製薬会社の動向は、現在1.6兆米ドルと評価される業界の支配を巡る主要プレイヤーの競争により、引き続き変革を続けています。誰がイノベーションを推進し、市場シェアを獲得しているのかを理解することは、医療の未来を見通す上で非常に重要です。
2014年に世界の製薬会社の収益が1兆米ドルを超え、2023年には1.6兆米ドルに達した今、セクターは勢いを失う兆しを見せていません。処方薬の売上だけでも2030年までに1.7兆米ドルに達すると予測されています。しかし、これらの見出しの数字の背後には、腫瘍学、免疫学、感染症などの治療選択肢を再構築している10の大手製薬会社があります。
$1 1：ジョンソン・エンド・ジョンソン
2023年の収益は851.6億米ドルで、ジョンソン・エンド・ジョンソンは世界の製薬会社の中で間違いなくリーダーの座を維持しています。同社は医薬品、医療機器、消費者向けヘルスケアを展開していますが、最近は消費者部門をKenvueにスピンオフしました。
J&Jの製薬戦略は、免疫学、感染症とワクチン、神経科学、腫瘍学、心血管・代謝疾患の5つの主要治療領域に焦点を当てています。成長を牽引しているのは、免疫学のブロックバスター薬Stelaraで、2022年の97.2億米ドルから2023年には108.6億米ドルに増加しました。乾癬治療薬Tremfyaは18％増の31.5億米ドルに急増し、腫瘍学部門の売上は176.6億米ドルで、10.5％増となっています。
今後の見通しとして、この製薬会社は2030年までに年率5-7％の成長を見込み、ピーク売上高が10億米ドル以上の薬剤を10以上展開しています。
ロシュホールディングは653.2億米ドルの収益を上げており、7.2％の減少にもかかわらず、2番目に大きな製薬会社です。この減少は主に為替の影響によるものです。ロシュの製薬ポートフォリオには診断薬と血液学、腫瘍学、神経科学、希少疾患向けの医薬品が含まれます。同社の眼疾患治療薬Vabysmoは競合の重鎮として台頭し、血友病治療薬Hemlibraは16％増の46億米ドルに成長しました。
スイスに本拠を置くノバルティスは、2023年に454.4億米ドルの収益を上げており、前年から7.7％増加しています。この製薬会社は最近、ジェネリック事業を売却し、純粋なイノベーター企業へと変貌を遂げました。成長は、心疾患治療薬のEntrestoと多発性硬化症治療のKesimptaによって促進されており、それぞれ2〜6億米ドルの売上を超えています。
メルクの製薬会社の売上高は601億米ドルに達し、4位から3位に浮上しました。主な推進力は、世界で最も売れている医薬品であるがん治療薬Keytrudaで、世界的に192億米ドルを超え、2025年までに200億米ドルに達すると予測されています。HPVワクチンのガーダシルも好調で、29％増の89億米ドルとなっています。
ファイザーの製薬事業は変動が見られます。COVID-19ワクチンにより2021年にはピークの1033億米ドルに達しましたが、2023年にはパンデミック需要の正常化により41％減の585億米ドルに落ち込みました。COVID関連製品を除けば、実質的に7％成長しており、回復の兆しを見せています。米国のシーゲン買収は、腫瘍学への戦略的シフトを示しています。
アストラゼネカの製薬会社の売上は3.3％増の458.1億米ドルに達しました。腫瘍学は20％の驚異的な伸びを見せ、171億米ドルに到達。肺がん治療薬Tagrissoは58億米ドルを売り上げ、9％増加。免疫腫瘍学の併用薬ImfinziとImjudoは55％増の42億米ドルに急増しています。
アッヴィの製薬会社の売上は543億米ドルです。課題は、旗艦の自己免疫疾患薬Humiraが米国市場の独占権を失った後、バイオシミラーの競争に直面していることです。同社は免疫学のスター薬SkyriziとRinvoqに注力し、買収ターゲットも模索しています。
サノフィは、子会社サノフィパスツールを通じて世界最大のワクチンメーカーとして知られています。2023年の収益は466億米ドルで、6位に位置しています。成長の原動力は、アトピー性皮膚炎治療薬Dupixentで、2017年のFDA承認以降、多くの追加適応症が認められています。
ブリストル・マイヤーズ スクイブは2023年に米国で約84億米ドルを売り上げましたが、ブロックバスターのがん薬Revlimidの独占権喪失により2％の減少となりました。同社は抗凝固薬のEliquisと免疫療法薬Opdivoに今後の成長を賭けていますが、2026年のIRA価格変更が現状の勢いを脅かしています。
トップ10の製薬会社を締めくくるGSKは、2023年に384億米ドルの収益を上げており、3.4％増加しています。この製薬会社は、医薬品、消費者ヘルスケア、ワクチンの3つの部門を運営しています。成長は、帯状疱疹ワクチンShingrixの17％増と、新たに承認されたRSVワクチンArexvyによるもので、成人60歳以上向けの世界初のRSVワクチンです。
製薬業界は、特許切れ、バイオシミラー競争、規制による価格圧力、パンデミック時代の収益急増からの移行といった転換点に直面しています。しかし、これらのトップ10製薬会社は、腫瘍学、免疫学、希少疾患の分野で革新を続け、グローバルヘルスケアの未来を形作っています。
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グローバル製薬大手：2024年に業界をリードするのは誰？
