ポール・シンガーのポートフォリオが示す2024年の投資戦略

ポール・シンガー、エリオット・インベストメント・マネジメントの創設者兼最高経営責任者は、$6 十億ドルの純資産を持ち、投資界で大きな注目を集めています。主要な指数に対するプットオプションを通じた弱気ポジションだけでなく、シンガーの実質的な株式保有は、特定のセクターや企業に対する戦略的な確信を示す別の物語を語っています。彼のトップ5の保有銘柄が示すのは、著名なアクティビストがどこに機会を見出しているかです。

1. トリプルフラッグ・プレシャスメタルズ：ハード資産への強気の賭け

エリオットの最も大きなポジションはトリプルフラッグ・プレシャスメタルズ (NYSE: TFPM)で、シンガーは約2/3の株式を管理しており、1億3380万株を2.6十億ドルで保有しています。金属のストリーミングとロイヤルティモデルは、鉱山事業の資金調達と購入契約の保証を目的としており、シンガーの金とコモディティ価格に対する自信を示しています。この保有は、2025年に向けたエリオットの中核的な確信の一つです。

2. サンコア・エナジー：アクティビストの推進とエネルギーエクスポージャー

サンコア・エナジー (NYSE: SU)は、シンガーのアクティビスト戦略の典型例です。彼の5,270万株の保有は、エリオットの2022年のキャンペーンによるもので、カナダの石油・ガス企業のリーダーシップと戦略的方向性を再構築しました。この継続的な保有は、シンガーが経営陣のターンアラウンド計画の実行に引き続き自信を持っていることを示しています。

3. サウスウエスト航空：取締役会再編による影響力

エリオットの積極的な介入により、サウスウエスト航空 [$2 NYSE: LUV(])/market-activity/stocks/luv(のガバナンスは変革されました。シンガーが現在保有する5400万株は、約18億ドルの価値があり、エリオットが6人の新しい取締役を成功裏に任命し、元会長のゲイリー・ケリーの引退を促進した結果です。このポジションは、航空会社の再編の軌道に対するシンガーの自信を示しています。

4. ピンタレスト：微妙な取締役会の存在感と重要な保有

ピンタレスト [)NYSE: PINS(])/market-activity/stocks/pins(では、シンガーのアプローチはより協調的でした。エリオットの2,800万株の保有は、約)百万ドルの価値があり、ポートフォリオマネージャーのマーク・スタインバーグを取締役会に配置したこととともに、影響力を示しています。この構造は、全面的なガバナンスの抜本的な変更ではなく、影響力を持ちながらも異なるアクティビストモデルを示しています。

5. NRGエナジー：エネルギー移行への継続的関与

NRGエナジー [$900 NYSE: NRG(])/market-activity/stocks/nrg(は、エリオットの公益事業セクターにおける持続的なアクティビストの存在を示しています。シンガーの480万株は、約)百万ドルの価値があり、リーダーシップの変更や戦略的見直しを求める以前のキャンペーンを反映しています。この保有は、経営陣の実行を継続的に監視していることを示しています。

より広いパターン

ポール・シンガーのポートフォリオ構築は、洗練された戦略を示しています。広範な市場指数に対するヘッジと、ガバナンス変革やコモディティに隣接するセクターでの集中保有を組み合わせています。トリプルフラッグ・プレシャスメタルズへの26億ドルの投資と、サンコア・エナジーの$460 十億ドルの投資は、代替資産やエネルギーインフラに対する思慮深い傾斜を示しており、典型的な指数重視の配分とは異なるポジショニングです。アクティビストの動きやセクターのローテーションを研究する投資家にとって、シンガーの動きは示唆に富むロードマップを提供します。