2025年ビットコイン日平均取引量が過去最高を記録：市場流動性とブロックチェーン活動度の分析

この急速に変化するデジタル資産時代において、ビットコイン取引トレンドの分析は特に重要です。2025年、私たちはビットコインの1日あたり平均取引量の変化が市場流動性指標の焦点となり、暗号市場の流動性指標が再び大きな話題を呼ぶのを目撃しています。本記事では、ビットコイン取引量と価格の関係、ブロックチェーンネットワークのアクティブ度評価に深く迫り、取引の背後にあるドライバー及び今後の動向を解説します。ぜひご参加いただき、ビットコインの最新市場動向とトレンドを一緒に把握しましょう。

2025年のビットコイン市場は、著しい取引活発化を示しています。オンチェーンデータによると、30日平均アクティブアドレスは約73.5万、1日あたり平均取引件数は39万〜40万件に達し、強固なネットワーク利用基盤を示しています。ビットコインの1日あたり平均取引量が過去最高を記録した背景には、機関投資家と個人投資家の市場参加度全体の上昇があります。12月7日時点で、ビットコインの24時間取引量は421.38億ドルに達し、市場流動性が依然として活発であることを示しています。取引量と価格の関係を見ると、1日あたり平均取引量の安定成長が市場に十分な受け皿を提供しており、価格変動が大きいものの、取引の深さの拡大はインフラの成熟を証明しています。

暗号資産市場の流動性指標は複雑な様相を呈しています。上位5大ステーブルコインの合計供給量は2,630億ドルの史上最高を記録し、USDTとUSDCの合計1日あたり平均送金量は約2,250億ドルで、市場取引に十分な流動性を提供しています。しかし、全体的な流動性は構造的な課題に直面しています。ブラックロックのIBIT現物ETFは11月18日に単日純流出5.23億ドル、4週連続で純流出合計21.9億ドルとなり、機関投資家の慎重な姿勢への変化を反映しています。米10年国債実質利回りが4.8%の高水準に上昇し、ビットコインの「デジタルゴールド」としてのヘッジ優位性を弱めています。一方、分散型永続契約（DEX perp）のシェアは10%から16〜20%へ上昇し、月間取引高は1兆ドルを突破、市場参加者がより柔軟な取引場にシフトしていることが示されています。

ブロックチェーンネットワークのアクティブ度評価によると、ビットコインネットワークのファンダメンタルズは依然として堅実です。NVT指標がゴールデンクロスで1.51に達し、実需に裏付けられたバリュエーションであり、取引活発度とネットワーク価値が良好なバランスにあることを示します。オンチェーンの供給構造は大きく変化し、74%のオンチェーン資産が長期ロックされ、そのうち75%が6ヶ月以上動いていません。この高度な供給集中は、保有者の強い長期上昇期待を反映しています。過去90日間でビットコインの決済価値は約6.9兆ドルに達し、VisaやMastercardの四半期処理量に匹敵またはそれ以上であり、価値移転ネットワークとしての中核的地位を示しています。現物の1日取引高は前回サイクルの40〜130億ドルから80〜220億ドルへ増加し、先物市場の未決済建玉は679億ドルと過去最高を記録。アクティブエンティティ数は24万から17万に減少しましたが、これは主にアクティビティがオンチェーンからブローカーやETF市場へ移行したことを示し、利用崩壊ではありません。

ビットコイン取引トレンド分析は多次元的な特徴を見せています。市場占有率は2022年11月の38.7%から58.3%へ上昇し、資金が高流動性の主要資産へと集中、アルトコインが相対的に後退しています。長期ボラティリティは84%から43%へ大きく低下し、市場深度の拡大と機関投資家の参入拡大、市場の成熟度が大きく改善されたことを反映しています。しかし、取引量と価格の関係には構造的な乖離があり、10月11日のビットコイン単日下落（13%以上）で162万人の投資家が強制ロスカット、191億ドルが消失し、過度なレバレッジ構造（平均レバレッジ6.2倍）が内包するリスクが浮き彫りになりました。CMEビットコイン先物は全未決済建玉の30%を占め、機関投資家の存在が明確ですが、3ヶ月ローリングベーシスは4.3%の低水準となり、裁定取引の余地が縮小しています。ビットコインの1日平均取引量の変化は市場の活発さを示すものの、マクロ環境や規制動向と組み合わせて現状の市場位置を冷静に評価し、流動性の引き上げや構造的リスクの潜在的影響に注意する必要があります。

本記事では、2025年のビットコイン1日平均取引量が過去最高を更新し、市場流動性やブロックチェーンの活発度が優れていることを論じています。機関投資家と個人投資家の参加拡大が取引量に与える影響、ステーブルコイン供給量やDEX永続契約の成長について分析。暗号資産投資家や市場アナリストに適した内容で、市場構造的課題の理解を助けます。主要セクションは取引活発度上昇、ネットワーク活発度記録、ブルマーケットの取引トレンド、流動性指標評価を含みます。キーワードはビットコイン、流動性、取引所を強調。記事は深いインサイトを提供し、短時間でのスキャンリーディングにも適しています。 #USDC# #比特幣# #區塊鏈#