Opportunités d'investissement DeFAI sous l'effet Trump: une analyse succincte de 25 projets potentiels

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Compilé par Yuliya, PANews

DeFAI est un concept développé par @danielesesta (fondateur de @HeyAnonai et créateur de Wonderland $TIME DeFi Summer 2021). Essentiellement, DeFAI combine DeFi et l’IA dans le but de simplifier la complexité des opérations DeFi grâce à l’intelligence artificielle, le rendant ainsi plus accessible aux utilisateurs ordinaires.

Le récent ajustement du marché a fourni une opportunité d’entrée possible aux investisseurs.

CoinGecko est en ligne

1.$AIXBT-aixbt-市场分析AI代理

Un système d’agent d’analyse de marché basé sur l’IA, axé sur la génération de stratégies Alpha exécutables et l’identification des récits de marché. Il se classe en tête du classement de l’influence Twitter cryptographique de Kaito AI, avec une part de marché de 31,11 % dans le marché des agents IA, ce qui le place en position de leader. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

• Analyse approfondie des fondamentaux : fournir des informations multidimensionnelles telles que les indicateurs de DAU du projet, les données de revenus, la feuille de route de l’itération du produit, etc.
• Mécanisme d’interaction sociale: prise en charge de l’identification des interactions des utilisateurs de la plateforme Twitter (réponse non garantie)
• Service terminal professionnel : Une position de 600 000 $AIXBT permet d’obtenir des privilèges de terminal pour garantir des réponses rapides.
• Capacité d’innovation technologique : dispose d’une fonction d’émission de jetons (a déjà émis avec succès $CHAOS via Simulacrum AI), prend en charge l’affichage de l’identité NFT (intégrant la série Quantum Cats de l’écosystème Taproot Wizards)

Modèle économique de jeton

• Les avantages fonctionnels : accès autorisé au terminal professionnel aixbt, obtenez une analyse de marché exclusive
• Droits de gouvernance : Participation à la gouvernance et à la prise de décision du projet

projets similaires

• 3σ: Service d’analyse de marché intégrée
• ASYM: Focused on the research of token bonding mechanisms
• Acolyt: Analyse de marché fine
• Terminal Bloomsperg: Analyse multidimensionnelle (aspects techniques, fondamentaux, sentiment du marché)
• kwantxbt：Analyse professionnelle de la situation technique

2.$GRIFFAIN-griffain-Plateforme abstraite

Un terminal intelligent basé sur l’intention, qui vise à simplifier la complexité des transactions en chaîne et à offrir une expérience d’exploitation intuitive. Il a obtenu le soutien financier de Solana Labs et a suscité une attention considérable dans la communauté Twitter. Le projet offre les fonctionnalités suivantes :

• Système d’agent personnalisé : les utilisateurs peuvent créer des agents personnalisés de manière autonome, prendre en charge la configuration d’instructions spécifiques, autoriser l’accès au portefeuille et exécuter des opérations en chaîne. Exemple d’application : exécution automatique de l’instruction “convertir 100 USDC en SOL”.
• Service d’agent professionnel : développé et déployé par le département officiel de Griffain, conçu pour des fonctionnalités ciblées (telles que l’exécution de stratégies d’achat de jetons)

Modèle économique des jetons

• Les frais de transaction actuels sont principalement réglés en $SOL.
• Le cas d’utilisation spécifique du jeton $GRIFFAIN reste à clarifier
• Avantage stratégique

Les principaux concurrents comprennent:

• HeyElsa
• Terminal Hiero
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly (basé sur la plateforme Hyperliquid)

3.$PAAL-PAAL AI-Proxy as a Service(AaaS)

Une plateforme d’agent intelligent pour divers scénarios d’utilisation. Fournit une série de robots :

• Paal Bot: Pour répondre aux questions
• Enterprise Agent：用于自动化企业流程
• Agent de trading autonome：用于交易执行

Fonctionnalité des jetons

• Les revenus sont partagés : les détenteurs de $PAAL peuvent partager les revenus de la plateforme
• Fonctionnalités avancées: débloquez les privilèges avancés de la plate-forme

plateforme similaire

• Protocole GT

4.$ANON-Hey Anon-Plateforme Abstraite

La couche d’abstraction DeFi exécute des opérations DeFi en langage conversationnel (via un bot Telegram) et intègre des informations de marché pilotées par l’IA. Le lancement de Hey Anon a suscité un engouement considérable, créant une nouvelle catégorie appelée DeFAI. Il offre les fonctionnalités suivantes :

• Plusieurs opérations DeFi : telles que l’échange, le prêt, l’interopérabilité entre chaînes, etc.
• Gemma: Agent de recherche capable d’obtenir des informations et des tendances d’investissement sur des plateformes telles que Twitter, Telegram, etc.
• AUTOMATE: Un cadre basé sur TypeScript qui prend en charge l’intégration des protocoles DeFi et Hey Anon, offrant une expérience abstraite aux utilisateurs.
• Support multi-chain: Currently supports Arbitrum, Base, and will support Solana in the future, helping to build cross-chain DeFi abstractions.