製薬会社の動向は、現在1.6兆米ドルと評価される業界の支配を巡る主要プレイヤーの競争により、引き続き変革を続けています。誰がイノベーションを推進し、市場シェアを獲得しているのかを理解することは、医療の未来を見通す上で非常に重要です。
市場支配の物語
2014年に世界の製薬会社の収益が1兆米ドルを超え、2023年には1.6兆米ドルに達した今、セクターは勢いを失う兆しを見せていません。処方薬の売上だけでも2030年までに1.7兆米ドルに達すると予測されています。しかし、これらの見出しの数字の背後には、腫瘍学、免疫学、感染症などの治療選択肢を再構築している10の大手製薬会社があります。
$1 1：ジョンソン・エンド・ジョンソン
2023年の収益は851.6億米ドルで、ジョンソン・エンド・ジョンソンは世界の製薬会社の中で間違いなくリーダーの座を維持しています。同社は医薬品、医療機器、消費者向けヘルスケアを展開していますが、最近は消費者部門をKenvueにスピンオフしました。
J&Jの製薬戦略は、免疫学、感染症とワクチン、神経科学、腫瘍学、心血管・代謝疾患の5つの主要治療領域に焦点を当てています。成長を牽引しているのは、免疫学のブロックバスター薬Stelaraで、2022年の97.2億米ドルから2023年には108.6億米ドルに増加しました。乾癬治療薬Tremfyaは18％増の31.5億米ドルに急増し、腫瘍学部門の売上は176.6億米ドルで、10.5％増となっています。
今後の見通しとして、この製薬会社は2030年までに年率5-7％の成長を見込み、ピーク売上高が10億米ドル以上の薬剤を10以上展開しています。
スイスの大手企業：ロシュとノバルティス
ロシュホールディングは653.2億米ドルの収益を上げており、7.2％の減少にもかかわらず、2番目に大きな製薬会社です。この減少は主に為替の影響によるものです。ロシュの製薬ポートフォリオには診断薬と血液学、腫瘍学、神経科学、希少疾患向けの医薬品が含まれます。同社の眼疾患治療薬Vabysmoは競合の重鎮として台頭し、血友病治療薬Hemlibraは16％増の46億米ドルに成長しました。
スイスに本拠を置くノバルティスは、2023年に454.4億米ドルの収益を上げており、前年から7.7％増加しています。この製薬会社は最近、ジェネリック事業を売却し、純粋なイノベーター企業へと変貌を遂げました。成長は、心疾患治療薬のEntrestoと多発性硬化症治療のKesimptaによって促進されており、それぞれ2〜6億米ドルの売上を超えています。
腫瘍学のチャンピオン：メルク、ファイザー、アストラゼネカ
メルクの製薬会社の売上高は601億米ドルに達し、4位から3位に浮上しました。主な推進力は、世界で最も売れている医薬品であるがん治療薬Keytrudaで、世界的に192億米ドルを超え、2025年までに200億米ドルに達すると予測されています。HPVワクチンのガーダシルも好調で、29％増の89億米ドルとなっています。
ファイザーの製薬事業は変動が見られます。COVID-19ワクチンにより2021年にはピークの1033億米ドルに達しましたが、2023年にはパンデミック需要の正常化により41％減の585億米ドルに落ち込みました。COVID関連製品を除けば、実質的に7％成長しており、回復の兆しを見せています。米国のシーゲン買収は、腫瘍学への戦略的シフトを示しています。
アストラゼネカの製薬会社の売上は3.3％増の458.1億米ドルに達しました。腫瘍学は20％の驚異的な伸びを見せ、171億米ドルに到達。肺がん治療薬Tagrissoは58億米ドルを売り上げ、9％増加。免疫腫瘍学の併用薬ImfinziとImjudoは55％増の42億米ドルに急増しています。
専門薬の巨人：アッヴィ、サノフィ、ブリストル・マイヤーズ スクイブ
アッヴィの製薬会社の売上は543億米ドルです。課題は、旗艦の自己免疫疾患薬Humiraが米国市場の独占権を失った後、バイオシミラーの競争に直面していることです。同社は免疫学のスター薬SkyriziとRinvoqに注力し、買収ターゲットも模索しています。
サノフィは、子会社サノフィパスツールを通じて世界最大のワクチンメーカーとして知られています。2023年の収益は466億米ドルで、6位に位置しています。成長の原動力は、アトピー性皮膚炎治療薬Dupixentで、2017年のFDA承認以降、多くの追加適応症が認められています。
ブリストル・マイヤーズ スクイブは2023年に米国で約84億米ドルを売り上げましたが、ブロックバスターのがん薬Revlimidの独占権喪失により2％の減少となりました。同社は抗凝固薬のEliquisと免疫療法薬Opdivoに今後の成長を賭けていますが、2026年のIRA価格変更が現状の勢いを脅かしています。
新星：GSK
トップ10の製薬会社を締めくくるGSKは、2023年に384億米ドルの収益を上げており、3.4％増加しています。この製薬会社は、医薬品、消費者ヘルスケア、ワクチンの3つの部門を運営しています。成長は、帯状疱疹ワクチンShingrixの17％増と、新たに承認されたRSVワクチンArexvyによるもので、成人60歳以上向けの世界初のRSVワクチンです。
製薬会社の今後は？
製薬業界は、特許切れ、バイオシミラー競争、規制による価格圧力、パンデミック時代の収益急増からの移行といった転換点に直面しています。しかし、これらのトップ10製薬会社は、腫瘍学、免疫学、希少疾患の分野で革新を続け、グローバルヘルスケアの未来を形作っています。