米国株式指数は本日上昇し、投資家が早朝の週間損失から回復した。S&P 500指数は0.41%上昇し、ダウ・ジョーンズ工業株平均は0.02%上昇、ナスダック100は0.60%上昇した。12月のE-mini S&P先物は0.44%上昇し、12月のE-miniナスダック先物は0.63%跳ね上がり、引けまでの勢いが持続していることを示した。この上昇は、テクノロジー大手と半導体メーカーが牽引した。Googleの親会社Alphabetは、Gemini人工知能モデルの強化版を発表した後、5%以上急騰し、幹部はこのアップデートを「推論とコーディング能力の大幅な進歩」と呼んだ。この進展により、Alphabetは今日のS&P 500とナスダック100の上昇をリードした。半導体株も好調で、ON SemiconductorとLam Researchはともに3%以上上昇した。Applied MaterialsとKLA Corpも2%以上上昇し、Nvidia、ASML Holding NV、Marvell Technologyはそれぞれ1%以上上昇した。市場参加者は、今日の株式市場の取引終了後にNvidiaの決算発表を控え、軽い空売りの買い戻しを行った。半導体大手の結果は、テクノロジーの評価や人工知能インフラへの大規模な資本投入が正当化され続けているかどうかのバロメーターとして重要だ。半導体株以外では、Lowe'sが2026年の売上予測を従来の845億ドル-855億ドルから860億ドルに引き上げたことを受けて4%以上急騰した。Dycom Industriesは、Power Solutions LLCの買収を195億ドルで発表した後、15%以上急騰した。La-Z-Boy Incは、第2四半期の売上高が市場予想を上回る5億2250万ドルとなったことを受けて10%以上上昇した。エネルギーセクターからは逆風も出ており、原油価格は2%以上下落し、エネルギー株に圧力をかけた。APA Corpは5%以上下落し、Valero Energy、Occidental Petroleum、Marathon Petroleum、Devon Energy、Phillips 66はそれぞれ3%以上下落した。Exxon Mobil、ConocoPhillips、Diamondback Energyは2%以上下落し、今日のダウの下落をリードしたのはChevronで2%以上の下落となった。## 経済データと市場の状況最新の経済報告は、今日のところ複合的な内容を示している。米国MBA住宅ローン申請件数は11月14日週で5.2%減少し、購入申請は2.3%減少、借り換え申請は7.3%減少した。30年固定金利の平均は3ベーシスポイント上昇し、6.36%となった。より良いニュースとして、8月の貿易赤字は前月の782億ドルから596億ドルに縮小し、予想の604億ドルを上回った。今週は非常に重要な経済カレンダーが控えている。後ほど本日、FOMCは10月28-29日の政策会議の議事録を公開する。木曜日には、初回失業保険申請件数、9月の雇用統計、フィラデルフィア連銀製造業景況指数、10月の既存住宅販売、カンザスシティ連銀の製造業調査結果が発表される。金曜日には、実質所得データ、S&P製造業・サービス業PMI、ミシガン大学消費者信頼感指数、カンザスシティ連銀のサービス活動指数が予定されている。市場は、12月9-10日のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を48%と見込んでいる。## 国債市場と金利動向12月満期の10年Tノートは本日3ティック上昇し、10年債利回りは0.8ベーシスポイント低下して4.106%となった。原油価格の下落はインフレ期待を低下させ、国債を支援した。ただし、今日の株式市場の強さは、安全資産としての国債への需要を抑制した。さらに、政府は後ほどセッション中に$16 億ドルの20年債を入札予定であり、供給圧力も上昇した。欧州の国債利回りは今日、まちまちの動きとなった。ドイツの10年連邦債利回りは1.5ベーシスポイント低下し、2.691%、英国の10年ギルト利回りは1ヶ月ぶりの高値の4.595%、前日比1.0ベーシスポイント上昇し4.564%となった。10月の英国のインフレ率は前年比3.6%に低下し、前月の3.8%から鈍化した。コアCPIは3.5%から3.4%に低下した。