グローバルリチウム埋蔵量：どの国が世界のバッテリーメタル供給を握っているのか

リチウム埋蔵量を巡る争いは、世界的な電気自動車および再生可能エネルギーへの移行が加速する中、ますます重要になっています。どの国が最も多くのリチウムを保有しているかを理解することは、単なる学術的な課題ではなく、クリーンエネルギーインフラの未来を把握し、どこに生産のボトルネックが生じる可能性があるかを見極める上で基本的なことです。

規模の理解：世界のリチウム分布

2024年時点で、世界の総リチウム埋蔵量は3000万メートルトンに達しています。しかし、この供給は地理的に非常に集中しています。わずか4か国—チリ、オーストラリア、アルゼンチン、中国—が合計約2030万メートルトンを管理しており、これは世界で特定された埋蔵量の約68％に相当します。この集中は、これらの国々が新興のバッテリー経済において戦略的に重要な役割を果たしていることを示しています。

Benchmark Mineral Intelligenceは、リチウム需要がさらに急増し、電気自動車やエネルギー貯蔵システム関連の消費が2025年だけで前年比30％超の成長を見込んでいると予測しています。この爆発的な需要の軌跡は、豊富な埋蔵量を持つ国々が重要な地政学的および経済的なレバレッジを持つことを意味します。

リチウム三角地帯：南米の支配

チリ：埋蔵量リーダー (9.3百万メートルトン)

チリは世界最大のリチウム埋蔵量保有国として疑いの余地がなく、9.3百万メートルトンを保有しており、これは世界の特定された埋蔵量のほぼ3分の1にあたります。サラール・デ・アタカマ地域だけで、地球のリチウム埋蔵量の約33％を占めており、グローバルサプライチェーンにおいて不可欠なノードとなっています。

最大の埋蔵量を持ちながらも、2024年の生産量は44,000メートルトンにとどまり、世界第2位の生産国となっています。この生産ギャップは、規制や環境制約を反映しています。2023年4月、チリ政府は国営鉱業会社Codelcoを通じてリチウムセクターの部分的国有化を示唆し、国家のコントロールを強化しました。この動きは、国家の利益とSQMやAlbemarleなどの民間事業者との間に摩擦を生んでいます。

今後を見据えると、2025年のリチウム権益入札プロセス（結果は3月に発表予定）は、競争環境を再形成するでしょう。特に、フランスの鉱業グループEramet、チリの鉱山会社Quiborax、Codelcoを含むコンソーシアムが複数の塩湖で主要な競争者として位置付けられています。

アルゼンチン：新興の挑戦者 (4百万メートルトン)

アルゼンチンは400万メートルトンのリチウム埋蔵量を持ち、世界第3位の保有国です。アルゼンチンの特徴は、その勢いにあります。2024年には1.8万メートルトンを生産し、政府からの重要なコミットメントも獲得しています。2022年5月に行われた42億ドルの投資約束は、持続的な能力拡大を目指しています。

最近の動きは、アルゼンチンの成長軌道を強化しています。リオ・ティントは、リンコン塩湖の操業規模を2028年までに3,000メートルトンから6万メートルトンに拡大するために25億ドルの投資を発表し、業界でも最も野心的な拡張計画の一つとなっています。同時に、Argosy Mineralsは、同じ場所で炭酸塩の生産量を2,000メートルトンから1万2,000メートルトンに増やすための政府承認を得ています。これらのプロジェクトは、コスト競争力と運営の安定性に対する信頼を示しています。

ボリビア：第三の三角地帯のメンバー

世界のトップ4には入らないものの、ボリビアはチリやアルゼンチンとともに「リチウム三角地帯」を構成し、世界のリチウム埋蔵量の半数以上を集約しています。この三角地帯の支配は、南米が将来のバッテリーメタル需要を満たす上で不可欠な役割を果たしていることを示しています。

オーストラリア：ハードロックの代替 (7百万メートルトン)

オーストラリアは、700万メートルトンのリチウム埋蔵量を持ち、世界第2位の保有国ですが、2024年の最大の生産国としてチリを上回る生産量を記録しました。この逆説は、オーストラリアの操業上の優位性を反映しています。同国の鉱床は主に西オーストラリアの硬岩 spodumene に存在し、大規模な採掘を可能にしています。

Greenbushes鉱山は、Talison Lithium（Tianqi LithiumとAlbemarleの合弁事業）によって共同運営されており、このモデルの典型例です。1985年以来連続操業しており、オーストラリアの生産能力の中核を担っています。ただし、最近のリチウム価格の下落により、いくつかの生産者が一時的に操業を縮小または停止し、供給の不確実性を生じさせています。

新たな研究は、西オーストラリア以外の地域での拡張の可能性を示唆しています。シドニー大学主導の2023年の研究では、クイーンズランド、ニューサウスウェールズ、ビクトリアの土壌に高濃度のリチウムが検出されており、市場状況が安定すれば今後の生産多角化の展望が示されています。

中国：処理の巨大国 (3百万メートルトン)

中国は、300万メートルトンのリチウム埋蔵量を持ち、世界第4位ですが、その真の支配力は下流工程にあります。同国は年間41,000メートルトンを生産しており（前年比5,300メートルトン増）、世界のリチウムイオン電池の大部分を製造し、ほとんどのリチウム処理施設を運営しています。

この逆説は戦略的に重要です。豊富な埋蔵量を持ちながらも、中国はほとんどの原料リチウムをオーストラリアから輸入し、コスト優位性と処理インフラを活用してバッテリー供給チェーンを支配しています。2024年10月には、米国国務省の関係者が、中国が価格操作を用いて中国外の競争を抑制し、市場支配を強化しようとしていると公に非難しました。

最近の動きは、中国の埋蔵量の見通しが劇的に変わる可能性を示唆しています。2025年前半の報告によると、西部地域にまたがる2,800キロのリチウム帯の発見があり、証明された埋蔵量は650万トンを超え、潜在的資源は3,000万トンを超えるとされています。これが確認されれば、世界の供給ダイナミクスは根本的に再調整されるでしょう。同時に、塩湖や雲母からのリチウム抽出技術の進歩により、中国の埋蔵量へのアクセスも拡大しています。

二次埋蔵量と将来の生産者

主要な4か国以外にも、いくつかの国が有意義なリチウム在庫を保有しています。

• アメリカ合衆国：180万メートルトン
• カナダ：120万メートルトン
• ジンバブエ：48万メートルトン
• ブラジル：39万メートルトン
• ポルトガル：6万メートルトン (ヨーロッパ最大)

特にポルトガルは、2024年に380メートルトンを生産しており、小規模な埋蔵量保有国でも、インフラの成熟に伴い重要な役割を果たし得ることを示しています。

バッテリーメタル市場における戦略的示唆

どの国が最も多くのリチウムを保有しているかは、最終的には市場に深い影響を与える問題です。4か国に集中する埋蔵量は、機会とリスクの両方を生み出します。地政学的緊張、規制の変化、主要な埋蔵国での生産の乱れは、世界的に波及します。電気自動車の普及とグリッド規模のエネルギー貯蔵の需要の加速により、リチウムの供給確保は今後10年、そしてそれ以降もエネルギー安全保障の議論の中心となるでしょう。

生産が拡大し、新たな埋蔵量が発見される中、特に中国の潜在的な帯の発見も含めて、競争の階層は変化し続ける可能性がありますが、南米のリチウム三角地帯は今後数十年にわたり、世界のサプライチェーンの基盤的な重要性を保持し続けるでしょう。