グローバル希少金属資源量：供給集中と生産能力ギャップのマッピング

希少金属の展望は、クリーンエネルギーや先進技術分野からの需要の加速に支えられ、堅調な状態を維持しています。しかし、重要な不均衡が依然として存在します。豊富な埋蔵量を持つ国々は、対応する生産能力を欠いていることが多いのです。例えば、ブラジルは国別で世界第2位の希少金属埋蔵量（2100万トン）を有していますが、2024年の生産量はわずか20MTにとどまっています。この埋蔵量の豊かさと採掘能力のギャップは、地政学的なダイナミクスやサプライチェーン戦略を再形成しています。

希少元素と市場の基本理解

希少土類金属は、自然に存在する17の元素から構成されており、15はランタノイド系列、残りの2はイットリウムとスカンジウムです。これらの材料は、原子量に基づき「重希土類」と「軽希土類」に分類され、重希土類は高性能磁石、風力タービン、電気自動車などの用途で高価格を維持しています。

世界の希少土類の埋蔵量は約1億3000万トンです。2024年の年間生産量は39万トンに達し、10年前の10万トンを大きく上回っています。この増加は、エネルギー移行と技術的主権を優先する国々による重要資源への競争激化を反映しています。

最大の埋蔵量保有国8か国

1. 中国：44百万MTで圧倒的支配

中国の希少土類の埋蔵量は、国別で圧倒的に多く、4400万MTに達し、世界の供給の約3分の1を占めています。2024年の生産量は27万MTで、世界の生産の69%を占めています。この支配は、戦略的な国家戦略に由来します。2012年に埋蔵量が減少していると宣言した後、中国は商業および国家備蓄プログラムを実施し、同時に違法採掘の取り締まりを強化しました。

2010年に輸出制限を導入し、世界的な供給危機を引き起こし、競合国は代替手段の開発に動きました。最近では、中国は希少土磁石の技術輸出を禁止し、米国との技術競争を激化させています。中国は、重希土類をミャンマーから調達する比率を高めており、環境保護基準は中国よりも遅れています。

2. ブラジル：2,100万MTの第二位の埋蔵国

ブラジルの希少土類の埋蔵量は2,100万MTとされており、過去の生産は最小限でしたが、状況は大きく変わりつつあります。セラ・ベルデは2024年初頭にペラ・エマ鉱床の第1フェーズを開始し、2026年までに年間5,000MTの生産を目指しています。ペラ・エマは、中国以外で4つの重要な磁石元素（ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウム）を生産可能な4つのイオン性粘土鉱床の一つです。

3. インド：690万MTの潜在能力

インドの希少土類の埋蔵量は690万MTで、2024年の生産は2,900MTです。インドは、地球上のビーチや砂の鉱物資源の約35%を占めており、希少土類の採掘に適した豊富な資源を持っています。2023年末に開始された政府のイニシアチブは、希少土類の研究を優先し、2024年10月には、インド初の統合型希少土金属および磁石製造施設の計画をトラファルガーが発表しました。

4. オーストラリア：570万MT、非中国のリーダーとして台頭

オーストラリアは、世界第4位の570万MTの埋蔵量を持ち、2024年には13,000MTを生産しました。ライナス・レアアースは、マウントウェルジ鉱山とマレーシアの精錬施設を運営し、世界最大の非中国供給者として機能しています。2025年の拡張計画により生産能力の増強を目指し、2024年中に稼働を開始したカルゴリーの新しい処理工場もあります。ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ・プロジェクトは、最近のオフテイク契約により、37,000MTの濃縮物年間出荷を見込み、2026年第4四半期に最初の納品を予定しています。

5. ロシア：380万MT、地政学的逆風の中で

ロシアの希少土類の埋蔵量は、2024年に大幅に見直され、従来の1,000万MTから3.8百万MTに減少しました。生産は年間2,500MTを維持しています。地政学的緊張により開発計画は複雑化し、2020年に中国と競合するための15億ドルの投資計画が発表されましたが、軍事的コミットメントのため棚上げされている可能性があります。