## 決算シーズンの動きと注目銘柄企業の決算シーズンは終盤に差し掛かり、S&P 500の500社中460社が報告済みだ。Bloomberg Intelligenceによると、報告した企業の82%が予想を上回り、2021年以来最高のパフォーマンスを記録する見込みだ。第3四半期の利益は14.6%増加し、前年同期比の7.2%増予想を大きく上回った。今日の追加の上昇銘柄には、Constellation Energyが含まれ、2%以上上昇した。同社は、政府の支援を受けて$1 億ドルを投じてThree Mile Island原子力発電所の再稼働計画を発表した。Insulet Corpは、UBSが買い推奨とし、$400 の目標株価を設定した後、2%以上上昇した。MP Materialsは、Goldman Sachsがカバレッジを開始し、買い推奨と$77 の目標株価を設定したことで4%以上上昇した。一方、下落した銘柄には、Agios Pharmaceuticalsが含まれ、フェーズ3のミタピラットの試験で主要なエンドポイントの一つを達成したものの、もう一つを逃したため、47%以上急落した。Eversource Energyは、コネチカットの規制当局が子会社のAquarion Water Companyの売却を拒否したため、7%以上下落した。QuantumScape Corpは、HSBCの格下げにより3%以上下落し、保有から売りに格下げされた。Gitlab Incは、Truist Securitiesの格下げにより2%以上下落した。## グローバル市場と展望国際株式市場は今日、まちまちの結果となった。Euro Stoxx 50は1ヶ月ぶりの安値から回復し、0.30%上昇。中国の上海総合指数は0.18%上昇し、日経225は1ヶ月ぶりの安値の0.34%下落した。本日予定されている主要な決算発表には、Lowe's、Nvidia、Palo Alto Networks、Target、TJX Companies、Valvoline、Viking Holdings、Williams-Sonomaなどが含まれる。投資家はこれらの結果を注視しつつ、現在の経済環境における企業の健全性と収益性を評価している。
Alphabetが急騰、半導体株が本日上昇、S&P 500は堅調に推移
米国株式指数は本日上昇し、投資家が早朝の週間損失から回復した。S&P 500指数は0.41%上昇し、ダウ・ジョーンズ工業株平均は0.02%上昇、ナスダック100は0.60%上昇した。12月のE-mini S&P先物は0.44%上昇し、12月のE-miniナスダック先物は0.63%跳ね上がり、引けまでの勢いが持続していることを示した。
この上昇は、テクノロジー大手と半導体メーカーが牽引した。Googleの親会社Alphabetは、Gemini人工知能モデルの強化版を発表した後、5%以上急騰し、幹部はこのアップデートを「推論とコーディング能力の大幅な進歩」と呼んだ。この進展により、Alphabetは今日のS&P 500とナスダック100の上昇をリードした。半導体株も好調で、ON SemiconductorとLam Researchはともに3%以上上昇した。Applied MaterialsとKLA Corpも2%以上上昇し、Nvidia、ASML Holding NV、Marvell Technologyはそれぞれ1%以上上昇した。
市場参加者は、今日の株式市場の取引終了後にNvidiaの決算発表を控え、軽い空売りの買い戻しを行った。半導体大手の結果は、テクノロジーの評価や人工知能インフラへの大規模な資本投入が正当化され続けているかどうかのバロメーターとして重要だ。半導体株以外では、Lowe’sが2026年の売上予測を従来の845億ドル-855億ドルから860億ドルに引き上げたことを受けて4%以上急騰した。Dycom Industriesは、Power Solutions LLCの買収を195億ドルで発表した後、15%以上急騰した。La-Z-Boy Incは、第2四半期の売上高が市場予想を上回る5億2250万ドルとなったことを受けて10%以上上昇した。
エネルギーセクターからは逆風も出ており、原油価格は2%以上下落し、エネルギー株に圧力をかけた。APA Corpは5%以上下落し、Valero Energy、Occidental Petroleum、Marathon Petroleum、Devon Energy、Phillips 66はそれぞれ3%以上下落した。Exxon Mobil、ConocoPhillips、Diamondback Energyは2%以上下落し、今日のダウの下落をリードしたのはChevronで2%以上の下落となった。
