégrité du système.

La principale différence entre layer-1 et layer-2 réside dans leur indépendance. Alors que layer-2 dépend de layer-1 pour traiter la dernière étape des transactions, les blockchains layer-1 fonctionnent de manière autonome, avec leur token natif supportant le paiement des frais, le staking et la gouvernance du réseau.

Qu’est-ce qui fait la puissance d’une blockchain layer-1 ?

Pour devenir une blockchain layer-1 remarquable, il faut une capacité de traitement élevée, une architecture optimisée et une communauté de développement dynamique. Les réseaux les plus performants aujourd’hui se distinguent par :

• Vitesse de transaction : capacité à traiter des milliers ou millions de transactions par seconde
• Frais de transaction faibles : réduction des coûts pour les utilisateurs
• Interopérabilité : connexion fluide avec d’autres blockchains
• Effet de réseau : nombre élevé d’utilisateurs et de dApps augmentant la valeur du token
• Innovation technologique : mécanismes de consensus et modèles de sécurité avancés

Les projets layer-1 en tête

Solana (SOL) - Le plus rapide

Solana est actuellement négocié à 123,86 $ avec une capitalisation de marché de 69,69 milliards de dollars. L’année dernière, SOL a connu une variation de -37,25 %.

Ce qui distingue Solana, c’est son mécanisme Proof of History (PoH) combiné à Proof of Stake (PoS), permettant de traiter des transactions à une vitesse sans précédent. Cet écosystème continue de s’étendre avec une forte croissance des transactions NFT, des applications DeFi comme Marinade Finance et Jito, ainsi que des projets uniques tels que STEPN et Audius.

En 2023, Solana a atteint des jalons importants : lancement de Solana Improvement Documents (SIMD) pour formaliser le processus de proposition d’améliorations, développement de Firedancer pour accélérer la validation, et partenariat stratégique avec Google Cloud et AWS. Le smartphone Solana Saga a également fait sensation avec l’annonce de l’airdrop BONK.

Avalanche (AVAX) - Mécanisme de consensus unique

AVAX est actuellement à 12,46 $ avec une capitalisation de 5,35 milliards de dollars. L’année dernière, la variation était de -69,03 %.

La force d’Avalanche réside dans son mécanisme Proof of Stake amélioré, permettant de confirmer des transactions en moins de deux secondes. Cela crée une combinaison puissante entre sécurité, scalabilité et décentralisation.

En 2023, le C-Chain d’Avalanche a battu un record avec plus de 3,07 millions de transactions, dont plus de 50 % sont des transactions de signatures. Cela a entraîné une augmentation spectaculaire des frais de transaction. Le 19 novembre, le réseau traitait jusqu’à 2,3 millions de transactions par jour, soit cinq fois plus que la moyenne de 450 000 transactions/jour. L’intégration avec la blockchain Onyx de J.P. Morgan témoigne de la reconnaissance large du réseau.

Kaspa (KAS) - Vitesse de traitement sans précédent

KAS n’a pas encore de données TVL, mais sa capitalisation est de 2,4 milliards de dollars avec une variation annuelle de 1400 %.

Kaspa utilise le mécanisme GHOSTDAG pour permettre un traitement rapide des transactions avec une finalité immédiate. La transition de GoLang vers Rust a permis de libérer tout le potentiel du matériel moderne, aidant à traiter des blocs et des transactions à une vitesse inégalée.

L’écosystème Kaspa s’est développé de la version GoLang à Rust, augmentant le nombre de transactions traitées par seconde. Le token KAS a connu une hausse de plus de 1800 % en 2023. Les plans futurs incluent la création d’une blockchain PoW rapide, hautement scalable, avec support pour contrats intelligents et dApps.

Bitcoin (BTC) - Le roi de la cryptomonnaie

Bitcoin est négocié à 88,57K $ avec une capitalisation de 1 768,49 milliards de dollars. L’année dernière, la variation était de -10,86 %.

Bitcoin reste la plateforme de référence à partir de laquelle tout le reste découle. Lancé en 2009, Bitcoin est célèbre pour sa sécurité élevée, son immutabilité et sa position de « or numérique » grâce à son offre limitée à 21 millions de BTC et sa nature décentralisée.

En 2023, des développements importants ont eu lieu : le protocole Bitcoin Ordinals permettant de frapper des NFT directement sur la blockchain Bitcoin, créant des tokens comme ORDI, SATS, RATS. Les sidechains Bitcoin et les solutions layer-2 comme Stacks ont émergé pour pallier les limitations de Bitcoin dans le support des contrats intelligents. Le protocole Taproot Assets utilise la plus petite unité de Bitcoin (satoshi) pour représenter des tokens, illustrant la flexibilité de l’écosystème.

Internet Computer (ICP) - Réinventer Internet décentralisé

ICP est actuellement à 3,03 $ avec une capitalisation de 1,65 milliard de dollars. L’année dernière, la variation était de -72,86 %.

Internet Computer, développé par la DFINITY Foundation, a pour ambition de réinventer Internet en créant un environnement informatique décentralisé. Son point fort est son mécanisme de consensus permettant un débit élevé et une grande capacité d’expansion.

