La guerre en Iran a duré un mois, tout le monde surveille les prix du pétrole et le transport des puces. Mais quelque chose de plus fondamental se resserre silencieusement : l'hélium.

Le Qatar fournit environ 1/3 de l'hélium mondial, entièrement exporté par le détroit d'Hormuz. Après le blocage du détroit, le prix spot a doublé. L'hélium ne peut pas être stocké, ses atomes étant trop petits, même les meilleurs contenants fuient, et la durée de vie des récipients d'hélium liquide n'est que de 35 à 48 jours.
De plus, l'hélium n'a pas de substitut, car le processus d'etching dans la fabrication de puces nécessite l'hélium pour refroidir les wafers, une centaine de fois par wafer. TSMC sous-traitant la majorité des puces AI les plus avancées au monde, dont près de 70 % de l'hélium provient de la région du Golfe, la chaîne d'approvisionnement cruciale de la puissance de calcul AI est directement exposée à cette rupture.
Personne n'a encore coupé l'approvisionnement, mais les fournisseurs ont déjà commencé à avertir leurs clients de réduire les volumes et d'augmenter les prix, les fabricants de puces sud-coréens achètent en urgence des stocks américains.
L'institut de conseil en hélium Kornbluth déclare : « Ce moment est ensoleillé sur la plage, mais le tsunami est déjà en route. 🌊 »