世界で最も希少なレアアース元素は本当にどこから来ているのか？サプライチェーンの現実を検証

世界中の経済を再形成するクリーンエネルギーと先端技術の台頭に伴い、希土類金属の世界的な需要は急増しています。しかし、サプライチェーンは依然として大きく集中しており、地政学的緊張や貿易戦争によって脆弱性がさらに悪化しています。地球の希土類資源を実際に支配している国々はどこなのか、そしてそれが未来にとって何を意味するのかを見ていきましょう。

1億3000万メトリックトンの謎

世界の希土類資源は合計1億3000万MTに達します。しかし、この数字は重要な不均衡を隠しています：8か国が大部分を占め、既知の埋蔵量の95百万MT以上を支配しています。分布は非常に偏っており、そのためサプライチェーンの安全性がワシントンからブリュッセルまでの取締役会の議論を支配しています。

アジアの支配：北京からハノイへ

中国の4,400万MTの要塞

中国は単なる最大の生産国だけでなく、資源の超大国です。希土類酸化物換算で4,400万MTを保有し、世界の資源の約3分の1を支配し、2024年には年間27万MTを生産しています。

この支配は偶然に生まれたものではありません。2012年に資源が枯渇しつつあると警告した後、北京は戦略を転換しました。政府は商業用と国家備蓄を構築し、その後、違法採掘と輸出を体系的に締め付けました。2010年に中国が出荷を削減した際、希土類の価格は爆発的に上昇し、西側は代替供給源を模索せざるを得ませんでした。現在、中国はミャンマーから重希土類を輸入しており、環境破壊が壊滅的な状況にまで進行しています。採掘活動が規制の緩い法域に移行しているためです。

地政学的な側面も深く関わっています。2023年の中国の希土類磁石技術輸出禁止は、米国の電気自動車（EV）や防衛の野望を直接狙ったものでした。希土類の軍拡競争は現実であり、21世紀の技術経済を支配する国が中心です。

インドの眠れる巨人：690万MT

インドは世界第3位の690万MTの資源を持ちますが、2024年の生産はわずか2,900MTにとどまっています。未開発の潜在能力は計り知れません。国内のビーチや砂の鉱物資源の約35%を制御しており、希土類の抽出に最適な資源です。

政府の動きも変化の兆しを見せています。2023年末、ニューデリーは希土類の研究開発政策を体系化し始めました。2024年10月には、トラファルガーがインド初の統合希土類金属、合金、磁石工場の計画を発表し、新たな勢いを得ました。これが実現すれば、アジアの競争ダイナミクスを再形成する可能性があります。

ベトナムの困難な道：350万MT

ベトナムの資源は2024年に2200万MTから350万MTに大きく見直されました。これは、企業や政府の調査に基づく最新の評価です。生産はわずか300MTにとどまり、2030年の目標202万MTには遠く及びません。

障害は何か？2023年10月、ベトナム希土類の幹部6人（うちルー・アイン・トゥアン会長を含む）が、希土類取引における付加価値税の領収書に関する詐欺容疑で逮捕されました。1人の幹部の逮捕が、国全体の資源戦略を崩す可能性があります。

西側の資源ギャップ

ブラジルの2,100万MTの謎

ブラジルは世界第2位の資源量を持ち、2,100万MTを保有しますが、2024年の生産はわずか20MTです。この資源と生産のギャップは、次の10年の物語です。

セラ・ベルデはこの状況を変えました。同社のペラ・エマプロジェクトは、世界最大級のイオン性粘土鉱床の一つであり、2024年初に第1段階の商業生産を開始しました。2026年までに年間5,000MTの希土類酸化物を目標とし、重要なことに、ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムの4つの磁石用希土類すべてを同時に生産する唯一の非中国操業です。このプロジェクトは、世界の供給バランスを再調整する可能性があります。

オーストラリアのLynasの優位性：570万MT

オーストラリアは570万MTの資源を持ち、技術リーダーシップを通じてその存在感を示しています。Lynas Rare Earthsは、西オーストラリアのマウント・ウェルドとマレーシアの下流処理施設を運営し、世界最大の非中国供給者として位置付けられています。マウント・ウェルドの拡張は2025年に完了予定です。2024年中頃に稼働を開始したLynasの新しいカルゴリー施設では、混合希土類炭酸塩の生産が始まっています。

ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ鉱山もまた、重要な変化をもたらす存在です。最近、Baotou Sky Rockとの引き取り契約を締結し、2026年第4四半期までに年間37,000MTの希土類濃縮物を供給する見込みです。オーストラリアのプロジェクトは、中国以外の供給体制を再構築しています。

米国の逆説：190万MT、しかし第2位の生産量

米国は世界の資源量で第7位の190万MTを持ちますが、2024年の生産は45,000MTにとどまります。これは中国に次ぐ規模です。この逆説は、長年のアウトソーシングの結果です。現在、カリフォルニア州のマウンテン・パス鉱山（MP Materials運営）だけが国内で希土類を採掘しています。

バイデン政権は2024年4月に優先事項を示し、二次コールやコール副産物からの希土類開発に1750万ドルを割り当てました。同時に、MP Materialsはフォートワースの施設で第3段階の下流処理能力を構築し、マウンテン・パスの鉱石を希土類磁石や前駆体に変換しています。ワシントンは、技術と革新に賭けて資源制約を克服しようとしています。

東欧の隠された緊張

ロシアの不確かな未来：380万MT

ロシアは2024年に3,800万MTの資源を保有していましたが、前年の1,000万MTから大きく減少しました。生産は2,500MTで横ばいです。2020年以降、ロシアは中国の支配に挑むために希土類の能力に多額の投資を行いましたが、ウクライナの鉱物資源や関連サプライチェーンへの投資は、軍事的義務により優先順位が下げられています。

ウクライナ紛争は希土類の脆弱性を露呈しました。西側の供給途絶の初期懸念は過剰でしたが、今後の動向は明らかです：東欧の地政学的不安定さが、代替希土類源の開発から資本と注意を逸らしています。ロシアの国内セクターの開発計画は、無期限に棚上げされています。

グリーンランドの地政学的な宝：150万MT

グリーンランドは、タンブリーズとクヴァネフェルドの2つの主要プロジェクトで150万MTの資源を保有しています。いずれも生産開始には至っていませんが、いくつかの火種となっています。

Critical Metalsは2024年7月にタンブリーズの第1段階取得を完了し、9月に掘削を開始しました。一方、Energy Transition Mineralsは、ウラン採取の懸念からクヴァネフェルドの再提案を何度も拒否されました。ウランを除外した修正計画を提出した後も、2023年9月にグリーンランド政府に却下されました。2024年10月現在、訴訟は未解決のままです。

この地政学的側面は見逃せません。トランプ大統領が復帰した今、グリーンランドの希土類資源は「レーダーに載っています」。しかし、グリーンランドの首相とデンマークの王は明言しています：島は売り物ではありません。

分離の問題：資源量と安全保障のギャップ

希土類の存在場所を知ることは戦いの半分に過ぎません。もう半分は抽出と分離です。これは化学的に非常に複雑で、常にボトルネックとなっています。

希土類は化学的性質が似ているため、分離は非常に困難で高価です。最も一般的な溶媒抽出法は、純度を得るために何百、何千ものサイクルを必要とします。これが、希土類の採掘が資本集約的で技術的に要求が高い理由です。環境問題も加わります。

重希土類は経済的鉱床において軽希土類よりも希少であり、コストをさらに押し上げています。これが、巨大な資源量を持つ国々でさえ、比較的少量しか生産しない理由です。

これがサプライチェーンの安全保障にとって何を意味するのか

2024年の世界の希土類生産量は39万MTに達し、2023年の37.6万MTから増加しています。10年前は10万MTをわずかに超える程度でした。生産は加速していますが、電気自動車、風力タービン、電子機器、防衛システムからの需要も同様に増加しています。

1百万MT超の資源を持つ8か国が、次の10年のエネルギー移行と技術競争を形作るでしょう。中国の支配は依然として強力ですが、ブラジルの生産急増、オーストラリアの運営の卓越性、米国の下流革新が、西側経済にとって必要な選択肢を生み出しています。

しかし、脆弱性は残ります。サプライチェーンの集中、地政学的な断片化（特にウクライナ鉱物資源に関わる混乱）、規制の緩い採掘地域での環境破壊、希土類分離の技術的複雑さは、価格のショックに対して脆弱なままです。

供給安全保障をめぐる競争は、始まったばかりです。