En 2023, ICP a réalisé des avancées significatives : intégration de Websockets pour une interaction en temps réel, extension de la mémoire stable, permettant aux Canisters d’effectuer des appels HTTPS sécurisés vers le Web 2.0. L’intégration directe avec Bitcoin simplifie les transactions inter-blockchains. L’écosystème supporte désormais l’émission de tokens sans permission pour la gouvernance DAO, soutenu par le Service Nervous System (SNS).

Sei (SEI) - Spécialisé pour la DeFi

SEI est négocié à 0,11 $ avec une capitalisation de 724,41 millions de dollars. L’année dernière, la variation était de -75,47 %.

Sei a été conçu spécifiquement pour les applications DeFi, avec un focus sur un carnet d’ordres optimisé et des outils de correspondance natifs. Cela réduit considérablement la latence et améliore l’efficacité des DEX et des protocoles financiers.

En 2023, le Fonds de l’écosystème Sei a augmenté à 120 millions de dollars grâce à un investissement de 50 millions pour soutenir diverses applications Web3. La stratégie de croissance vise le marché asiatique, profitant de l’adoption élevée des cryptomonnaies dans la région. Sei a excellé dans l’optimisation de la couche chaîne pour améliorer la performance des applications de trading.

Sui (SUI) - Langage Move et performance

SUI est actuellement à 1,41 $ avec une capitalisation de 5,26 milliards de dollars. L’année dernière, la variation était de -68,73 %.

Sui a été conçu pour un débit élevé et une grande scalabilité, utilisant le langage Move pour développer des contrats intelligents sécurisés. Son moteur d’exécution parallèle très efficace augmente la vitesse et le débit des transactions.

Après le lancement du mainnet, Sui a battu un record avec 65,8 millions de transactions en une journée. La sortie de zkLogin révolutionne l’accès aux dApps avec une meilleure confidentialité. Le programme TurboStar sur la plateforme Turbo stimule la croissance des projets de l’écosystème via le financement participatif et l’accès en prévente.

Aptos (APT) - La technologie Move de demain

APT est négocié à 1,69 $ avec une capitalisation de 1,27 milliard de dollars. L’année dernière, la variation était de -82,30 %.

Aptos se concentre sur la scalabilité, la fiabilité et la facilité d’utilisation. Utilisant le langage Move pour le développement de contrats intelligents sécurisés, son moteur d’exécution parallèle augmente considérablement la vitesse et le débit des transactions.

En 2023, Aptos a atteint un TVL impressionnant de plus de 85 millions de dollars. Partenariats stratégiques pour étendre l’écosystème : intégration de Sushi, collaboration avec Coinbase Pay, expansion dans le gaming et le divertissement avec Microsoft, NEOWIZ, MARBLEX. La nouvelle norme Digital Asset Standard supporte les applications du monde réel.

Polkadot (DOT) - Connecter plusieurs chaînes

DOT n’a pas de nouvelle donnée TVL, mais sa capitalisation est de 8,5 milliards de dollars avec une variation annuelle de -0,29 %.

Polkadot est une plateforme blockchain multi-chaînes permettant à différentes blockchains d’échanger des messages et des valeurs de manière fiable. Son interopérabilité et son architecture multi-chaînes sont ses principaux atouts.

En 2023, 19 090 contributions de développeurs ont été enregistrées sur GitHub en mars. La sortie de parathread offre un modèle économique plus économique, tandis que le Next-Generation Scheduling améliore la scalabilité. Polkadot 2.0 promet des améliorations en termes de scalabilité, de gouvernance et d’interopérabilité. La participation au staking a augmenté de 49 % grâce aux nouveaux Nominations Pools.

Cosmos (ATOM) - Standard d’interopérabilité cross-chain

ATOM est négocié à 2,02 $ avec une capitalisation de 981,39 millions de dollars. L’année dernière, la variation était de -70,83 %.

Cosmos est un réseau décentralisé composé de blockchains indépendantes. Le protocole Inter-Blockchain Communication (IBC) permet aux différentes blockchains d’interagir et de partager des données tout en conservant leur souveraineté.

En 2023, l’introduction de l’Interchain Security a renforcé la sécurité des blockchains plus petites. L’activité en ligne a explosé avec une moyenne de 500 000 transactions par jour. La mise à jour Theta a introduit les Interchain Accounts, renforçant l’interaction entre chaînes. Cosmos Hub 2.0 esquisse une nouvelle vision, avec une allocation de 26,4 millions de dollars du Fonds Interchain pour le développement en 2024.

Ethereum (ETH) - Royaume des dApps

ETH est actuellement à 2,96K $ avec une capitalisation de 357,78 milliards de dollars. L’année dernière, la variation était de -15,16 %.

Ethereum est la plateforme dominante avec la plus grande communauté de développeurs et un écosystème de dApps dynamique avec plus de 3 000 applications actives. Lancé en 2015 par Vitalik Buterin, Ethereum a dépassé son rôle initial pour devenir le plus grand écosystème de dApps, NFT, DeFi et plus encore.

