Trois mégatendances d'investissement qui reshaping les marchés : où se cachent les opportunités de croissance en 2024

Le paysage des opportunités de portefeuille continue d’évoluer à mesure que les investisseurs identifient des secteurs émergents prêts à connaître une croissance explosive. Plutôt que de poursuivre la volatilité à court terme, les acteurs du marché avisés se concentrent sur les forces structurelles qui remodeleront les industries au cours de la prochaine décennie. Trois grandes forces convergent pour créer la prochaine grande thèse d’investissement à explorer : la transformation technologique par l’intelligence artificielle, les changements démographiques vers une société vieillissante, et le pivot mondial vers la décarbonation.

Intelligence Artificielle : La Technologie qui Révolutionne Tous les Secteurs

L’intelligence artificielle est passée du simple mot à la réalité concrète des affaires, devenant le moteur central qui impulse la dynamique du marché dans pratiquement tous les secteurs. L’étendue du potentiel de l’IA est stupéfiante — elle promet de modifier fondamentalement la façon dont les entreprises opèrent, comment les consommateurs font leurs achats, et comment la valeur est créée tout au long des chaînes d’approvisionnement.

Pour les gestionnaires de portefeuille cherchant à s’exposer à cette tendance, l’offre d’opportunités dépasse largement les entreprises purement axées sur l’IA. La voie la plus directe consiste à soutenir les entreprises développant la technologie et l’infrastructure de base de l’IA. Mais tout aussi convaincantes sont les fabricants de semi-conducteurs et les fournisseurs de composants alimentant le déploiement de l’IA. Ces intermédiaires occupent une position cruciale dans la chaîne d’approvisionnement, captant de la valeur à plusieurs étapes.

Un troisième angle à considérer concerne les entreprises qui ont déjà intégré l’IA dans leur ADN opérationnel. Les premiers à adopter cette technologie obtiennent des avantages structurels par rapport à des concurrents plus lents. Ces entreprises construisent discrètement des fortifications qui pourraient générer des rendements importants à mesure que l’adoption de l’IA devient la norme dans l’industrie.

Le Monde qui Vieillit : Vent en Poupe Démographique pour la Santé et Au-Delà

Peut-être la tendance macroéconomique la plus prévisible en investissement provient du changement démographique mondial. La population mondiale vieillit de façon spectaculaire. Dans six ans, environ une personne sur six dans le monde aura plus de 60 ans. D’ici 2050, la population de plus de 80 ans aura triplé par rapport aux niveaux de 2020 — une réorientation démographique impressionnante avec des implications d’investissement profondes.

Cette vague de vieillissement crée des schémas de demande spécifiques. Les prestataires de soins de santé, les entreprises pharmaceutiques et les entreprises axées sur le bien-être verront leurs bases de clients augmenter rapidement. Les solutions de soins préventifs — des compléments nutritionnels aux produits de gestion de la douleur — capteront une part accrue des dépenses. Au-delà des produits pharmaceutiques, les entreprises résolvant les défis d’accessibilité spécifiques aux personnes âgées seront bien positionnées.

Le transfert de patrimoine associé à ce changement démographique mérite également une attention particulière. À mesure que les Baby Boomers vieillissent, des trillions de capitaux accumulés seront transmis aux générations plus jeunes, remodelant les marchés financiers et créant des opportunités d’investissement secondaires dans la planification successorale, les services financiers et les secteurs du luxe.

Décarbonation : Les Ventilateurs Réglementaires Rencontrent l’Opportunité de Marché

Les préoccupations climatiques sont passées du discours militant à la réalité commerciale dominante. Un impressionnant 97 % des dirigeants mondiaux reconnaissent que le changement climatique impacte directement leurs opérations. Cette reconnaissance se traduit par des actions politiques concrètes et des cadres réglementaires dans les économies développées.

La vague de décarbonation crée deux angles d’investissement distincts. D’abord, la transition énergétique elle-même : l’électricité renouvelable, la production d’hydrogène et l’expansion de l’énergie nucléaire représentent des pistes de croissance importantes alors que les économies abandonnent les combustibles fossiles. Il ne s’agit pas de placements spéculatifs — le soutien gouvernemental et les incitations économiques penchent de plus en plus en faveur de l’énergie propre.

Ensuite, la révolution des matériaux. La construction et la fabrication génèrent d’énormes empreintes carbone, notamment à travers la production de béton. Les entreprises développant des alternatives viables aux matériaux de construction à forte intensité carbone capteront une demande énorme à mesure que les exigences de durabilité se renforceront mondialement. Cela représente un terrain d’investissement moins évident mais tout aussi captivant.

Ces trois forces structurelles — transformation par l’IA, réorientation démographique et décarbonation — constituent les piliers fondamentaux façonnant les prochaines grandes opportunités d’investissement tout au long de 2024 et au-delà.