J'ai analysé ce qui pourrait être la opportunité de création de richesse la plus significative de cette décennie, et tout se résume à l'intelligence artificielle qui transforme des industries entières d'ici 2035. Les chiffres sont stupéfiants — nous parlons d'un marché de l'IA qui pourrait passer d'environ $270 milliards aujourd'hui à plus de $5 trillions dans les dix prochaines années. Ce n'est pas du hype ; c'est le genre de changement structurel qui crée une richesse générationnelle.

Voici le truc cependant : la plupart des gens pensent que les grands gagnants seront une startup mystérieuse dont personne n'a encore entendu parler. Peut-être. Mais en attendant l'émergence du prochain unicorn, il y a une stratégie plus intelligente — posséder les entreprises déjà positionnées au cœur de cette course à l'armement en IA. Ce sont des sociétés avec de véritables avantages concurrentiels, des revenus réels, et une conviction forte de la part des investisseurs institutionnels. Permettez-moi de vous présenter cinq des investissements en IA les plus convaincants que je surveille pour le long terme.

Commençons par Nvidia. C'est presque un cliché d'en parler à ce stade, mais il y a une raison pour laquelle tout le monde y revient. La société possède essentiellement la couche d'infrastructure — considérez-la comme fournissant la puissance brute qui alimente chaque grande opération d'IA dans le monde. Leur domination sur le marché des GPU dans les centres de données tourne autour de 92 %, et voici ce qui est fascinant : les entreprises ont déjà investi des sommes énormes pour construire toute leur infrastructure sur l'écosystème Nvidia. Les coûts de changement sont énormes. Leur cadre de programmation CUDA a créé une véritable barrière concurrentielle difficile à reproduire. Une commande en backlog de $500 milliard en dit long sur la direction de cette tendance.

Ensuite, il y a Alphabet, que la plupart des gens considèrent uniquement comme une société de moteurs de recherche. C'est largement incomplet. La portée de Google est absurde — des milliards d'utilisateurs touchant leurs produits quotidiennement via YouTube, Android, et leurs services cloud. Mais ce qui a attiré mon attention, c’est qu’ils ont dépassé le simple rôle de consommateur d’IA. Alphabet a en fait construit sa propre puce personnalisée, le TPU, entraîné leur modèle Gemini dessus, et vend maintenant ces puces à d’autres entreprises d’IA. Ils détiennent aussi une participation significative dans SpaceX. C’est une façon d’obtenir une exposition diversifiée à plusieurs narratifs IA sans devoir faire des paris individuels.

Microsoft mérite une considération sérieuse si vous cherchez quelque chose avec à la fois croissance et stabilité intégrées. Azure est la deuxième plateforme cloud mondiale, et avec l’explosion des charges de travail IA, cette activité devient un bénéficiaire naturel. Mais le véritable levier ici est leur participation d’environ 27 % dans OpenAI — la société derrière ChatGPT. Si vous souhaitez posséder une part d’OpenAI sans attendre une IPO, Microsoft est votre véhicule. De plus, vous bénéficiez du filet de sécurité des dividendes. Ils ont augmenté leur dividende pendant 23 années consécutives, ce qui est important si vous envisagez de conserver jusqu’en 2035.

Le jeu d’Amazon est légèrement différent mais tout aussi captivant. AWS reste la principale activité de services cloud au monde, et Amazon construit une relation importante avec Anthropic, un sérieux concurrent d’OpenAI. Ils ont engagé $8 milliard dans ce partenariat. La beauté d’Amazon, c’est que même si l’IA sous-performe par rapport aux attentes, les activités principales de commerce électronique et de publicité ont encore beaucoup de potentiel. L’IA représente vraiment juste un potentiel de croissance supplémentaire.

Enfin, Palantir Technologies représente le côté logiciel de cette équation. Ils sont encore au début, mais leur plateforme axée sur l’IA, AIP, a été une révolution pour leurs clients gouvernementaux et corporatifs. La valorisation de l’action peut sembler élevée, certes, mais ils ont actuellement moins de 1 000 clients. C’est un potentiel énorme de croissance pour la prochaine décennie. Pour les investisseurs patients, toute baisse pourrait être une opportunité d’achat plutôt qu’un avertissement.

La vision macro ici est claire : les meilleurs investissements en IA ne consistent pas seulement à choisir la prochaine startup à la mode. Il s’agit de posséder l’infrastructure, les plateformes, et les entreprises avec une réelle option stratégique à travers plusieurs scénarios IA. Ces cinq exemples vous offrent précisément cela — une exposition au hardware, au software, au cloud, et à des paris directs sur des entreprises IA émergentes. Si vous pensez à 2035, ce sont ces types de positions qui pourraient paraître très différentes d’ici là.