Synthèse du marché actions
États-Unis
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Indices principaux : Le 24 juillet, le S&P 500 a progressé de 0,05 % à 7 411,98, le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,46 % à 51 947,25, et le Nasdaq Composite a reculé de 0,64 % à 24 975,82.
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Secteurs : Les semi-conducteurs et le hardware IA ont concentré les baisses, l’indice Philadelphia Semiconductor cédant 4,25 %. Micron Technology a chuté de 7,0 %, Broadcom de 2,7 %, pesant sur le Nasdaq. La baisse du pétrole et celle du rendement des Treasuries US à 10 ans (de 4,71 % à 4,68 %) ont allégé la pression sur les valorisations hors tech, soutenant la surperformance du Dow.
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Actualités et macro : Les résultats majeurs attendus cette semaine incluent Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Chevron et Exxon Mobil. Sur le plan macro, les commandes de biens durables US pour juin paraîtront le 27 juillet. Le FOMC se réunit du 28 au 29 juillet, avec décision sur les taux le 29, suivie des données PCE le 30 juillet. Les marchés surveillent les prix de l’énergie, la rentabilité des investissements IA et la politique de taux de la Fed.
Hong Kong
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Marché : Le 24 juillet, le Hang Seng Index a reculé de 0,98 % à 24 963,23 et le Hang Seng TECH Index de 1,47 % à 4 629. Le volume Main Board atteint environ 209,88 milliards HKD.
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Flux sud-nord : Les investisseurs sud-nord ont vendu net pour 2,754 milliards HKD. Par le Shanghai–Hong Kong Stock Connect, Tencent a reçu 377 millions HKD d’achats nets, CNOOC a vu 1,063 milliard HKD de ventes nettes. Par le Shenzhen–Hong Kong Stock Connect, Alibaba-W affiche 1,895 milliard HKD de ventes nettes.
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Secteurs : Les semi-conducteurs et banques ont progressé, alors que la tech internet, les métaux non ferreux, la machinerie et le charbon ont mené les baisses. Alibaba perd plus de 4 %, Tencent, Baidu et Kuaishou plus de 2 %. Le repli des grandes techs explique la sous-performance du Hang Seng TECH Index.
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Annonces et IPO : Zhongji Innolight a clos en avance le bookbuilding de son placement international le 24 juillet, la demande institutionnelle dépassant de loin l’offre. L’émission porte sur 54,5 millions d’actions H, cotation prévue le 30 juillet. La Bourse de Hong Kong annonce la radiation de Paladin Limited (00495) à compter du 27 juillet.
Corée du Sud
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Marché : Le 24 juillet, le KOSPI a plongé de 5,72 % à 6 690,62 et le KOSDAQ de 5,32 % à 748,22. Les mesures anti-program trading ont été déclenchées sur les deux marchés.
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Flux étrangers/institutionnels : Sur le KOSPI, les étrangers et institutionnels ont vendu net pour 3,28 trillions KRW et 1,95 trillion KRW. Les particuliers ont acheté net pour 5,18 trillions KRW, insuffisant pour compenser les ventes institutionnelles. Sur le KOSDAQ, les ventes nettes des étrangers et institutionnels atteignent 133,5 milliards KRW et 358,8 milliards KRW.
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Secteurs et poids lourds : L’électronique et l’électricité reculent d’environ 7 %, la fabrication, la santé et la précision sont sous pression. Samsung Electronics chute de 7,59 % à 249 500 KRW, SK Hynix de 8,34 % à 1 759 000 KRW. Le pétrole, les Treasuries US long terme et le réajustement tech pèsent sur l’appétit pour le risque.
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Actualités : Samsung Electronics utilisera un procédé GAA 2 nm pour la base HBM5 afin de renforcer sa compétitivité IA. SK Hynix tiendra sa conférence résultats T2 le 29 juillet, les investisseurs surveillent la demande HBM, les capex et le guidance.
Marché crypto
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BTC (+0,87 % | 65 153,6 USDT) : BTC rebondit avec le retour du risque, mais les signaux court terme sont surachetés : RSI horaire à 78,94. Le prix reste au-dessus des EMA30, EMA120 et EMA200, mais la structure 4h demeure faible et le signal 3 jours reste baissier, le rebond n’ayant pas encore inversé la pression. MACD positif, mais momentum en ralentissement. Support initial : 64 120–64 810 $, résistance : 65 220–65 570 $. Les ETF spot Bitcoin enregistrent 240 millions $ de sorties nettes, les flux institutionnels restent à surveiller.
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ETH (+3,32 % | 1 945,73 USDT) : ETH surperforme nettement BTC, le capital se tournant vers les actifs à bêta élevé. RSI horaire à 88,34, RSI 4h en surachat. Les moyennes mobiles journalières restent haussières, mais le signal 3 jours demeure baissier, suggérant une consolidation technique après le rebond. L’intérêt ouvert futures ETH progresse de 2,41 % en 24h, ratio long/short à 1,41. Support : 1 907–1 930 $, puis 1 889 $. Résistance : 1 947–1 967 $.