Fonctionnalités des jetons

• Droits d’accès : utilisés pour déverrouiller le service d’agent d’IA.
• Distribution des récompenses : distribution de jetons via le programme de financement.
• Fonction de gouvernance : les détenteurs de jetons peuvent participer aux décisions de développement du protocole.

5.$GRIFT-Orbit-Plateforme d’IA cryptée

Une plateforme pour faciliter les interactions DeFi et obtenir des informations sur les investissements. Orbit, développé par SphereOne et soutenu par l’Alliance, est l’un des terminaux les plus complets en termes de fonctionnalités actuellement disponibles. Il offre les fonctionnalités suivantes :

• Exécution sans faille de DeFi : par exemple, l’exploitation des rendements.
• Obtenir des informations sur les investissements : obtenir des opportunités d’investissement en suivant des comptes Twitter.
• Planification des tâches : par exemple, conversion automatique en SOL lors de la satisfaction de conditions spécifiques.

Fonctionnalité des jetons

• Autorisations avancées : accès exclusif aux fonctionnalités avancées de la plateforme.
• Partage des revenus : les détenteurs de tokens peuvent partager les revenus de la plateforme.

6.$SPEC-Spectral-交易代理

Agent de trading de contrats perpétuels. Il y a beaucoup d’agents répétitifs sur la plateforme, ce qui la rend un peu chaotique. Il y a beaucoup de friction dans l’interaction des agents et les utilisateurs doivent d’abord acheter des jetons d’agent (j’aime plus le mécanisme d’Orbit en comparaison). Les fonctionnalités suivantes sont fournies :

• Les utilisateurs peuvent créer des proxys (similaires à pump.fun) et accorder à leur portefeuille des autorisations pour négocier des contrats perpétuels.
• Les agents ont des « cerveaux pensants » interactifs qui démontrent leur processus de prise de décision.
• En achetant des jetons de gouvernance, les utilisateurs peuvent interagir avec les délégués et influencer leurs décisions.

Fonctionnalité des jetons

• Les utilisateurs doivent détenir $SPEC pour créer un mandataire.
• Participer à la gouvernance et influencer les actions des délégués.

7.$MODE-Mode-Plateforme Abstraite

Mode est une solution Layer2 pilotée par l’IA, avec 1 684 agents, 4 066 transactions et une gestion de fonds d’agent atteignant 30,4 ### dollars américains. Il a les caractéristiques suivantes :

• Mode Terminal AI : effectuer des opérations DeFi en langage naturel.
• Magasin d’applications d’agents d’IA : accédez à des agents dotés de multiples capacités en chaîne.
• Couche de données : analyse des données de marché, entraînement des agents à performer dans des marchés volatils.
• Offre une expérience de prévisualisation des nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités avancées.

8.$DRV-Derive-Plateforme de trading

Il s’agit d’une plateforme de trading alimentée par une IA Full-Stack. Si vous souhaitez essayer Derive Pro, vous pouvez rejoindre la liste d’attente. Voici les fonctionnalités disponibles :

• Fonction de recherche : Accédez aux actualités, tendances et données de marché de Messari via des suggestions.
• Fonction d’exécution : convertit les perspectives du marché (telles que haussières/baissières) en transactions exécutables en un clic.
• Gestion de portefeuille: personnalisez l’interface avec des suggestions.
• Les fonctions des jetons ne sont pas clairement définies, mais ils peuvent être utilisés pour payer des frais de notification et d’exécution.

Agent similaire

• Loomlay

( 9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

Une plateforme d’exécution sur chaîne basée sur une architecture de cluster, la plus rapide parmi toutes les terminaux testées. La plateforme offre une large gamme de fonctionnalités pratiques. Hive AI a remporté la première place lors du hackathon Solana AI. Offre :

• Exécution DeFi on-chain : effectuez des opérations à l’intérieur du terminal, telles que l’échange, la fourniture de liquidité (LP), le staking, etc., à l’aide de commandes en langage naturel.
• Agent de portefeuille : Aide les utilisateurs à identifier les opportunités de rendement des actifs inutilisés.
• Actuellement, il n’y a pas d’informations détaillées sur l’utilisation de $BUZZ.

