Donc, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant concernant le paysage des actions liées à l'IA que la plupart des gens semblent négliger. Alors que tout le monde se concentre sur les jeux évidents de l'IA, il existe quelques actions d'IA discrètes qui performent silencieusement en intégrant cette technologie dans leurs opérations existantes de manière vraiment intelligente.

Deux noms qui ont attiré mon attention sont Datadog et Workiva. Aucun des deux n'est une entreprise purement axée sur l'IA au sens traditionnel, mais ils ont tous deux trouvé comment exploiter l'IA de façons qui font réellement avancer leurs affaires. Ce qui est fou, c'est à quel point leurs fonctionnalités d'IA gagnent en traction auprès des clients.

Prenons Datadog. C'est essentiellement la plateforme de référence pour l'observabilité du cloud - aidant les entreprises à repérer les problèmes techniques avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Mais voici où ça devient intéressant : ils n'ont pas simplement ajouté de l'IA à leur produit existant en disant que c'était tout. Ils ont développé des outils spécifiquement conçus, comme LLM Observability, pour aider les développeurs à suivre les coûts et à diagnostiquer les grands modèles de langage. Ils ont aussi OpenAI Monitoring pour les entreprises qui ne veulent pas construire leurs propres LLMs dès le départ.

Les chiffres racontent l'histoire. D'ici le troisième trimestre 2025, plus de 5 000 de leurs 32 000 clients utilisaient au moins un produit d'IA - soit une hausse de 67 % d'une année sur l'autre. Et encore plus fou, le revenu lié à l'IA est passé de 6 % à 12 % de leur revenu trimestriel total. Ce n'est pas juste de la croissance, c'est une accélération. Leur directeur financier a quasiment dit que ce sont les clients IA qui impulsent la dynamique en ce moment.

Ensuite, il y a Workiva, qui aborde une autre facette. Les grandes entreprises sont submergées par des données provenant de dizaines d'applications, et Workiva a construit une plateforme qui rassemble toutes ces données en un seul tableau de bord. L'année dernière, ils ont ajouté un assistant IA capable de rédiger littéralement des dépôts réglementaires et des documents de conformité simplement à partir d'une requête. L'IA comprend tout le contexte de leur système, donc elle ne se contente pas de sortir un texte générique.

Leurs chiffres du troisième trimestre étaient solides - une croissance de 21 % du revenu à $224 millions. Mais le vrai indicateur, c'était leur segment de clients à forte dépense qui explose : les entreprises dépensant plus de 300 000 $ par an ont augmenté de 41 %, et celles dépensant plus de 500 000 $ ont bondi de 42 %. Ce sont des métriques qui suggèrent que leurs fonctionnalités d'IA résonnent avec des clients qui ont réellement de l'argent à dépenser.

Ce que je trouve captivant avec ces actions d'IA discrètes, c'est qu'elles ne misent pas tout sur le battage autour de l'IA. Elles résolvent de vrais problèmes commerciaux pour leurs clients, et l'intégration de l'IA rend leurs produits principaux plus précieux. C'est une histoire fondamentalement différente de celle des entreprises qui essaient simplement de se repositionner en acteurs de l'IA.

Ce qui est intéressant avec des opportunités comme celles-ci, c'est qu'elles passent souvent inaperçues pendant que tout le monde court après les noms évidents. Mais si vous cherchez des entreprises qui intègrent réellement l'IA dans leurs opérations et qui voient une traction concrète de la part des clients, celles-ci méritent d'être surveillées. Le marché finit généralement par remarquer quand l'exécution correspond au récit.