Deux grandes banques régionales s'unissent dans une fusion stratégique $579M entièrement en actions

OceanFirst Financial Corp. et Flushing Financial Corp. ont finalisé un accord définitif de fusion, créant une institution bancaire régionale redoutable. Sur la base du prix de clôture d’OceanFirst au 26 décembre 2025 de 19,76 $ par action, la transaction entièrement en actions est évaluée à environ $579 millions. Cette combinaison stratégique positionnera la nouvelle entité unifiée comme une force dominante dans les marchés du New Jersey, de Long Island et de New York.

Structure de l’accord et soutien financier

Le cadre de la fusion est renforcé par une injection de capital significative provenant de fonds affiliés à Warburg Pincus. Dans le cadre d’un accord d’investissement engagé, ces fonds contribueront à hauteur de $225 millions pour des titres de capitaux propres nouvellement émis à l’issue de la fusion. Cette levée de fonds renforce la base financière et la capacité de croissance de l’entité combinée.

La structure de propriété après la transaction reflète une participation équilibrée : les actionnaires de Flushing détiendront environ 30 % des actions en circulation, les investisseurs de Warburg Pincus posséderont environ 12 %, tandis que les actionnaires existants d’OceanFirst conserveront environ 58 % des capitaux propres de la société fusionnée.

Cadre de leadership et de gouvernance

Christopher Maher, président et directeur général d’OceanFirst, assumera le rôle de PDG de la société holding fusionnée. John Buran, actuellement président et directeur général de Flushing, passera à la présidence non exécutive du Conseil d’administration après la clôture de l’accord.

Le conseil de l’institution unifiée comprendra 17 administrateurs, avec dix représentants du conseil existant d’OceanFirst, six du conseil de Flushing, et un désigné de Warburg Pincus. Todd Schell, directeur général chez Warburg Pincus, a été désigné pour rejoindre le conseil.

Impact sur le marché et calendrier

Cette fusion est conçue pour établir une banque régionale performante avec des avantages concurrentiels importants sur trois marchés clés. La combinaison exploite les forces des deux institutions pour renforcer la position sur le marché et l’efficacité opérationnelle.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2026, sous réserve des approbations réglementaires, de l’autorisation des actionnaires d’OceanFirst et de Flushing, et de la réalisation d’autres conditions de clôture standard.

Les déclarations ci-dessus représentent des opinions et des points de vue et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.