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Micron $MU vs $SK Hynix
Qui vaut le plus la peine ?
SK Hynix coûte deux fois moins cher que Micron, c'est le vrai leader sous-évalué du stockage IA
Micron et SK Hynix ont presque la même capitalisation boursière, autour de 1 200 milliards de dollars, mais leurs valorisations présentent un énorme écart.
Selon les estimations pour l'exercice 2026, le bénéfice par action annuel de Micron est d'environ 73 dollars, avec un PER à terme d'environ 15,5 fois ; celui de SK Hynix est estimé à environ 219 dollars, avec un PER à terme de seulement 7,9 fois, soit une valorisation presque moitié de celle de Micron.
Pour l'exercice 2027, le bénéfice par action attendu de Micron est de 118 dollars, PER à terme d'environ 9,6 fois ; celui de SK Hynix attendu à environ 303 dollars, PER à terme de seulement 5,7 fois, l'avantage reste évident.
Pourquoi cet écart ?
La raison principale est l'existence d'une décote coréenne sur le marché boursier coréen, ajoutée à la prime de liquidité du marché américain, ce qui a constamment sous-évalué SK Hynix.
Désormais, SK Hynix s'apprête à être cotée aux États-Unis. Bien que l'émission d'ADR ne soit pas importante, les deux géants du stockage seront directement comparés sur le même marché, ce qui pourrait devenir un nouveau catalyseur pour la correction de valorisation.
La conclusion du frère Qiang : DYOR
En ne regardant que la valorisation, Micron n'est pas bon marché. SK Hynix a non seulement un PER plus bas, mais est également en tête dans le domaine du HBM4. Du point de vue du rapport qualité-prix, il est actuellement plus attractif.