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Altcoins : ETH et les tokens liés à l’abstraction de compte, aux agents IA et au scaling SVM figurent parmi les plus actifs. L’indice Fear & Greed à 39 reste en zone « Fear », le rebond des prix n’ayant pas encore généré d’optimisme large. Principaux risques court terme : surchauffe des signaux horaires BTC et ETH, sorties d’ETF, volatilité macro avant le FOMC.
Top tokens crypto
KONET KONET (+30,77 %, cap. ~12,07 M$)
Selon Gate, KONET cote 0,026197 USDT, en hausse de 30,77 % sur 24h. KONET est un Layer 1 dédié aux paiements réels et aux services. Il utilise un mécanisme de frais EIP-1559 et permet d’enregistrer paiements offline et reçus on-chain.
La hausse de KONET traduit une rotation du capital vers les infrastructures de paiement à faible capitalisation. Sur la base du prix actuel et d’une offre en circulation d’environ 461 millions de tokens, la capitalisation boursière s’élève à 12,07 M$. Volume 24h et liquidité restent limités. RSI horaire à 72,59, signalant une surchauffe. Une poursuite haussière nécessitera confirmation par le volume et l’adoption réelle.
SAFE Safe (+27,97 %, cap. ~80,47 M$)
Selon Gate, SAFE cote 0,106 USDT, en hausse de 27,97 % sur 24h. Safe fournit une infrastructure de smart-account et de propriété d’actifs numériques Web3. Les produits phares incluent le Safe Wallet multisignature et la stack d’abstraction de compte Safe Core, supportant agents IA, DeFi, paiements, staking et jeux blockchain.
La hausse de SAFE traduit un regain d’intérêt pour les smart accounts et wallets agents IA. Aucun catalyseur fondamental n’explique seul le mouvement, qui s’apparente à une rotation narrative et au retour du capital sur des actifs déprimés. La poursuite du volume de trading sera clé pour la durabilité.
SOON SOON Network (+18,73 %, cap. ~111 M$)
Selon Gate, SOON cote 0,19944 USDT, en hausse de 18,73 % sur 24h. SOON est une stack rollup modulaire bâtie autour de la Solana Virtual Machine, pour étendre les performances SVM à plusieurs Layer 1 et environnements application-chain.
La hausse de SOON reflète surtout une revalorisation des infrastructures scaling SVM. RSI horaire à 84,12, intérêt ouvert en hausse de 22,6 % sur 24h. L’envolée des prix et du levier implique une volatilité court terme et un effet de foule à surveiller.
Alpha Insights
BitMart a annoncé le 26 juillet l’arrêt progressif de ses opérations, suspendant progressivement inscriptions, dépôts, nouvelles positions et ordres. La plateforme arrêtera le spot, les futures et autres services le 26 août, puis cessera toute activité le 31 janvier 2027.
La fermeture de BitMart est l’événement crypto majeur des dernières 24h. Avec la fermeture annoncée de BitMEX en septembre, la sortie de deux plateformes centralisées historiques illustre la pression sur le secteur : liquidité, conformité, concentration des utilisateurs. Le capital pourrait se concentrer sur les grandes plateformes et la self-custody, tandis que les risques de liquidité augmentent pour les tokens d’exchange secondaires et les paires peu liquides.
Triple-A : pertes sur hot-wallet à 11,8 M$
Les portefeuilles chauds de Triple-A ont été compromis, les pertes estimées passant de 9,3 M$ à 11,8 M$. L’attaque a touché Ethereum, TRON, Polygon, Arbitrum, Solana, TON et Bitcoin. Certains dépôts récents étaient encore transférés automatiquement 31h après les premiers retraits. Triple-A indique que les fonds clients ne sont pas affectés, l’enquête se poursuit.
L’incident souligne l’importance de la ségrégation des hot-wallets, de la suspension rapide des dépôts et du suivi des flux anormaux pour les prestataires de paiement. Même si les fonds clients restent intacts, la durée de l’attaque peut affaiblir la confiance dans la sécurité opérationnelle et inciter à renforcer la ségrégation hot/cold et les mécanismes automatiques de coupure.
KB Kookmin rejoint Kinexys de JPMorgan
KB Kookmin, première banque sud-coréenne, lance en août un service de paiement corporate transfrontalier via le réseau Kinexys de JPMorgan. D’abord pour importateurs et exportateurs, le service offre le règlement USD quasi instantané dans 10 pays. KB Kookmin sera la première banque sud-coréenne à utiliser Kinexys pour les paiements corporate.
Ce partenariat marque le déploiement opérationnel des blockchains permissionnées pour les paiements interbancaires transfrontaliers. La technologie réduit les délais de règlement, les rapprochements manuels et les coûts de banque correspondante. Kinexys étant un réseau institutionnel fermé, son expansion ne doit pas être confondue avec une hausse de la demande pour les tokens publics, mais renforce la crédibilité de la blockchain pour le règlement auprès des institutions financières majeures.
Références
Gate Research est la plateforme de recherche blockchain et cryptomonnaie de référence, proposant des analyses techniques, des insights marché, des études sectorielles, des prévisions de tendances et des analyses macroéconomiques approfondies.
Avertissement
L’investissement sur les marchés cryptomonnaies comporte un risque élevé. Il appartient à chacun de mener ses propres recherches et de bien comprendre la nature des actifs et produits avant toute décision. Gate décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages liés à de telles décisions.