経済データと市場の状況
最新の経済報告は、今日のところ複合的な内容を示している。米国MBA住宅ローン申請件数は11月14日週で5.2%減少し、購入申請は2.3%減少、借り換え申請は7.3%減少した。30年固定金利の平均は3ベーシスポイント上昇し、6.36%となった。より良いニュースとして、8月の貿易赤字は前月の782億ドルから596億ドルに縮小し、予想の604億ドルを上回った。
今週は非常に重要な経済カレンダーが控えている。後ほど本日、FOMCは10月28-29日の政策会議の議事録を公開する。木曜日には、初回失業保険申請件数、9月の雇用統計、フィラデルフィア連銀製造業景況指数、10月の既存住宅販売、カンザスシティ連銀の製造業調査結果が発表される。金曜日には、実質所得データ、S&P製造業・サービス業PMI、ミシガン大学消費者信頼感指数、カンザスシティ連銀のサービス活動指数が予定されている。
市場は、12月9-10日のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を48%と見込んでいる。
国債市場と金利動向
12月満期の10年Tノートは本日3ティック上昇し、10年債利回りは0.8ベーシスポイント低下して4.106%となった。原油価格の下落はインフレ期待を低下させ、国債を支援した。ただし、今日の株式市場の強さは、安全資産としての国債への需要を抑制した。さらに、政府は後ほどセッション中に$16 億ドルの20年債を入札予定であり、供給圧力も上昇した。
欧州の国債利回りは今日、まちまちの動きとなった。ドイツの10年連邦債利回りは1.5ベーシスポイント低下し、2.691%、英国の10年ギルト利回りは1ヶ月ぶりの高値の4.595%、前日比1.0ベーシスポイント上昇し4.564%となった。10月の英国のインフレ率は前年比3.6%に低下し、前月の3.8%から鈍化した。コアCPIは3.5%から3.4%に低下した。
決算シーズンの動きと注目銘柄
企業の決算シーズンは終盤に差し掛かり、S&P 500の500社中460社が報告済みだ。Bloomberg Intelligenceによると、報告した企業の82%が予想を上回り、2021年以来最高のパフォーマンスを記録する見込みだ。第3四半期の利益は14.6%増加し、前年同期比の7.2%増予想を大きく上回った。
今日の追加の上昇銘柄には、Constellation Energyが含まれ、2%以上上昇した。同社は、政府の支援を受けて$1 億ドルを投じてThree Mile Island原子力発電所の再稼働計画を発表した。Insulet Corpは、UBSが買い推奨とし、$400 の目標株価を設定した後、2%以上上昇した。MP Materialsは、Goldman Sachsがカバレッジを開始し、買い推奨と$77 の目標株価を設定したことで4%以上上昇した。
一方、下落した銘柄には、Agios Pharmaceuticalsが含まれ、フェーズ3のミタピラットの試験で主要なエンドポイントの一つを達成したものの、もう一つを逃したため、47%以上急落した。Eversource Energyは、コネチカットの規制当局が子会社のAquarion Water Companyの売却を拒否したため、7%以上下落した。QuantumScape Corpは、HSBCの格下げにより3%以上下落し、保有から売りに格下げされた。Gitlab Incは、Truist Securitiesの格下げにより2%以上下落した。
グローバル市場と展望
国際株式市場は今日、まちまちの結果となった。Euro Stoxx 50は1ヶ月ぶりの安値から回復し、0.30%上昇。中国の上海総合指数は0.18%上昇し、日経225は1ヶ月ぶりの安値の0.34%下落した。
本日予定されている主要な決算発表には、Lowe’s、Nvidia、Palo Alto Networks、Target、TJX Companies、Valvoline、Viking Holdings、Williams-Sonomaなどが含まれる。投資家はこれらの結果を注視しつつ、現在の経済環境における企業の健全性と収益性を評価している。