黄仁勋は最近、GoogleのTPUに対する脅威についてコメントしました。その発端はモルガン・スタンレーのレポートで、2027-28年までにGoogleが1200万枚のTPUを販売できると予測しており、これは以前の予想のほぼ2倍です。彼らのアルゴリズムによれば、50万枚ごとにGoogleに130億ドルの収益をもたらすことができます。

数字は怖い。しかし、黄仁勋はどう見る？

彼は言った、私たちは専用チップ（ASIC）と何年も競争してきた。Google TPUはこのようなものだ。確かに、Googleはうまくやっているが、問題はどこにあるのか？ASICは専門家であり、特定のシーンでは確かに強いが、一度トラックを変えると手も足も出なくなる。NVIDIAは汎用型の道を歩んでいる。

CUDAアーキテクチャはオープンオペレーティングシステムのようなものです。大規模モデルのトレーニングだけでなく、工業デザイン、新薬開発、エンジニアリングシミュレーションなどの分野もカバーしています。これらの市場には、専用チップが全く入り込む余地がありません。これがプラットフォームの力です——App Storeのように、開発者が集まることで、エコシステムが自然に形成されるのです。

グーグルのTPUは、自社のクラウドサービスとAIアプリケーションのための内部工房に似ています。一方、英偉達はどうでしょう？その影が至る所にあります。クラウドプロバイダー、サーバーサプライヤー、企業の内部データセンター、エッジコンピューティングノード、すべてが彼らのソリューションを使っています。これはオープンな武器庫で、誰でも武器を調達できます。

グーグルが考えているのは、実質的にチップからアプリケーションまでの全チェーンを垂直統合し、一貫して自給自足することです。しかし問題があります——このような閉鎖的なモデルは、本当にネットワーク効果が巨大なオープンプラットフォームに対抗できるのでしょうか？

歴史を振り返ると、閉じたシステムがオープンエコシステムに対抗する勝算は果たしてどれほどあるのか？英伟达が売っているのはチップだけではなく、全体のエコシステムへの入場券である。