Je viens de plonger dans quelques mouvements intéressants dans le secteur des actions d'IA quantique, et il y a un schéma que je remarque que la plupart des investisseurs particuliers manquent complètement.

Voici le truc avec l'informatique quantique - tout le monde est obsédé par les entreprises purement quantiques, n'est-ce pas ? Mais le vrai argent pourrait en fait circuler à travers les fournisseurs d'infrastructures. Pensez-y comme à la ruée vers l'IA. Les entreprises qui fabriquent réellement les puces et les outils pour construire tout ça sont positionnées pour gagner, peu importe quel acteur quantique fait la percée.

Laissez-moi décomposer trois entreprises sur lesquelles je me suis concentré, qui gagnent essentiellement de l'argent grâce à ce changement vers l'IA quantique.

Premièrement, Nvidia. Oui, je sais, tout le monde parle de Nvidia pour l'IA, mais ce qui est fou, c'est qu'ils se positionnent déjà pour l'informatique quantique. Leur logiciel CUDA est légendaire - c'est essentiellement le langage qui permet aux développeurs de contrôler les GPU et de répartir les tâches de calcul. Eh bien, ils ont déjà adapté cela pour les ordinateurs quantiques avec CUDA-Q. Donc, que l'informatique quantique devienne la prochaine grande chose ou non, la couche logicielle de Nvidia signifie que leur matériel sera le pont entre l'informatique quantique et l'informatique traditionnelle. Ils dominent déjà la course à l'IA, donc c'est presque comme une option gratuite sur le potentiel de l'informatique quantique. L'action a un sérieux potentiel de croissance si les deux tendances continuent de s'accélérer.

Ensuite, il y a Taiwan Semiconductor Manufacturing. C'est la fonderie qui fabrique réellement les puces dont tout le monde a besoin. TSM est la plus grande en termes de revenus et ils ont la avance technologique qui compte. Voici pourquoi ils sont intéressants - que ce soit pour les puces IA ou les puces pour l'informatique quantique, que ce soit cette entreprise ou une autre qui gagne la course, TSM sera celle qui fabriquera réellement le matériel. C'est une façon à moindre risque de jouer les deux tendances en même temps. Ils se négocient à 31 fois le bénéfice prévu, ce qui est en fait moins cher que beaucoup de leurs pairs quand on considère la croissance potentielle.

Et puis, ASML. Celui-ci est un peu discret parce que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils font. Ils fabriquent les machines spécialisées utilisées dans la fabrication de puces, et voici le point clé - ils ont pratiquement un monopole technologique. Personne d'autre ne peut fabriquer ce qu'ils fabriquent. À mesure que la demande pour l'IA et l'informatique quantique explose, les fonderies de puces comme TSMC vont avoir besoin de beaucoup plus d'équipements d'ASML pour suivre le rythme. La direction prévoit que le chiffre d'affaires pourrait passer d'environ 32 milliards d'euros actuellement à entre 44 et 60 milliards d'euros d'ici 2030. C'est un potentiel de croissance sérieux.

Ce que je trouve intéressant, c'est que ce ne sont pas les entreprises d'informatique quantique flashy dont tout le monde fait l'éloge. Ce sont les jeux d'infrastructure ennuyeux qui bénéficieront de la concrétisation de l'informatique quantique, tout en ayant déjà une place dans le secteur de l'IA. C'est le genre de risque-rendement asymétrique que je recherche en ce moment. L'histoire des actions d'IA quantique est encore à ses débuts, et ces entreprises sont positionnées pour être gagnantes dans presque tous les scénarios tant que la demande en calcul continue de croître.