6. ベトナム：3.5百万MTに大幅な見直し

ベトナムの希少土類の埋蔵量は、前年の2,200万MTから大きく下方修正され、3.5百万MTとなっています。生産は300MTにとどまり、政府の2030年目標の2.02百万MTには遠く及びません。2023年10月に、希少土類の幹部6名（うちベトナム希少土類の会長も含む）が、付加価値税詐欺の疑いで逮捕されたことも影響しています。

7. 米国：190万MT、国内再興の中で

米国の希少土類の埋蔵量は190万MTと、戦略的に7位に位置していますが、2024年の生産は45,000MTで2位を確保しています。現在、カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山（MPマテリアルズ運営）だけが国内採掘を行っています。MPマテリアルズは、フォートワースの施設で第3段階の下流工程を進めており、希土類酸化物を磁石や前駆体材料に変換しています。バイデン政権は、2024年4月に、石炭や石炭副産物を利用した加工技術開発のために、1,750万ドルを割り当てました。

8. グリーンランド：150万MT、開発課題を抱える

グリーンランドは、タンブリーズとクヴァネフェルドの2つの主要プロジェクトで150万MTの埋蔵量を持ちますが、現時点では生産ゼロです。Critical Metalsは2024年7月にタンブリーズを買収し、9月の掘削を開始して資源モデルの精査を進めています。Energy Transition Mineralsは、ウラン採掘の懸念からクヴァネフェルドのライセンスを取り消されており、ウランを除外した計画も2023年9月に拒否されています。2024年10月現在、裁判所の控訴決定を待っています。最近の米国の政治的動きにより、グリーンランドの戦略的重要性が高まっていますが、デンマークとグリーンランドの指導者は主権問題を断固拒否しています。

希少土類採掘の複雑な課題

経済的に採算の取れる鉱床を見つけることは非常に困難です。重希土類は軽希土類よりも少ない鉱床に存在し、供給制約を深刻化させています。分離工程は非常に高い精度を要求し、希土類元素は化学的性質が類似しているため、数百から数千回にわたる溶媒抽出サイクルを経て高純度の結果を得る必要があります。

環境への影響も課題を複雑にしています。希少土類を含む鉱石には、トリウムやウランが含まれることが多く、放射性廃棄物を生成します。中国南部やミャンマー北部の現地浸出採掘は、地下水や地表水を汚染し、地域の生態系を破壊し、中国の贛州地域では100以上の土砂崩れが記録されています。ミャンマーの山岳地帯では、2022年中旬までに2,700の違法採取プールがシンガポールの面積に匹敵する範囲にわたって確認されています。

技術応用と需要の拡大

ネオジムやプラセオジムを含む希土磁石は、航空エンジンや再生可能エネルギー設備に不可欠です。ジスプロシウムやサマリウムは磁石の性能向上に寄与します。スマートフォンやノートパソコンなどの電子機器も希土類部品に依存しています。ユーロピウム、テルビウム、イットリウムを含む蛍光体希土類は、ディスプレイ技術や照明システムを照らします。これら多様な用途は、世界のエネルギーインフラが持続可能性に向かう中で、需要を持続させる要因となっています。

今後の展望：サプライチェーンのレジリエンス構築

国別の希少土類埋蔵量と生産能力のギャップは、戦略的競争を激化させるでしょう。ブラジルのセラ・ベルデやオーストラリアの統合操業のように、下流工程の能力を加速させる国々は、サプライチェーンの多様化を図っています。欧州連合の「重要原材料法」は、スウェーデンのPer Geijer鉱床の開発を促進し、100万MT超の酸化物資源を有しています。ノルウェーやフィンランドを含むフィンノスカン・シールド諸国も豊富な鉱床を持ち、アジア集中に対する地理的選択肢を提供しています。

2030年の需要予測を満たすためには、世界の総生産量は大幅に拡大する必要があります。埋蔵量が1億3000万MTと限定的な中、効率的なリサイクルや採掘技術の革新も、新規鉱山開発と同様に重要となっています。