![Opportunités d’investissement DeFAI sous l’effet Trump : une analyse simple de 25 projets potentiels])https://img.gateio.im/social/moments-ae83d6e4e4922db4ffa00ed3e8003693###

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Il s’agit d’une plateforme qui permet de lancer des délégations et d’exécuter des opérations en chaîne via les médias sociaux. Kudai est déployé par Simulacrum AI, soutenu par Empyreal. Offre :

• Exécution des médias sociaux : il suffit de commenter sur les plateformes de médias sociaux (comme Twitter, Farcaster, Reddit, etc.) pour effectuer des opérations sur la chaîne.
• Réseau de validateurs : vérifie l’authenticité des messages avant l’exécution.
• Les déposants de $EMP peuvent bénéficier d’une part des revenus.

Remarque

• Si une option de commande privée (comme une boîte de chat privée) pouvait être fournie, ce serait mieux.
• Si une extension latérale peut être fournie lors de la navigation sur les médias sociaux pour rappeler aux utilisateurs de saisir des commandes, ce sera plus pratique.

Agent similaire

• Banquier

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc est une plateforme d’analyse d’agent pilotée par les données sur la chaîne, similaire à aixbt, mais axée davantage sur l’analyse de la chaîne. Offre :

• Alpha Studio: prend en charge la construction d’un proxy capable d’analyser des bases de données complexes et de générer des informations exploitables.
• AI Agents Hub: Accédez à la liste des agents créée par d’autres utilisateurs.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

En tant que l’un des premiers cadres de proxy lancés, Autonolas offre:

• Cadre complet de construction d’agent
• Les utilisateurs peuvent utiliser le framework fourni pour construire leurs propres agents
• La token $OLAS nécessite un dépôt lors de la création de l’agent AI

Agent similaire

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-Infrastructure DeFAI

C’est une plateforme de courtage axée sur l’analyse des données en chaîne, qui semble mieux adaptée aux traders professionnels/expérimentés. Les conditions d’exécution des transactions peuvent devenir plus flexibles et innovantes (sur la base des données en temps réel de la blockchain). Il possède :

• Fonction de recherche: Fournir des réponses basées sur les données
• Fonction d’exploration : Vérifier l’historique des transactions du portefeuille
• Exécution de la fonction : tester la stratégie de trading

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode est une plate-forme de déploiement d’agent d’IA sans serveur qui permet de créer des groupes d’agents axés sur des domaines verticaux spécifiques et de découvrir des opportunités d’arbitrage grâce à la coordination de la partage d’informations. Fournit les fonctionnalités suivantes :

• Déploiement sans serveur : prise en charge du déploiement via un proxy cloud, aucune gestion de serveur requise
• Paiement à l’utilisation : prend en charge l’exécution planifiée de l’agent, facturation uniquement pour le temps actif, améliorant ainsi l’efficacité des coûts Système SwarmNode: coordination de la collaboration entre plusieurs agents

15.$NEUR-neur-Plateforme abstraite

Neur est un outil d’assistance intelligent dans l’écosystème Solana, fournissant des réponses complètes et détaillées avec une grande réactivité, offrant les fonctionnalités suivantes :

• Système d’agent intelligent : obtenir des informations natives de Web3 grâce à des indications en langage naturel
• Exécution sans faille sur la chaîne : prise en charge de l’échange de jetons, de l’émission de jetons, des transactions NFT, etc.
• Les utilisations des jetons comprennent : contributions au développement open source, programmes pilotés par la communauté, subventions et récompenses aux développeurs, amélioration de l’infrastructure technique

16.$STRDY-Sturdy-DeFi优化平台

Il s’agit d’une plateforme axée sur l’optimisation des rendements de prêt grâce à l’IA :

• Utiliser l’IA pour identifier les opportunités de revenus sur de nombreux marchés de prêt
• Les jetons sont utilisés comme jetons de gouvernance

未上线Coingecko/未发币

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-plateforme abstraite

La Fondation Wayfinder s’engage à simplifier l’interaction avec la DeFi :