Son avantage principal réside dans sa position de pionnier et sa communauté étendue. En 2023, Ethereum poursuit sa transition vers Ethereum 2.0, améliorant les solutions layer-2 comme les rollups, réduisant les frais et augmentant le débit. La vision pour 2024 se concentre sur la finalisation de la transition vers Proof-of-Stake, la réduction de l’impact environnemental et l’attractivité accrue pour les investisseurs.

BNB Chain (BNB) - Plateforme d’échange intégrée blockchain

BNB est négocié à 839,60 $ avec une capitalisation de 115,64 milliards de dollars. L’année dernière, la variation était de +19,63 %.

BNB Chain (anciennement Binance Smart Chain), développée par la plateforme d’échange Binance, lancée en septembre 2020. Son architecture dual-chain permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre blockchains de manière fluide pour diverses applications incluant DeFi, NFT et gaming.

BNB Chain se distingue par un écosystème encore jeune mais en croissance rapide avec plus de 1 300 dApps actives. Son mécanisme de consensus PoSA favorise des transactions rapides et des coûts inférieurs à ceux d’Ethereum. En 2023, le projet a été officiellement renommé BNB Chain, reflétant une vision plus large. Il a lancé une chaîne PoS séparée pour le staking et la gouvernance. L’expansion des ponts cross-chain améliore l’interopérabilité avec d’autres écosystèmes blockchain.

Cronos (CRO) - Supporté par Crypto.com

CRO est à 0,09 $ avec une capitalisation de 3,60 milliards de dollars. L’année dernière, la variation était de -40,97 %.

Lancé en novembre 2021, Cronos est une blockchain Layer-1 relativement nouvelle, construite sur Cosmos SDK. Soutenu par la plateforme d’échange Crypto.com, Cronos offre une plateforme rapide, sécurisée et interopérable pour DeFi, NFT et GameFi.

Cronos utilise Proof-of-Stake et possède un écosystème en rapide expansion avec plus de 200 dApps actives à partir de février 2024. Basé sur Cosmos SDK, Cronos s’intègre parfaitement avec les chaînes Cosmos et Ethereum via IBC. En 2023, des initiatives comme Cronos ID ont renforcé l’identité numérique et le transfert d’actifs. En 2024, Cronos vise à améliorer continuellement son infrastructure en se concentrant sur la scalabilité, l’interopérabilité et l’expérience utilisateur.

Kava (KAVA) - Fusion de Cosmos et EVM

KAVA est à 0,08 $ avec une capitalisation de 82,64 millions de dollars. L’année dernière, la variation était de -84,06 %.

Kava se distingue comme une blockchain Layer-1 unique combinant la scalabilité de Cosmos SDK avec une machine virtuelle EVM compatible. Son architecture “co-chain” place Kava au centre des applications DeFi innovantes avec des transactions rapides et des frais faibles.

Son écosystème est plus petit mais en croissance rapide avec plus de 110 dApps actives. La blockchain exploite le mécanisme Tendermint BFT de Cosmos, garantissant une haute sécurité. Elle propose le stablecoin USDX, indexé sur le dollar, facilitant le prêt décentralisé. La mise à jour Kava 14 introduit la possibilité d’émettre directement des USDT sur Cosmos. La transition vers “Kava Tokenomics 2.0” avec une offre fixe de KAVA vise à encourager l’adoption et à assurer la rareté. La création d’un Strategic Vault détenu par la communauté avec plus de 300 millions de dollars d’actifs témoigne d’un engagement plus profond envers la décentralisation.

ZetaChain (ZETA) - La première blockchain omnichain

ZETA est à 0,07 $ avec une capitalisation de 80,36 millions de dollars. L’année dernière, la variation était de -88,84 %.

ZetaChain vise à révolutionner l’interopérabilité en devenant la première blockchain layer-1 “omnichain”. Elle peut connecter et interagir avec n’importe quelle blockchain, indépendamment de leur architecture ou capacité de contrats intelligents.

Cela permet le transfert d’actifs, l’échange de données et l’exécution de contrats intelligents entre différentes chaînes, favorisant une expérience Web3 unifiée. Le potentiel de ZetaChain réside dans sa capacité à connecter l’ensemble de l’écosystème blockchain, facilitant la migration des actifs et des données dans un contexte de fragmentation croissante.

Conclusion : Choisir la bonne layer-1

Chaque blockchain layer-1 possède ses points forts. Solana est la plus rapide, Ethereum possède le plus grand écosystème, Bitcoin reste le plus sûr, Polkadot et Cosmos sont spécialisés dans la connectivité. Sei, Sui, Aptos se concentrent sur l’innovation technologique. Kava et Cronos offrent des options différentes avec Cosmos SDK.

Cette diversité est bénéfique pour l’écosystème crypto dans son ensemble. Plutôt que de voir une seule gagnante, on constate que différentes layer-1 réussissent dans des contextes spécifiques. Suivre le développement de ces projets vous aidera à mieux comprendre la direction que prend la technologie blockchain et la cryptomonnaie dans les années à venir.