• Les créateurs peuvent créer des “coquilles” sur Wayfinder, contenant des instructions pour exécuter des opérations DeFi spécifiques, telles que l’échange de 100 USDC contre SOL et son dépôt dans le sanctuaire
• Les utilisateurs n’ont qu’à cliquer pour exécuter, sans avoir à accomplir manuellement des étapes complexes
• Le jeton $PROMPT (pas encore en ligne) sera utilisé pour :
  • Pledge to create “shells” Payer les frais d’accès aux “shells”+

18.$MOZ-Mozaic-DeFi plateforme d’optimisation

En tant que l’un des premiers protocoles de revenus pilotés par l’IA :

• Stratégies de rentabilité et de liquidité inter-chaînes axées sur l’optimisation de l’IA
• Mozaic peut identifier le meilleur rendement et rééquilibrer régulièrement la position
• Les jetons sont principalement utilisés pour la fonction de gouvernance

19.$MONK-Monk-Agent de transaction

Assistant de recherche et de trading développé par l’équipe Fere AI, offrant les fonctionnalités suivantes :

• Basé sur l’intelligence multi-agent (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• 24/7 analyse de marché et trading
• Être en mesure de fournir des informations de marché axées sur les données en fonction des suggestions

20.$MOBY- Moby AI- Agent d’analyse de marché

Il s’agit d’un outil d’assistance AI pris en charge par AssetDash, Whale Watch et griffain :

• Actifs avec une activité importante de baleines.
• Fournir des informations ciblées sur le marché

projets similaires

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi优化

Agent d’IA axé sur le prêt :

• Fournir des services de prêt à faible gage
• Système de gestion des risques automatisé

22.$CATG-Boltrade-交易代理

Ceci est un agent de trading axé sur les données:

• Trading based on available insights on BoltradeDEX
• Fournir un système d’analyse complet des indicateurs

23.ConsoleKit-Brahma-Infrastructure DeFAI

Contrôle d’accès au portefeuille axé sur l’IA des agents :

• Définir les limites des opérations en chaîne que l’IA peut effectuer
• Protéger les utilisateurs contre les comportements d’agent malveillants ou les illusions d’agent
• Fournir une infrastructure de sécurité clé

( 24.Slate-plateforme abstraite

Plateforme d’exécution DeFi basée sur l’intention :

• Prise en charge de l’exécution DeFi cross-chain
• Affichage détaillé du chemin d’exécution DeFi du terminal
• Interface clair, opération intuitive

![Opportunités d’investissement DeFAI sous l’effet Trump: Analyse succincte de 25 projets prometteurs])https://img.gateio.im/social/moments-8b32129ef82697444b496e5428607a84###

25.vainguard-Infrastructure DeFAI

Plateforme de courtage en trading autonome :

• Tout d’abord, se concentrer sur la fourniture de services de trading autonomes pour l’humanité
• Les projets futurs incluent la fourniture de services de gestion des fonds aux agents
• S’engage à devenir un gestionnaire de fonds pour les agents

Résumé

Après une analyse approfondie des 25 protocoles DeFAI, les observations suivantes peuvent être faites:

• En tant que domaine émergent, la plupart des projets DeFAI sont encore en phase de test.
• Les performances réelles des agents de change nécessitent encore du temps pour être vérifiées.
• Le mécanisme d’exécution automatisé DeFi est un point fort, il simplifie avec succès les processus opérationnels complexes et améliore l’expérience utilisateur.
• Établir des barrières à l’entrée concurrentielles dans le domaine de DeFAI est actuellement assez difficile, car de nombreux projets ont des fonctionnalités et des positions assez similaires.
• Il convient de noter que le mécanisme d’acquisition de la valeur des jetons de la plupart des projets n’est pas particulièrement mis en avant, certains étant même complètement dépourvus d’utilité.
• De plus, certains terminaux présentent des retards importants lors de la réponse aux requêtes, ce qui peut être dû à des limitations de performance de la chaîne sous-jacente ou à une optimisation insuffisante des agents.

Pour les développeurs qui se consacrent à l’IA et à la cryptographie, Monad offre un choix très attrayant. Ce projet est en train de réinventer le mécanisme de consensus et la couche d’exécution à partir de zéro, dans le but de créer un réseau blockchain haute performance capable de traiter jusqu’à 10 000 TPS. Cela fournit une plateforme d’infrastructure idéale pour les développeurs qui s’efforcent de construire des applications DeFAI de nouvelle génération, et il est susceptible d’aider les projets à surmonter les obstacles de performance et à réaliser une plus grande échelle d’application.